本文關鍵詞：基于銀行CRM系統(tǒng)的對公業(yè)務平臺設計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著經濟的不斷深化發(fā)展以及我國金融市場的逐步開放，銀行業(yè)的競爭日益激烈，其中對公業(yè)務己經是各家銀行競爭的重要領域。為了實現對公業(yè)務的產品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，實現從傳統(tǒng)的“以資金為中心”的經營模式向“以客戶為中心”、“以服務為目標”的轉變，各家銀行大力實施CRM(Customer Relation Manage)來管理客戶、服務客戶。同時，網上銀行和金融電子化的飛速發(fā)展，使地域的界限趨于模糊，銀行的網點優(yōu)勢也將被逐漸淡化。因此在銀行現有客戶關系管理的基礎上構建對公業(yè)務平臺，是銀行業(yè)在新形勢下將新的管理思想與信息技術的新發(fā)展相結合的必然選擇。只有通過建立專門的對公業(yè)務平臺，加強對公客戶管理機制，完善服務，，創(chuàng)新產品，才能在激烈的行業(yè)競爭中立于不敗之地。 本文采用了理論研究和案例分析相結合的方法。首先對課題的研究背景、現狀以及課題的研究目的和意義進行闡述，以微軟Dynamics CRM的主要功能特點和優(yōu)勢為切入點，針對銀行實施CRM對公業(yè)務平臺的內涵和流程展開論述，進而對銀行對公業(yè)務進行需求分析，分析了對公業(yè)務平臺與現有各業(yè)務系統(tǒng)的聯(lián)系，總結了對公業(yè)務平臺的總體需求、功能性需求和非功能性需求。在此基礎上，通過調研，總結銀行對公業(yè)務平臺架構的設計要求和原則，設計了銀行對公業(yè)務平臺的總體架構、業(yè)務邏輯模塊、主要功能模塊和服務器架構。最后，通過對公業(yè)務平臺案例的實施，進一步明確了對公業(yè)務平臺的實施流程，總結了對公業(yè)務平臺的實施效果，提供360度客戶視圖、優(yōu)化營銷過程，并提供綜合分析和考評。通過該對公業(yè)務平臺的建立，實現了經營模式向“以客戶為中心”的轉變，提高了員工的工作效率，具有很高的實際運用價值。
【關鍵詞】：銀行CRM 微軟Dynamics 對公業(yè)務
【學位授予單位】：天津大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 緒論8-13
• 1.1 研究背景8
• 1.2 CRM 國內應用現狀8-9
• 1.3 研究目的及意義9-11
• 1.3.1 研究目的9-10
• 1.3.2 研究意義10-11
• 1.4 論文主要內容與結構11-13
• 第二章 銀行實施 CRM 對公業(yè)務平臺概述13-23
• 2.1 銀行實施 CRM 對公業(yè)務平臺的內涵13-15
• 2.1.1 銀行實施 CRM 對公業(yè)務平臺的理念13
• 2.1.2 銀行實施 CRM 對公業(yè)務平臺的內容13-14
• 2.1.3 銀行實施 CRM 對公業(yè)務平臺的階段描述14-15
• 2.2 微軟 Dynamics CRM 簡介15-19
• 2.2.1 微軟 CRM 概述15
• 2.2.2 微軟 CRM 的主要功能模塊15-17
• 2.2.3 服務器軟硬件要求17-19
• 2.3 微軟 CRM 的特點和優(yōu)勢19-21
• 2.3.1 微軟 CRM 的特點19-20
• 2.3.2 微軟 CRM 的優(yōu)勢20-21
• 2.4 微軟對公 CRM 的實施流程21-23
• 2.4.1 規(guī)劃21-22
• 2.4.2 開發(fā)22
• 2.4.3 部署22-23
• 第三章 銀行 CRM 對公業(yè)務平臺需求分析23-32
• 3.1 對公業(yè)務總體需求23-26
• 3.1.1 提供 360 度統(tǒng)一客戶視圖23-24
• 3.1.2 完善客戶細分與組合24-25
• 3.1.3 建立高效的客戶經理管理機制25-26
• 3.2 對公業(yè)務功能需求26-29
• 3.2.1 對公客戶信息管理26-27
• 3.2.2 對公客戶評價管理27-28
• 3.2.3 對公客戶管理28
• 3.2.4 對公客戶經理管理28
• 3.2.5 產品信息的維護與管理28-29
• 3.3 對公業(yè)務非功能性需求29-32
• 3.3.1 業(yè)務量需求29
• 3.3.2 用戶量需求29-30
• 3.3.3 系統(tǒng)服務時限需求30
• 3.3.4 軟硬件安全需求30-32
• 第四章 銀行 CRM 對公業(yè)務平臺架構設計32-48
• 4.1 總體架構設計32-35
• 4.1.1 設計要求32
• 4.1.2 設計原則~[16]32-33
• 4.1.3 總體架構設計33-35
• 4.2 邏輯架構設計35-44
• 4.2.1 業(yè)務邏輯模塊設計35-36
• 4.2.2 主要功能模塊設計36-44
• 4.3 服務器架構設計44-48
• 4.3.1 服務器功能設計44-45
• 4.3.2 服務器架構設計45
• 4.3.3 服務器配置規(guī)劃45-48
• 第五章 銀行 CRM 對公業(yè)務平臺實施案例48-66
• 5.1 案例概述48-50
• 5.1.1 案例背景48
• 5.1.2 建設目標48-50
• 5.2 實施過程50-55
• 5.2.1 實施過程50-51
• 5.2.2 實施規(guī)劃51-55
• 5.3 實施效果55-66
• 5.3.1 提供 360 度客戶視圖55-61
• 5.3.2 優(yōu)化的營銷過程管理61-64
• 5.3.3 綜合分析與考評64-66
• 第六章 總結與展望66-68
• 6.1 論文工作總結66-67
• 6.2 今后工作展望67-68
• 參考文獻68-70
• 致謝70

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本文編號：274608