本文系統(tǒng)研究了證券公司數(shù)字化財(cái)富管理業(yè)務(wù),在重新定義數(shù)字化財(cái)富管理的內(nèi)涵、總結(jié)境內(nèi)外典型機(jī)構(gòu)數(shù)字化財(cái)富管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,明確提出了證券公司數(shù)字化財(cái)富管理面向未來的發(fā)展定位、發(fā)展模式以及相關(guān)政策建議。本文提出,證券公司數(shù)字化財(cái)富管理發(fā)展應(yīng)貫徹以客戶為中心、圍繞價(jià)值鏈建設(shè)全面數(shù)字化體系、線上線下融合發(fā)展、用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展這四大核心定位。同時(shí),本文基于頂層設(shè)計(jì)及優(yōu)化監(jiān)管的視角,提出了促進(jìn)證券公司數(shù)字化財(cái)富管理發(fā)展的政策建議:一是建立數(shù)字化財(cái)富管理的統(tǒng)籌監(jiān)管機(jī)制;二是完善證券基金類投顧政策法規(guī);三是加強(qiáng)投顧利益沖突管理;四是擴(kuò)展賬戶基礎(chǔ)功能;五是明確數(shù)字化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 

【文章來源】：證券市場導(dǎo)報(bào). 2020年04期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：11 頁

【部分圖文】：

數(shù)字化財(cái)富管理平臺(tái)的邏輯架構(gòu)

數(shù)字化財(cái)富管理的定義與內(nèi)涵

數(shù)字化財(cái)富管理的六大核心要素


本文編號：2953945