本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行保險(xiǎn)發(fā)展特點(diǎn)及其SWOT分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

我國(guó)銀行保險(xiǎn)發(fā)展特點(diǎn)及其SWOT分析 9051字 投稿：覃乿亀

全文8頁(yè) 共9051字

 

 

近年來(lái)，在穩(wěn)定的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境中，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)獲得了前所未有的發(fā)展。保險(xiǎn)業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中正發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。面對(duì)這樣一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)，一個(gè)正在開(kāi)放中蓬勃發(fā)展的保險(xiǎn)市場(chǎng)，作為保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)，我們既感到大有可為，又感到任重道遠(yuǎn)。當(dāng)前，如何建設(shè)…

基于導(dǎo)學(xué)案的英語(yǔ)復(fù)習(xí)課教學(xué)模式是指以導(dǎo)學(xué)案為載體，通過(guò)學(xué)生個(gè)體的自主學(xué)習(xí)、學(xué)生與學(xué)生之間的合作學(xué)習(xí)、學(xué)生與教師之間的學(xué)教互動(dòng)等形式，幫助學(xué)生重溫學(xué)過(guò)的詞匯、短語(yǔ)、句型、語(yǔ)法要點(diǎn)，使記憶中的痕跡得到強(qiáng)化，并對(duì)已獲得的知識(shí)加以整理、歸納、概括，使知識(shí)條理…

中國(guó)經(jīng)濟(jì)從1997年底開(kāi)始受到亞洲金融風(fēng)暴的沖擊，盡管在國(guó)際上很多人看來(lái)，亞洲金融風(fēng)暴主要沖擊了亞洲許多小的經(jīng)濟(jì)體，似乎中國(guó)并沒(méi)有受到多大的沖擊，但實(shí)際上中國(guó)受到的沖擊也是很大的。當(dāng)時(shí)，亞洲一些國(guó)家有很多金融機(jī)構(gòu)陷入困境甚至倒閉，為數(shù)不少的各類(lèi)工業(yè)企…

 

作者：宋明岷

金融研究 2005年08期

 

　　一、我國(guó)銀行保險(xiǎn)的發(fā)展特點(diǎn)

 

 

　　1.起步晚、成長(zhǎng)快，但在2004年步伐放慢。

 

 

　　2000年，銀行保險(xiǎn)熱潮席卷華夏大地，保險(xiǎn)公司和銀行雙方都樂(lè)此不疲地相互結(jié)成合作伙伴，成為我國(guó)銀行保險(xiǎn)開(kāi)始發(fā)展的標(biāo)志。這樣的合作在當(dāng)年還不能起到立竿見(jiàn)影的效果，由于首個(gè)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品當(dāng)年8月才推出，銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入在保費(fèi)總額的比例不足2％（注：夏有華，《銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展及我們的應(yīng)對(duì)策略》[N]，《國(guó)際金融報(bào)》，2000年12月1日。）。但在2001年，隨著更多產(chǎn)品的相繼問(wèn)世，銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到47億元（注：張志峰，《誰(shuí)動(dòng)了銀行保險(xiǎn)的奶酪》[J]，《中國(guó)金融家》，2004年第5期。），在壽險(xiǎn)保費(fèi)收入中的比例提高到3.3％。2002年我國(guó)銀行保險(xiǎn)步入高速發(fā)展期，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入388.4億元，在壽險(xiǎn)保費(fèi)收入中的比例激增至17.1％�！吨袊�(guó)保險(xiǎn)年鑒》首次對(duì)銀行保險(xiǎn)保費(fèi)收入進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并評(píng)價(jià)其為壽險(xiǎn)業(yè)的主要銷(xiāo)售渠道之一。及至2003年，銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入繼續(xù)增長(zhǎng)至816億元，增幅高達(dá)110％，在當(dāng)年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重更高達(dá)31％（注：廖志梅，《銀保合作的新途徑》[N]，《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》，2004年6月16日。）。

 

 

　　然而，經(jīng)歷三年的高速發(fā)展后，銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2004年卻未能繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，主要體現(xiàn)為中國(guó)人壽和平安保險(xiǎn)大幅削減銀行保險(xiǎn)，2004年8月這兩家保險(xiǎn)公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重均不足10％（注：馬斌，《保險(xiǎn)“泡沫”真相》[N]，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，2004年10月21日，第20版。），而它們?cè)趬垭U(xiǎn)保費(fèi)收入中的份額高達(dá)80％以上。銀行保險(xiǎn)的低迷是2004年壽險(xiǎn)市場(chǎng)增幅放緩的主要原因之一（注：2004年1-8月我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入增幅同比下降31.18％，僅為7.56％，且北京和上海的壽險(xiǎn)保費(fèi)收入均為負(fù)增長(zhǎng)。資料來(lái)源：趙萍，《保監(jiān)會(huì)公布前8月市場(chǎng)數(shù)據(jù)壽險(xiǎn)業(yè)繼續(xù)“理性低迷”》[N]，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，2004年10月11日。）。

 

 

　　2.銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式為松散型協(xié)議合作。

 

 

