發(fā)布時(shí)間：2022-02-17 00:02

　　受行業(yè)傭金率不斷下行趨勢的影響,券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型一直是社會(huì)各界、專家學(xué)者關(guān)心的熱點(diǎn)話題。國內(nèi)券商只有積極調(diào)整證券經(jīng)營方案,才能應(yīng)對當(dāng)前這不可阻擋的傭金收入下滑的趨勢。然而,過去幾十年,中國金融體系長期以銀行為核心,存款及理財(cái)產(chǎn)品占據(jù)絕對的份額,財(cái)富管理市場是由商業(yè)銀行主導(dǎo)的。此外,經(jīng)紀(jì)牌照監(jiān)管思路、行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一禁錮了財(cái)富管理買方定位的發(fā)展。本文以GL證券為案例,分析了公司的主營業(yè)務(wù)和主要金融產(chǎn)品的基本情況、證券市場現(xiàn)狀、GL證券公司在證券行業(yè)中的位置,以及公司營銷環(huán)節(jié)存在的問題,包括CRM系統(tǒng)未能得到有效利用、財(cái)富規(guī)劃師主動(dòng)營銷理念淡薄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在缺陷等。通過對GL證券公司各項(xiàng)金融產(chǎn)品分析及市場比對,本文分別分析了金如意系列固定收益產(chǎn)品精準(zhǔn)營銷策略、玉如意系列高端理財(cái)產(chǎn)品精準(zhǔn)營銷、優(yōu)選公募基金精準(zhǔn)營銷策略、基金投顧精準(zhǔn)營銷。最后,本文對GL證券公司精準(zhǔn)營銷策略的實(shí)施保障進(jìn)行了研究,主要針對提升品牌影響力、維護(hù)CRM客戶畫像完整性、制定并執(zhí)行規(guī)范化業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行了分析。通過本文的研究,為精準(zhǔn)營銷在券商金融產(chǎn)品中的研究運(yùn)用增加了一些補(bǔ)充,也為其他券商在實(shí)際營銷工... 

【文章來源】：吉林大學(xué)吉林省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：76 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
        1.2.1 理論意義
        1.2.2 現(xiàn)實(shí)意義
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.3.3 國內(nèi)外研究述評
    1.4 研究方法
    1.5 研究內(nèi)容
第2章 相關(guān)理論基礎(chǔ)
    2.1 相關(guān)概念
        2.1.1 客戶關(guān)系管理的概念
        2.1.2 客戶畫像的概念
        2.1.3 精準(zhǔn)營銷概念
    2.2 市場營銷相關(guān)理論
        2.2.1 4P營銷理論
        2.2.2 4Cs營銷理論
        2.2.3 STP理論
第3章 GL證券公司營銷現(xiàn)狀及問題分析
    3.1 GL證券公司基本情況
        3.1.1 GL證券公司基本概況
        3.1.2 GL證券公司主營業(yè)務(wù)分析
        3.1.3 GL證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主要金融產(chǎn)品
    3.2 證券市場分析
        3.2.1 證券市場現(xiàn)狀分析
        3.2.2 GL證券公司在證券行業(yè)中的位置
    3.3 GL證券公司金融產(chǎn)品營銷問題分析
        3.3.1 金如意系列產(chǎn)品營銷問題分析
        3.3.2 玉如意系列產(chǎn)品營銷問題分析
        3.3.3 優(yōu)選公募基金營銷問題分析
        3.3.4 基金投顧營銷問題分析
第4章 GL證券公司金融產(chǎn)品精準(zhǔn)營銷策略
    4.1 金如意系列產(chǎn)品精準(zhǔn)營銷策略
        4.1.1 產(chǎn)品分析及市場對比
        4.1.2 金如意系列產(chǎn)品的精準(zhǔn)營銷策略
    4.2 玉如意系列精準(zhǔn)營銷策略
        4.2.1 產(chǎn)品分析及市場對比
        4.2.2 玉如意系列的精準(zhǔn)營銷策略
    4.3 優(yōu)選公募基金精準(zhǔn)營銷策略
        4.3.1 被動(dòng)型基金與主動(dòng)型基金對比分析
        4.3.2 被動(dòng)型基金的精準(zhǔn)營銷策略
        4.3.3 主動(dòng)型基金的精準(zhǔn)營銷策略
    4.4 基金投顧精準(zhǔn)營銷策略
        4.4.1 產(chǎn)品分析及市場對比
        4.4.2 基金投顧精準(zhǔn)營銷策略
第5章 GL證券公司精準(zhǔn)營銷策略的實(shí)施保障
    5.1 提升品牌影響力
    5.2 維護(hù)CRM客戶畫像完整性
    5.3 制定并執(zhí)行規(guī)范化業(yè)務(wù)流程
    5.4 加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)控管理
第6章 結(jié)論與展望
    6.1 主要結(jié)論
    6.2 未來展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背景下基于消費(fèi)者洞察的精準(zhǔn)營銷[J]. 高志堅(jiān).  商業(yè)經(jīng)濟(jì)研究. 2020(11)
[2]客戶管理系統(tǒng)在企業(yè)管理中的應(yīng)用[J]. 姬偉.  科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊. 2020(16)
[3]市場細(xì)分STP[J]. 閆芳.  科學(xué)大眾(科學(xué)教育). 2020(05)
[4]證券市場互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的分類及影響研究[J]. 楊易.  貴州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2020(03)
[5]“基金投顧”試點(diǎn)背景下的券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型[J]. 方強(qiáng),孟醒,明朗.  銀行家. 2020(03)
[6]基于大數(shù)據(jù)的電信精準(zhǔn)營銷體系建設(shè)[J]. 崔航,張輝,豈軍,楊毅.  通信企業(yè)管理. 2019(12)
[7]大數(shù)據(jù)技術(shù)與金融業(yè)融合發(fā)展研究[J]. 王祥兵,林巍,喻彪.  貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào). 2019(05)
[8]基于4P理論的券商金融產(chǎn)品營銷策略研究[J]. 上官樂奇,邰陽.  常州工學(xué)院學(xué)報(bào). 2019(01)
[9]基于4P營銷理論下的農(nóng)村電商營銷分析[J]. 魏冕,黃昊,蘇士壯,周維.  智庫時(shí)代. 2019(08)
[10]企業(yè)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷的接受意愿影響因素分析——基于整合UTAUT模型與4C理論[J]. 施芬.  重慶工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2019(01)



本文編號：3628898