本文關(guān)鍵詞：國興基金成長型股票投資組合方案設(shè)計，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的大背景下,資本市場催生了一批成長型公司,這些高速發(fā)展的公司帶來的直接表現(xiàn)就是二級市場上公司股價的不斷攀升,尤其是在A股市場整體表現(xiàn)不佳的情況下,更奪人眼球。隨著我國證券投資基金市場的不斷發(fā)展,以成長型上市公司為主要投資目標(biāo)的成長型基金規(guī)模也不斷壯大,投資者對這類成長型基金的投資需求也越來越迫切。對于一個成熟的資本市場環(huán)境,成長型股票亦是一個成熟市場的體現(xiàn)。從成長型基金的業(yè)績來看,近幾年來,成長型基金的市場表現(xiàn)較為耀眼。對基金管理人而言,成長型基金在構(gòu)建股票組合時特別注重所選上市公司的成長性,持股比例也相對較為集中,同時還要避免收益的兩極分化。上市公司的成長性通常表現(xiàn)為上市公司所屬的行業(yè)具有較好的發(fā)展前景,行業(yè)的利潤率水平高于其他行業(yè),并且屬于國家政策所扶持或者能夠享受到相關(guān)財政稅收優(yōu)惠的行業(yè)；也可以表現(xiàn)為上市公司的主營業(yè)務(wù)占市場上占據(jù)主體地位,在行業(yè)類具有話語權(quán),并且發(fā)展前景可以期待；或者是表現(xiàn)為由于兼并收購、資產(chǎn)重組等對上市公司經(jīng)營狀況的實質(zhì)性改善,上市公司后續(xù)發(fā)展迅速等方面。本文是以筆者所在的國興基金為例,設(shè)計出成長型股票組合的方案。擬以證券投資組合和投資基金理論為理論基礎(chǔ),結(jié)合我國證券投資基金發(fā)展的現(xiàn)狀和政策環(huán)境,理論結(jié)合實踐,通過對國興基金投資組合現(xiàn)狀的分析,提出相應(yīng)的改進思路。同時設(shè)計出成長型股票投資組合的方案,包括方案設(shè)定的基本原則和目標(biāo),采用的基本方法為FVMC分析法：基于基本面分析和價值投資,深度挖掘個股的投資機會,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的最佳風(fēng)險收益比,并加以檢驗和比較,最終得出相應(yīng)的結(jié)論。
【關(guān)鍵詞】：成長型股票 投資組合 成長型基金 FVMC分析法
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 一、緒論7-11
• (一) 研究背景及意義7-8
• (二) 研究的主要內(nèi)容8-9
• (三) 研究方法9
• (四) 創(chuàng)新與不足9-11
• 二、證券組合與投資基金的理論與實踐11-18
• (一) 證券投資組合理論11-12
• (二) 證券投資基金理論12-14
• (三) 我國證券投資基金的現(xiàn)狀14-16
• (四) 我國證券投資基金的政策與運作16-18
• 1、證券投資基金的政策16
• 2、證券投資基金的運作16-18
• 三、國興基金及其投資組合分析18-22
• (一) 國興基金管理有限公司簡介18-19
• (二) 國興基金管理有限公司投資組合現(xiàn)狀分析19-20
• (三) 國興基金管理有限公司投資組合改進思路20-22
• 四、國興基金成長型股票投資組合方案制定22-33
• (一) 方案制定的目標(biāo)與原則22
• (二) 方案的投資策略流程22-23
• (三) 股票投資方案23-26
• 1、行業(yè)配置方案23-24
• 2、個股優(yōu)選方案24-26
• (四) 債券投資方案26-27
• 1、債券品種選擇26-27
• 2、債券投資策略27
• (五) 其他類型投資方案27-30
• 1、可轉(zhuǎn)債投資方案27-28
• 2、資產(chǎn)支持證券投資方案28
• 3、中小企業(yè)私募債券投資方案28-29
• 4、股指期貨交易方案29-30
• (六) 方案檢驗與比較30-33
• 五、投資組合方案的實施保障33-37
• (一) 完善公司的內(nèi)部控制機制33-34
• (二) 完善公司的內(nèi)部控制制度34-35
• (三) 投資風(fēng)險與績效管理35-37
• 1、投資風(fēng)險評估流程36
• 2、投資績效評估流程36
• 3、投資風(fēng)險與績效管理流程36-37
• 六、結(jié)論與展望37-38
• 參考文獻38-39
• 致謝39-40
• 作者簡介40

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 郭俊艷;;證券組合管理的優(yōu)化方法[J];技術(shù)經(jīng)濟與管理研究;2007年04期

2 朱冬輝;張志剛;;成長型股票投資價值研究[J];武漢金融;2013年03期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王俊杰;我國股票市場最優(yōu)投資策略[D];華中師范大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：國興基金成長型股票投資組合方案設(shè)計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：411662