　　對(duì)我國(guó)銀行保險(xiǎn)采用的是何種經(jīng)營(yíng)模式這個(gè)問(wèn)題的回答需要透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)。在實(shí)際運(yùn)作中，銀行和保險(xiǎn)公司均通過(guò)簽署協(xié)議開(kāi)展銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，盡管這些協(xié)議的名稱(chēng)不盡相同，有的稱(chēng)“達(dá)成全面合作協(xié)議”，有的稱(chēng)“建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系”，還有的稱(chēng)“簽署結(jié)盟協(xié)議”，但實(shí)質(zhì)都是一種協(xié)議合作方式。其他任何一種經(jīng)營(yíng)模式，無(wú)論是雙方成立合資企業(yè)、兼并收購(gòu)，或是銀行設(shè)立自己的保險(xiǎn)公司，或保險(xiǎn)公司成立下屬銀行機(jī)構(gòu)，目前在我國(guó)都還沒(méi)有出現(xiàn)。有的觀點(diǎn)把協(xié)議合作與戰(zhàn)略聯(lián)盟進(jìn)行了區(qū)分，銀行與保險(xiǎn)公司的合作中有的也用到“戰(zhàn)略聯(lián)盟”稱(chēng)謂，那是不是應(yīng)該把我國(guó)銀行保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式劃歸為戰(zhàn)略聯(lián)盟？從我國(guó)銀行保險(xiǎn)的實(shí)際運(yùn)作來(lái)看，保險(xiǎn)公司憑借銀行的網(wǎng)點(diǎn)推銷(xiāo)產(chǎn)品，擴(kuò)大保費(fèi)收入；銀行從中獲取代理費(fèi)與傭金，增加手續(xù)費(fèi)收入。不管是什么樣的協(xié)議名稱(chēng)，銀行都不用承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任，其責(zé)任只是向客戶推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品，促成銷(xiāo)售的實(shí)現(xiàn)，因此我國(guó)銀行保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式是協(xié)議合作模式。

 

 

　　這種合作協(xié)議的緊密程度不高，緣于：①在組織形式上，保險(xiǎn)公司普遍成立了專(zhuān)門(mén)的銀行保險(xiǎn)部門(mén)，有的稱(chēng)為壽險(xiǎn)代理部，有的稱(chēng)為銀行保險(xiǎn)事業(yè)部，而大部分銀行沒(méi)有建立專(zhuān)職部門(mén)；②在推銷(xiāo)方式上，簡(jiǎn)單采用儲(chǔ)蓄柜臺(tái)銷(xiāo)售；③在推銷(xiāo)人員素質(zhì)上，銀行柜臺(tái)銷(xiāo)售人員僅僅在參加一兩次培訓(xùn)后就推銷(xiāo)產(chǎn)品，有限次數(shù)的培訓(xùn)很難使銀行銷(xiāo)售人員對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品有正確、全面、深入的認(rèn)識(shí)和掌握；④在合作紐帶上，聯(lián)系雙方的紐帶主要是手續(xù)費(fèi)，并不牢固；⑤合作期限短，銀行與保險(xiǎn)公司之間的協(xié)議多為一年期。⑥合作伙伴多，不僅一家保險(xiǎn)公司與多家銀行合作，而且同一家銀行也有多家保險(xiǎn)公司的代理權(quán)，業(yè)界簡(jiǎn)稱(chēng)“多+多”。綜上所述，保險(xiǎn)公司僅把銀行保險(xiǎn)視為一種新的營(yíng)銷(xiāo)渠道，銀行也只是將其視作一種新的手續(xù)費(fèi)來(lái)源，這種協(xié)議合作的關(guān)系是松散的，因此可以把我國(guó)銀行保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式更進(jìn)一步地概括為松散型協(xié)議合作。

 

 

　　3.銀行充當(dāng)兼業(yè)代理人角色，并從專(zhuān)屬代理人轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立代理人。

 

 

　　保險(xiǎn)代理人可分為專(zhuān)業(yè)代理人、兼業(yè)代理人和個(gè)人代理人，前二者屬于機(jī)構(gòu)代理人。銀行作為兼業(yè)代理人，在從事自身業(yè)務(wù)的同時(shí)，接受保險(xiǎn)人委托代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍通常包括代理銷(xiāo)售保單和代理收取保費(fèi)。兼業(yè)代理人有專(zhuān)屬代理人和獨(dú)立代理人兩類(lèi)，前者只能為一家保險(xiǎn)公司代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，后者可以以獨(dú)立的身份和名義同時(shí)為幾家保險(xiǎn)人進(jìn)行代理（注：魏華林、林寶清，《保險(xiǎn)學(xué)》[M]，高等教育出版社，1999年版。）。

 

 

　　銀行充當(dāng)保險(xiǎn)人的兼業(yè)代理人，并且在我國(guó)銀行保險(xiǎn)實(shí)踐中，其角色發(fā)生過(guò)變化，從專(zhuān)屬代理人轉(zhuǎn)變?yōu)楠?dú)立代理人。這個(gè)變化發(fā)生在2002年10月，在此之前我國(guó)《保險(xiǎn)法》規(guī)定，“經(jīng)營(yíng)人壽保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)代理人，不得同時(shí)接受兩個(gè)以上保險(xiǎn)人的委托。”即限制壽險(xiǎn)保險(xiǎn)代理人只能是專(zhuān)屬代理人，一家銀行網(wǎng)點(diǎn)只能代理一家壽險(xiǎn)公司與一家財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)。然而2002年10月召開(kāi)的全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)《保險(xiǎn)法》修正案，將該條法律規(guī)定改為允許機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)代理人在代為辦理人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，可以同時(shí)接受兩個(gè)以上保險(xiǎn)人委托。如工行目前代理了中國(guó)人壽、平安保險(xiǎn)、太平人壽、新華人壽、泰康人壽、中意人壽，多達(dá)6家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品。

