【摘要】：伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化程度逐步提升,股權(quán)投資將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用,并在國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)體系中發(fā)揮越來(lái)越重要的支撐作用。在這種大的金融市場(chǎng)化背景下,我國(guó)的股權(quán)投資基金開(kāi)始得到了較好的發(fā)展。但是相比于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的金融市場(chǎng),我國(guó)企業(yè)缺乏較為完善的投資理論支持和專(zhuān)業(yè)化的投資運(yùn)作模式,整個(gè)行業(yè)的發(fā)展還需要進(jìn)一步的探索與總結(jié)。因此,如何對(duì)私募股權(quán)投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效的績(jī)效考核評(píng)價(jià)需要進(jìn)一步的探索,通過(guò)投資項(xiàng)目部門(mén)下的同理合作與支持,資源互通,提高利用效率,才能真正的提高市場(chǎng)應(yīng)變能力,進(jìn)而促使項(xiàng)目的成功進(jìn)行和實(shí)現(xiàn)。本文以Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)為研究對(duì)象,著重探討其績(jī)效考核體系的優(yōu)化問(wèn)題。首先,扎根于績(jī)效考核的相關(guān)概念及理論基礎(chǔ),對(duì)績(jī)效考核的基本概念、實(shí)施程序、考核管理工具,以及私募股權(quán)投資管理的相關(guān)理論基礎(chǔ)進(jìn)行系統(tǒng)的文獻(xiàn)歸整和分析,在此基礎(chǔ)上,對(duì)Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)的績(jī)效考核管理實(shí)踐進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)研與分析,識(shí)別Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)在績(jī)效考核管理工作中可能存在的問(wèn)題及成因,為下文進(jìn)行績(jī)效考核方案的優(yōu)化提供依據(jù)和針對(duì)性的建議。最后,從績(jī)效考核方案優(yōu)化設(shè)計(jì)的原則出發(fā),對(duì)Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)分析,應(yīng)用平衡計(jì)分卡方法對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行篩選,并采取定性與定量相結(jié)合的方式,對(duì)指標(biāo)賦予相應(yīng)的權(quán)重,進(jìn)而構(gòu)建Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)的績(jī)效考核體系,為Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)的績(jī)效考核方案優(yōu)化應(yīng)用提供相應(yīng)的保障措施。本文對(duì)于Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)的績(jī)效考核體系進(jìn)行優(yōu)化研究,在一定程度上為同行業(yè)的其他私募股權(quán)投資公司提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。通過(guò)梳理Z私募股權(quán)投資項(xiàng)目部門(mén)在運(yùn)營(yíng)期間的績(jī)效現(xiàn)狀、分析存在的問(wèn)題及成因,為私募股權(quán)投資部門(mén)的發(fā)展提出了代表性的建議,同時(shí)進(jìn)一步研究問(wèn)題指出了該行業(yè)進(jìn)行部門(mén)考核的可能研究空間,為該領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)的績(jī)效考核工作提供了現(xiàn)實(shí)參照。
【學(xué)位授予單位】：西安理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【圖文】：

.1.1 選題背景私募股權(quán)基金（private equity，以下簡(jiǎn)稱(chēng)之為 PE），是指通過(guò)非公開(kāi)的方式向具有承受能力的高凈值客戶(hù)來(lái)募集資金，將基金投資于尚未在證券交易市場(chǎng)上掛牌交易的的一種受托管理類(lèi)金融產(chǎn)品。私募股權(quán)基金通常向所投資的企業(yè)提供資金支持、資源以及對(duì)接資本市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)支持等額外的增值管理服務(wù)來(lái)提高企業(yè)的整體規(guī)模以及市值過(guò)所投資企業(yè)的上市、并購(gòu)重組、股東回購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)基金產(chǎn)品的退出并獲取基金產(chǎn)超額回報(bào)，未基金產(chǎn)品份額持有人即投資人實(shí)現(xiàn)超額的收益。伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)度逐步提升，股權(quán)投資將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，并在國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)體系中發(fā)揮越重要的支撐作用。受益于以金融主營(yíng)業(yè)務(wù)的大量機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)，我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始同國(guó)的各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)一樣，承接國(guó)內(nèi)各項(xiàng)同類(lèi)型的業(yè)務(wù)，并吸引越來(lái)越多的外資企業(yè)在中行投資。伴隨著創(chuàng)投企業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)的私募基金開(kāi)始進(jìn)入了快速增長(zhǎng)的階段， 2008 年金融危機(jī)的影響，國(guó)內(nèi)的私募基金取得了快速成長(zhǎng)的進(jìn)步，并且呈現(xiàn)出小型展的趨勢(shì)，2014 年，在我國(guó)的投資市場(chǎng)中有超過(guò) 350 支私募股權(quán)投資基金可投資于地區(qū)，穩(wěn)中有增，同比增長(zhǎng)近 40%。

技術(shù)路線(xiàn)

2 相關(guān)概念及理論基礎(chǔ)理目標(biāo)相匹配，能夠較好地測(cè)度管理職能的實(shí)現(xiàn)程度，這就需要量化的指標(biāo)來(lái)反映，既包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，也包括完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所達(dá)到的效率要求。在構(gòu)建績(jī)效考核指標(biāo)體系的過(guò)程中，要結(jié)合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，科學(xué)合理選擇各類(lèi)關(guān)鍵指標(biāo)，并合理賦予相應(yīng)的權(quán)重，最終來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)績(jī)效結(jié)果的評(píng)價(jià)，并將結(jié)果反饋給企業(yè)和考核對(duì)象的過(guò)程。衡量企業(yè)績(jī)效的一系列指標(biāo)會(huì)形成一個(gè)類(lèi)似金字塔結(jié)構(gòu)的有層次的系統(tǒng)，位于頂端的是最終目標(biāo)，有效地反映運(yùn)用環(huán)境資源以期能夠?qū)崿F(xiàn)的長(zhǎng)期目標(biāo)，而位于中間的指標(biāo)反應(yīng)的是基于企業(yè)的運(yùn)行實(shí)踐而制定的短期績(jī)效目標(biāo)，通常作為績(jī)效管理體系的輸入性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，二者輔以相應(yīng)的指標(biāo)權(quán)重通過(guò)計(jì)算能夠得到最終績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果，最底層的是針對(duì)企業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而設(shè)計(jì)的一系列指標(biāo)，有硬指標(biāo)和軟指標(biāo)之分。

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2760975