 

 

　　盡管銀行在銀行保險(xiǎn)中的角色毫無(wú)疑問(wèn)是保險(xiǎn)代理人，但在操作中這一點(diǎn)卻表現(xiàn)得含糊不清，消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品后，有可能并不清楚誰(shuí)是經(jīng)營(yíng)者、誰(shuí)承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任，從而導(dǎo)致不該有的爭(zhēng)議糾紛。以至于中國(guó)保監(jiān)會(huì)北京保監(jiān)辦于2004年3月發(fā)出《銀行保險(xiǎn)投保提示》，并在第一點(diǎn)中特別告知公眾：“銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品是保險(xiǎn)公司通過(guò)銀行、郵政儲(chǔ)蓄等銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品。經(jīng)營(yíng)主體是保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任；銀行是代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”（注：保監(jiān)京發(fā)[2004]75號(hào)：《銀行保險(xiǎn)投保提示》[EB/OL]，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站.http：//www.circ.gov.on/。）。

 

 

　　4.銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品以壽險(xiǎn)產(chǎn)品為主，且主要是分紅和固定收益產(chǎn)品。

 

 

　　我國(guó)的銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品基本上以壽險(xiǎn)產(chǎn)品為主，有小部分健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。在壽險(xiǎn)產(chǎn)品中，又以分紅和固定收益產(chǎn)品為主，投資成分重、保險(xiǎn)成分弱。2004年之前，銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品幾乎清一色都是3-5年期躉繳分紅型產(chǎn)品，2004年以后則以固定收益類(lèi)產(chǎn)品為主，呈現(xiàn)出產(chǎn)品單一、雷同，且保險(xiǎn)功能弱化的特點(diǎn)。反觀在銀行保險(xiǎn)不甚發(fā)達(dá)的美國(guó)，馬薩諸塞、紐約等州的儲(chǔ)蓄銀行的保險(xiǎn)產(chǎn)品包括一般類(lèi)型的個(gè)人人壽保險(xiǎn)、年金和團(tuán)體人壽保險(xiǎn)（注：（美）特瑞斯·普雷切特 瓊·絲米特海倫·多平豪斯 詹姆斯·艾瑟林著，《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》[M]，孫祁祥等譯，北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1998年版，469-470。）。

 

 

　　分紅型產(chǎn)品所具有的保險(xiǎn)功能通常只是保單的附加部分，各家保險(xiǎn)公司在制定營(yíng)銷(xiāo)策略時(shí)，往往宣傳的是年均收益率、綜合收益率、投資期限等，強(qiáng)調(diào)該分紅保險(xiǎn)如何“集投資、保障、增值、理財(cái)于一身”，并且很容易能看到某分紅型銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品有“固定收益率”、“保底收益率”，果真如此？其實(shí)不然。“分紅型銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的紅利分配是不確定的，也沒(méi)有固定的比率。分紅水平與保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)水平和資本市場(chǎng)狀況有關(guān)。保險(xiǎn)公司只有在投資和經(jīng)營(yíng)管理中產(chǎn)生盈余時(shí)，才將部分盈余分配給投保人。”這是《銀行保險(xiǎn)投保提示》給出的提醒與解釋。上海銀監(jiān)局在2003年底把分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品從銀行儲(chǔ)蓄柜臺(tái)請(qǐng)了下來(lái)，規(guī)定從2004年1月1日起，上海沒(méi)有理財(cái)專(zhuān)柜的銀行網(wǎng)點(diǎn)，一律不得辦理投資分紅型人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

 

 

　　至于固定收益保險(xiǎn)產(chǎn)品，則更是把固定收益率作為賣(mài)點(diǎn)，如太平人壽的5年期躉繳產(chǎn)品“穩(wěn)得福”，固定收益每年2.2％；平安推出的5年期“聚寶盆”，年固定收益率為2.4％；生命人壽的“生命金泰”，3年期年固定收益率2.5％等等（注：馬斌，《保險(xiǎn)“泡沫”真相》[N]，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，2004年10月21日，第20版。）。由于片面強(qiáng)調(diào)收益率，銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄、債券、基金等投資理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品在同一個(gè)領(lǐng)域中競(jìng)爭(zhēng)。《銀行保險(xiǎn)投保提示》中第二點(diǎn)就是關(guān)于銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的保險(xiǎn)功能：“購(gòu)買(mǎi)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)著重了解它的保險(xiǎn)功能，不宜將銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品與銀行存款、國(guó)債進(jìn)行簡(jiǎn)單、片面比較，更不要僅把它作為銀行儲(chǔ)蓄的替代品。”而這恰恰是現(xiàn)實(shí)中人們的普遍做法。由此不難理解，為什么前三年我國(guó)銀行保險(xiǎn)能一路高歌，在如此短時(shí)間內(nèi)成倍增長(zhǎng)，亦不難理解為何在2004年會(huì)迅速下滑。各類(lèi)基金表現(xiàn)良好、銀行開(kāi)始推出貨幣市場(chǎng)基金，利率在近9年連續(xù)8次下調(diào)后首次上浮，銀行保險(xiǎn)的發(fā)展前景如何，似乎迷霧重重。

 

 

　　二、我國(guó)銀行保險(xiǎn)發(fā)展研究：SWOT分析

 

 

　　我國(guó)銀行保險(xiǎn)會(huì)在2004年之后一蹶不振、走入低谷，還是會(huì)如瑞士再保險(xiǎn)預(yù)測(cè)所言在2006年發(fā)展成為世界第5大銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)（注：劉嶸，《銀保合作的喜與憂 瑞士再保險(xiǎn)預(yù)測(cè)：2006年中國(guó)將成世界第五大銀保市場(chǎng)》[N]，《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》2004年8月10日。），這要取決于我們對(duì)銀行保險(xiǎn)的分析認(rèn)識(shí)和策略選擇。借助SWOT分析，我們可以系統(tǒng)地、客觀地認(rèn)識(shí)銀行保險(xiǎn)具有的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，面臨的機(jī)會(huì)和威脅，從而有針對(duì)性地制定相應(yīng)的策略。

 

 

　　1.優(yōu)勢(shì)分析（Strengths）

 

 

　　我國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多，遍布全國(guó)各市、縣甚至偏遠(yuǎn)地區(qū)，購(gòu)買(mǎi)方便容易，這是銀行保險(xiǎn)發(fā)展最為明顯的優(yōu)勢(shì)。四大國(guó)有商業(yè)銀行資產(chǎn)比重大、業(yè)務(wù)滲透面廣，在金融市場(chǎng)中具有不可替代的重要地位。包括交通銀行。招商銀行等在內(nèi)的十大股份制商業(yè)銀行市場(chǎng)認(rèn)可度高，也已成為金融體系中重要的主導(dǎo)力量。可以說(shuō)大部分銀行都擁有優(yōu)質(zhì)的品牌，深得大眾信任，銀行的品牌優(yōu)勢(shì)是我國(guó)銀行保險(xiǎn)具備的第二大優(yōu)勢(shì)。第三，銀行保險(xiǎn)具備將儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)的便利條件。居民習(xí)慣于將資金存放在銀行，一旦要在銀行購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，不用出門(mén)就可以繳納保費(fèi)。

 

 

　　2.劣勢(shì)分析（Weaknesses）

 

 

　　在銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)策略中，未細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)。銀行網(wǎng)點(diǎn)廣，可接觸的客戶是多層次的，消費(fèi)者會(huì)由于居住地區(qū)、經(jīng)濟(jì)狀況、職業(yè)職位、年齡階段等因素存在較大的需求差異。在競(jìng)爭(zhēng)策略選擇上，各保險(xiǎn)公司集中在對(duì)銀行資源和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)上，前者表現(xiàn)為手續(xù)費(fèi)之爭(zhēng)，以獲得更多的銀行網(wǎng)點(diǎn)或?qū)W(wǎng)點(diǎn)的獨(dú)占，后者主要是收益率之爭(zhēng)，以求擴(kuò)大保費(fèi)收入。由于策略單一，銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨于白熱化。營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制被動(dòng)也是劣勢(shì)之一，被動(dòng)體現(xiàn)在坐等客戶上門(mén)，而不是指營(yíng)銷(xiāo)員推銷(xiāo)產(chǎn)品時(shí)的消極，相反，推銷(xiāo)時(shí)的過(guò)于主動(dòng)反而出現(xiàn)誤導(dǎo)客戶情況。這同時(shí)反映出現(xiàn)行營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制的弱點(diǎn)，容易引發(fā)營(yíng)銷(xiāo)員的道德風(fēng)險(xiǎn)。另外，營(yíng)銷(xiāo)人員專(zhuān)業(yè)技能不足，在以分紅型和固定收益型產(chǎn)品為主打的情況下尚可應(yīng)付，面對(duì)更復(fù)雜的產(chǎn)品則不足以勝任，不利于銀行保險(xiǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。此外，銀行保險(xiǎn)尚存IT平臺(tái)建設(shè)、管理、維護(hù)較弱，售后服務(wù)脫節(jié)等不足之處。

 

 

　　3.機(jī)會(huì)分析（Opportunities）

 

 

　　在政策層面，監(jiān)管部門(mén)有放寬混業(yè)經(jīng)營(yíng)限制的趨向，央行副行長(zhǎng)吳曉靈、金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)謝平都曾多次表明綜合經(jīng)營(yíng)有較大的發(fā)展空間。2004年9月，央行和銀監(jiān)會(huì)首次表態(tài)，商業(yè)銀行可設(shè)立自己的基金管理公司，被普遍認(rèn)為是混業(yè)經(jīng)營(yíng)最直接的信號(hào)。更重要的是，銀行保險(xiǎn)向更高層次模式發(fā)展的法制壁壘有望逐漸消除。央行已著手推進(jìn)《金融控股公司法治理與會(huì)計(jì)制度》（注：汪濤，《金融控股立法前戲 上海灘五強(qiáng)沖動(dòng)》[N]，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，2004年11月4日，第1、2版。），成為金融控股立法的開(kāi)始。種種跡象表明，政策和法律環(huán)境正在趨于明朗和有利，這是銀行保險(xiǎn)發(fā)展的重要契機(jī)。第二個(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn)可以從城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款中開(kāi)掘。1998-2002年城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)率達(dá)62.7％，平均每年遞增17.1％。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)認(rèn)為全國(guó)居民儲(chǔ)蓄存款余額中有45％的動(dòng)機(jī)是養(yǎng)老、防�。ㄗⅲ恨D(zhuǎn)引自楊元明，王勤，岳斌，《湖北省銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)查報(bào)告》[J]，《保險(xiǎn)研究》，2004年第2期。）。盡管對(duì)預(yù)防性儲(chǔ)蓄動(dòng)機(jī)的強(qiáng)度認(rèn)識(shí)不一，但多位學(xué)者的研究都認(rèn)為我國(guó)城鎮(zhèn)居民儲(chǔ)蓄行為中存在預(yù)防性儲(chǔ)蓄動(dòng)機(jī)，如龍志和與周浩明（2000），孫鳳和王玉華（2001），施建淮和朱海婷（2004）（注：龍志和、周浩明，《中國(guó)城鎮(zhèn)居民預(yù)防性儲(chǔ)蓄實(shí)證分析》[J]，《經(jīng)濟(jì)研究》，2000年第11期；孫鳳、王玉華，《中國(guó)居民消費(fèi)行為研究》[J]，《統(tǒng)計(jì)研究》，2001年第4期；施建淮、朱海婷，《中國(guó)城市居民預(yù)防性儲(chǔ)蓄及預(yù)防性動(dòng)機(jī)強(qiáng)度：1999-2003》[J]，《經(jīng)濟(jì)研究》，2004年第10期。）。這些研究結(jié)論印證了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)不確定理論認(rèn)為消費(fèi)者為風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，在提供合理定價(jià)保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，消費(fèi)者將樂(lè)于持有保險(xiǎn)。居民儲(chǔ)蓄存款余額中的這部分預(yù)防性儲(chǔ)蓄可以轉(zhuǎn)化成有購(gòu)買(mǎi)力的保險(xiǎn)需求，是一個(gè)具有較大空間的誘人市場(chǎng)。此外，很多新開(kāi)業(yè)的外資保險(xiǎn)公司，如恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、首創(chuàng)安泰、中意人壽等均準(zhǔn)備以銀行保險(xiǎn)為發(fā)展重心。外資保險(xiǎn)公司開(kāi)展銀行保險(xiǎn)能引入在國(guó)外有較成熟技術(shù)的銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品，如友邦保險(xiǎn)近日在中國(guó)銀行、工商銀行以及上海銀行部分網(wǎng)點(diǎn)的銀行柜臺(tái)推出萬(wàn)能壽險(xiǎn)，有助于打破銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品單一的格局。

 

 

　　4.威脅分析（Threats）

 

 

　　央行于2004年10月28日宣布加息改變了九年來(lái)人民幣利率一路下行的走勢(shì)，令市場(chǎng)普遍預(yù)期利率會(huì)調(diào)頭進(jìn)入加息周期，將可能給銀行保險(xiǎn)的發(fā)展造成不利影響。加息的政策效果直接體現(xiàn)為儲(chǔ)蓄存款的明顯增加：2004年10月和11月的儲(chǔ)蓄存款增加額均超過(guò)上年同月，其中11月份多增763億元，而此前始終是少增（注：孫銘，《黃菊定調(diào)南寧會(huì)議，貨幣增量預(yù)設(shè)2.5億元》[N]，《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》，2005年1月6日，第17版。）。在存款利率上調(diào)27個(gè)百分點(diǎn)后，一年期定期存款利率為2.25％，而調(diào)息前市場(chǎng)上固定收益類(lèi)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的收益率在2.2％到2.5％之間，與利率相差不多，有的產(chǎn)品收益率還低于同期限存款利率。固定收益類(lèi)產(chǎn)品受加息沖擊較大，銷(xiāo)售陷入困境，保險(xiǎn)公司只能選擇相應(yīng)調(diào)高收益率。如果一旦如業(yè)界預(yù)期，此次加息不是孤立事件，利率將一路上行，目前壽險(xiǎn)業(yè)2.5％的預(yù)定利率上限必然需要調(diào)整，分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品受利率變化的影響大于保障型險(xiǎn)種。此外，保險(xiǎn)公司開(kāi)始開(kāi)發(fā)郵政、報(bào)業(yè)等其他銷(xiāo)售渠道。民眾對(duì)保險(xiǎn)功能認(rèn)識(shí)不足，普遍保險(xiǎn)意識(shí)不高，主動(dòng)投保意識(shí)較弱。

 

 

　　綜上所述，我國(guó)銀行保險(xiǎn)SWOT分析簡(jiǎn)要?dú)w納如下表所示：

 

 

　　我國(guó)銀行保險(xiǎn)SWOT分析

 

 

　　優(yōu)勢(shì)S■銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多、分布廣泛

 

 

　　 ■大部分銀行具有優(yōu)質(zhì)的品牌

 

 

　　 ■銀行保險(xiǎn)具備將儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)的便利條件

 

 

　　劣勢(shì)W■未細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)

 

 

　　 ■競(jìng)爭(zhēng)策略單一，集中于手續(xù)費(fèi)和收益率之爭(zhēng)

 

 

　　 ■營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制被動(dòng)，且容易引發(fā)營(yíng)銷(xiāo)人員的道德風(fēng)險(xiǎn)

 

 

　　 ■營(yíng)銷(xiāo)人員技能不足，難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品的推銷(xiāo)

 

 

　　 ■IT平臺(tái)的建設(shè)、管理、維護(hù)較弱

 

 

　　機(jī)會(huì)O■政策和法律環(huán)境趨于明朗和有利

 

 

　　 ■居民儲(chǔ)蓄存款余額預(yù)防性儲(chǔ)蓄可以轉(zhuǎn)化成具有購(gòu)買(mǎi)力的保險(xiǎn)需求

 

 

　　 ■外資保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備以銀行保險(xiǎn)為發(fā)展重心

 

 

　　威脅T■加息以及對(duì)利率進(jìn)入上升周期預(yù)期的負(fù)面影響

 

 

　　 ■郵政、報(bào)業(yè)渠道的替代性

 

 

　　 ■民眾對(duì)保險(xiǎn)功能認(rèn)識(shí)有限，主動(dòng)投保意識(shí)不強(qiáng)

 

 

　　三、我國(guó)銀行保險(xiǎn)的發(fā)展策略

 

 

　　運(yùn)用SWOT分析制定策略的基本方法是：發(fā)揮和利用優(yōu)勢(shì)、克服劣勢(shì)與弱點(diǎn)、挖掘和捕捉機(jī)會(huì)，化解威脅因素，尋求未來(lái)發(fā)展的一系列可選擇的策略，包括：SO策略，即最大與最大策略，重點(diǎn)考慮優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，努力使這兩種因素都趨于最大；WO策略，考慮劣勢(shì)和機(jī)會(huì)，使劣勢(shì)趨于最小機(jī)會(huì)趨于最大；ST策略，使優(yōu)勢(shì)趨于最大威脅趨于最�。籛T策略，使劣勢(shì)和威脅因素趨于最小，又稱(chēng)最小與最小策略。

 

 

　　1.SO策略：銀行與保險(xiǎn)公司雙方應(yīng)深化合作程度，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)銀行保險(xiǎn)，在管理。研發(fā)、組織等各方面推動(dòng)銀行保險(xiǎn)的發(fā)展。

 

 

　　在中國(guó)面臨加入WTO金融業(yè)全面開(kāi)放和國(guó)外銀行保險(xiǎn)發(fā)展較為成熟的形勢(shì)下，銀行和保險(xiǎn)公司都應(yīng)當(dāng)深化合作程度，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面充分認(rèn)識(shí)銀行保險(xiǎn)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)格局可能造成的影響。立足當(dāng)前，著眼未來(lái)，銀行與保險(xiǎn)公司雙方都應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到銀行保險(xiǎn)的地位、作用與發(fā)展空間，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)揮銀行保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)。①在管理上，規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展。銀行應(yīng)當(dāng)改變不同分行代理不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的各自為政的分散局面，逐步統(tǒng)一各行資源，尋求合適的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)產(chǎn)品，并建立起良好的評(píng)估與考核機(jī)制，逐步把銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)納入對(duì)分支行的考核指標(biāo)體系。②在政策和法律環(huán)境趨于明朗和有利的情況下，為抓住發(fā)展機(jī)會(huì)，銀行與保險(xiǎn)公司都應(yīng)加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)發(fā)展模式的研究，做好深入發(fā)展銀行保險(xiǎn)的調(diào)研與準(zhǔn)備工作，選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)展模式。如印度的銀行保險(xiǎn)以合資模式為主，境外保險(xiǎn)公司可以在當(dāng)?shù)貙で蠛献骰锇椋ㄗⅲ簠菈�，《銀行保險(xiǎn)亞洲突進(jìn)》[J]，《數(shù)字財(cái)富》，2003年第4期。）；丹麥在90年代初發(fā)生多起大型保險(xiǎn)公司與國(guó)內(nèi)第二大、第三大銀行的兼并收購(gòu)，以獲取規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的巨大收益（注：轉(zhuǎn)引自（美）斯凱博等著，《國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)：環(huán)境與管理分析》[M]，荊濤等譯，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，1999年，116-117。）。選擇什么樣的模式并無(wú)定論，但從國(guó)外的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，以采取設(shè)立新公司模式運(yùn)作效果最好。英國(guó)第五大銀行（1967）、英國(guó)最大的銀行（1969）、法國(guó)最大的銀行（1985）、德國(guó)最大的銀行（1989）都自行組建保險(xiǎn)公司，除對(duì)德國(guó)的評(píng)價(jià)是相對(duì)成功外，其他三家都是非常成功（注：轉(zhuǎn)引自（美）斯凱博等著，《國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)：環(huán)境與管理分析》[M]，荊濤等譯，北京：機(jī)械工業(yè)出版社，1999年，117。）。③在組織上，可以考慮在總行級(jí)設(shè)立專(zhuān)事銀行保險(xiǎn)研究和管理的部門(mén)，負(fù)責(zé)制定公司銀行保險(xiǎn)政策、發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)立考核指標(biāo)體系，統(tǒng)籌對(duì)外談判與聯(lián)絡(luò)接口，以及IT平臺(tái)規(guī)劃等事務(wù)�？傊�，要充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)點(diǎn)眾多、品牌卓越等優(yōu)勢(shì)，抓住發(fā)展契機(jī)，深化合作程度，加強(qiáng)管理，積極研究和探索銀行保險(xiǎn)發(fā)展模式。

 

 

　　2.WO策略：細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)策略，在加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)人員培訓(xùn)的同時(shí)，適當(dāng)調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

 

 

　　細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)的需求，制定相應(yīng)的政策，提供適合目標(biāo)市場(chǎng)的產(chǎn)品與服務(wù)。保險(xiǎn)公司在考慮借用銀行營(yíng)銷(xiāo)渠道時(shí)，應(yīng)從保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)，明確市場(chǎng)定位：是高端客戶還是普通大眾，是中青年消費(fèi)者還是老年人，是保險(xiǎn)保障功能為主還是投資功能為主，是面向大城市還是要分布到區(qū)縣等等。銀行也需要研究自己的市場(chǎng)需求，準(zhǔn)備為客戶提供何種服務(wù)，客戶是否需要保險(xiǎn)產(chǎn)品，需要何種保險(xiǎn)產(chǎn)品，不同類(lèi)別客戶的需求有何不同，保險(xiǎn)公司提供的產(chǎn)品是否能滿足這些需求，他們的服務(wù)是否能讓客戶滿意等等，由此制定本行的“一攬子銀行保險(xiǎn)計(jì)劃”。

 

 

　　轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)策略，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主轉(zhuǎn)向產(chǎn)品、服務(wù)、品牌、價(jià)格為一體的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。要使銀行保險(xiǎn)得到良性持續(xù)發(fā)展，就要轉(zhuǎn)變以價(jià)格作為單一競(jìng)爭(zhēng)手段的局面，轉(zhuǎn)向包括價(jià)格在內(nèi)的產(chǎn)品、服務(wù)、品牌為一體的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。不同客戶有不同的需求，而且通過(guò)前述SWOT分析，我們知道居民儲(chǔ)蓄存款中相當(dāng)比例是養(yǎng)老。防病的動(dòng)機(jī)，而這些有購(gòu)買(mǎi)力的需求如何才能轉(zhuǎn)化為保險(xiǎn)需求，要依靠相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)。因此，推出養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品及其他具備保障功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品是市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的需求，也應(yīng)當(dāng)成為保險(xiǎn)公司和銀行的共同選擇。此外，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)注重自身品牌塑造和推廣，運(yùn)用電視、廣播。報(bào)刊等各種媒介建立良好的品牌形象。同樣，銀行也應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品和服務(wù)等各方面增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

 

 

　　在加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員培訓(xùn)、提高職業(yè)素養(yǎng)的同時(shí)，適當(dāng)調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。銀行與保險(xiǎn)公司內(nèi)部員工對(duì)銀行保險(xiǎn)的理解并不一致，如有的基層銀行網(wǎng)點(diǎn)員工認(rèn)為銀行保險(xiǎn)是額外負(fù)擔(dān)，有的保險(xiǎn)公司職員認(rèn)為與銀行打交道麻煩，還不如建一個(gè)保險(xiǎn)分站。研究表明不同年齡段銀行職員對(duì)銀行保險(xiǎn)的認(rèn)可程度不同，中生代不如新生代（注：（臺(tái)）趙清遠(yuǎn)，《我國(guó)銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)行銷(xiāo)管理策略之研究》[J]，《保險(xiǎn)實(shí)務(wù)與制度》，第叁卷第一期，77-102。）。由此也提示我們，在不能統(tǒng)一員工思想的情況下，可以安排那些接受程度較高的職員承擔(dān)相應(yīng)工作。

 

 

　　筆者建議逐漸推出以保險(xiǎn)功能為主的產(chǎn)品，并對(duì)不同產(chǎn)品設(shè)計(jì)不同目標(biāo)市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)方式。例如，設(shè)計(jì)固定收益加保險(xiǎn)保障類(lèi)產(chǎn)品，并把消費(fèi)者定位為普通大眾，在儲(chǔ)蓄柜臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)，因?yàn)榇蟊婏L(fēng)險(xiǎn)接受程度較低，保單條款簡(jiǎn)單易于理解，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員技能要求亦不高；對(duì)理財(cái)專(zhuān)柜的中高收入者以分紅產(chǎn)品和投資連結(jié)型產(chǎn)品為主，在理財(cái)中心或貴賓室推出，理財(cái)師應(yīng)當(dāng)掌握比柜臺(tái)人員更多的保險(xiǎn)知識(shí)，以針對(duì)客戶的需求進(jìn)行引導(dǎo)和推薦；對(duì)其他優(yōu)質(zhì)客戶，如信譽(yù)度高、交易活躍的信用卡客戶，可借鑒香港營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制——客戶經(jīng)理制，由專(zhuān)業(yè)的客戶經(jīng)理約見(jiàn)客戶面對(duì)面溝通，量身訂做保險(xiǎn)計(jì)劃。

 

 

　　3.WT策略：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，建立預(yù)警與應(yīng)急機(jī)制，改進(jìn)對(duì)客戶的宣傳與溝通，開(kāi)發(fā)IT平臺(tái)支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。

 

 

　　在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)后，利率因素對(duì)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品的沖擊程度會(huì)降低，但是保險(xiǎn)公司和銀行都應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、制定風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)處理機(jī)制。銀行一方面要處理好貸款利率放開(kāi)后給主業(yè)帶來(lái)的變化，另一方面也要關(guān)注利率走勢(shì)對(duì)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品帶來(lái)的變化，妥善處理好存款與銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的關(guān)系。保險(xiǎn)公司更應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的研究，建立起事后的應(yīng)急處理方案和事前的風(fēng)險(xiǎn)防范計(jì)劃，防止給業(yè)務(wù)造成大的負(fù)面沖擊。

 

 

　　銀行與保險(xiǎn)公司應(yīng)改進(jìn)宣傳方式，加強(qiáng)與客戶的溝通和交流，尤其是書(shū)面形式的溝通。如在銀行網(wǎng)點(diǎn)推出專(zhuān)門(mén)的銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品小冊(cè)子，詳細(xì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、制作FAQ、操作流程、權(quán)利義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)提示等，讓有興趣的客戶可以拿走材料并方便其學(xué)習(xí)研究，進(jìn)而再次走進(jìn)銀行時(shí)已經(jīng)有較明確的購(gòu)買(mǎi)意向。另外，開(kāi)發(fā)便捷、高效、安全的IT平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客戶、銀行、保險(xiǎn)公司三方的快速信息通道和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、提升售后服務(wù)水平是銀行保險(xiǎn)縱深發(fā)展的有力保證。

 

 

　　4.ST策略：相較于優(yōu)勢(shì)，威脅的影響力度較弱，不會(huì)對(duì)銀行保險(xiǎn)的發(fā)展造成大的沖擊。

 

 

　　郵政、報(bào)業(yè)渠道也有廣泛的覆蓋面，能縮短潛在客戶的距離，但二者的弱勢(shì)在于：郵政沒(méi)有銀行的品牌好，郵政儲(chǔ)蓄的金額相對(duì)較小，網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較少，客戶與郵政打交道的時(shí)間頻次仍無(wú)法與銀行相提并論；報(bào)業(yè)的信息傳遞是單向而不是雙向的，并且購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)遠(yuǎn)不如銀行便捷。相較于銀行保險(xiǎn)具有的優(yōu)勢(shì)，，郵政與報(bào)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道的威脅較小，不會(huì)對(duì)銀行保險(xiǎn)的發(fā)展造成大的沖擊。

 

作者介紹：宋明岷，廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士研究生，福建 廈門(mén) 361005。

 

一、我國(guó)銀行保險(xiǎn)的發(fā)展特點(diǎn)1.起步晚、成長(zhǎng)快，但在2004年步伐放慢。2000年，銀行保險(xiǎn)熱潮席卷華夏大地，保險(xiǎn)公司和銀行雙方都樂(lè)此不疲地相互結(jié)成合作伙伴，成為我國(guó)銀行保險(xiǎn)開(kāi)始發(fā)展的標(biāo)志。這樣的合作在當(dāng)年還不能起到立竿見(jiàn)影的效果，由于首個(gè)銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品…

一、我國(guó)銀行保險(xiǎn)的現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)銀行和保險(xiǎn)公司的合作起步于1995年，當(dāng)時(shí)，華安、泰康、新華等一些新設(shè)立的保險(xiǎn)公司，為盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，紛紛與銀行簽訂代理協(xié)議，開(kāi)始嘗試聯(lián)手開(kāi)拓市場(chǎng)，邁出了我國(guó)發(fā)展銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的第一步。到1999年，國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)了“銀保合作”熱…

課堂教學(xué)是師生互動(dòng)的過(guò)程，教師在教學(xué)過(guò)程中承擔(dān)了教學(xué)活動(dòng)組織者、學(xué)生學(xué)習(xí)引導(dǎo)者的角色，而學(xué)生則是學(xué)習(xí)活動(dòng)的主體，是教學(xué)服務(wù)的對(duì)象。新課標(biāo)中明確指出：“義務(wù)教育階段的英語(yǔ)課程力求面向全體學(xué)生，為學(xué)生發(fā)展綜合語(yǔ)言運(yùn)用能力打好基礎(chǔ)，同時(shí)，促進(jìn)學(xué)生整體人文素…

課堂不僅是教師發(fā)展和學(xué)生成長(zhǎng)的主陣地，更是提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的核心所在。我們每位教師都要與時(shí)俱進(jìn)，凝神聚力，大膽嘗試課堂教學(xué)改革。在課堂教學(xué)中，教師要精心設(shè)計(jì)教學(xué)過(guò)程，激起學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，同時(shí)設(shè)計(jì)合理的教學(xué)活動(dòng)，敢于把課堂交給學(xué)生，放手讓學(xué)生去學(xué)，這樣…

 

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  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行保險(xiǎn)發(fā)展特點(diǎn)及其SWOT分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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