本文關(guān)鍵詞：中國平安（集團(tuán)）投資富通集團(tuán)失敗案例研究

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【摘要】：本文主要研究2007-2008年中國平安投資富通案例及其最新進(jìn)展情況。文章首先對當(dāng)年投資案及最新情況做簡單介紹,然后對兩個交易對手平安與富通歷史沿革,主營業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況做詳細(xì)分析以及闡述平安愿景(選擇富通的原因)。然后從四個方面分析本次投資案失敗的原因,包括未設(shè)置海外辦事處(大額投資之前必須要有零距離的了解),財(cái)務(wù)風(fēng)險(尤其重點(diǎn)闡述富通次貸危機(jī)前面臨的流動性風(fēng)險),政治風(fēng)險(海外并購所面臨的國有化風(fēng)險),以及其他原因包括董事長馬明哲個性特點(diǎn)對投資案的影響,從二級市場買入富通股票不及時止損,不采取任何措施對沖股票單邊下跌的風(fēng)險。最后總結(jié)本次投資案的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),希望能在習(xí)近平總書記提出“一帶一路”,中國企業(yè)越來越多的進(jìn)行海外投資的大背景下我國金融企業(yè)尤其是險資出海在風(fēng)險控制方面提供借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】：海外辦事處 流動性風(fēng)險 國有化風(fēng)險 馬明哲 止損 對沖 一帶一路
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F842.3
【目錄】：

• 摘要4-6
• 1 引言6-13
• 1.1 研究背景6-9
• 1.2 本文的研究目的與意義9
• 1.3 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述9-11
• 1.4 本文寫作結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新之處11-13
• 2 平安愿景（平安選擇富通的原因）13-26
• 2.1 平安基本情況介紹13-14
• 2.2 組織結(jié)構(gòu)及股本結(jié)構(gòu)14-16
• 2.3 經(jīng)營狀況16-17
• 2.4 財(cái)務(wù)狀況17-19
• 2.4.1 資產(chǎn)負(fù)債狀況17-18
• 2.4.2 01-07 年盈利能力分析18-19
• 2.5 富通集團(tuán)基本情況分析19-21
• 2.6 富通集團(tuán)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)21
• 2.6.1 零售銀行21
• 2.6.2 資產(chǎn)管理和私人銀行21
• 2.6.3 商業(yè)銀行21
• 2.6.4 保險公司21
• 2.7 富通財(cái)務(wù)狀況21-23
• 2.8 平安選擇富通的原因23-26
• 2.8.1 分散其投資的風(fēng)險23-24
• 2.8.2 獲取正常的財(cái)務(wù)投資收益24
• 2.8.3 學(xué)習(xí)富通的業(yè)務(wù)模式24-25
• 2.8.4 為搭建全球資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)平臺打下基礎(chǔ)25-26
• 3 投資失敗的原因26-32
• 3.1 大額投資缺乏近距離的了解26
• 3.2 低估富通的財(cái)務(wù)風(fēng)險26-29
• 3.2.1 流動性28
• 3.2.2 償債能力28-29
• 3.3 政治風(fēng)險29-30
• 3.4 其他風(fēng)險30-32
• 3.4.1 以馬明哲為代表的管理層心態(tài)浮躁30
• 3.4.2 沒有利用對沖工具對沖股價下跌的風(fēng)險30-32
• 4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)32-34
• 4.1 全面評估投資風(fēng)險，，，近距離關(guān)注并跟蹤被投資企業(yè)32
• 4.2 審慎看待政治風(fēng)險，加快建立完善海外投資保險制度32-33
• 4.3 管理層在海外投資過程中切忌浮躁，盲目33-34
• 參考文獻(xiàn)34-35

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

1 李立新;張秀全;;從平安投資富通的失敗看商業(yè)保險資金的投資監(jiān)管[J];金融服務(wù)法評論;2010年01期

2 方紅星;金韻韻;趙文佳;;交叉上市公司海外投資浮虧的市場反應(yīng)——來自中國平安投資富通集團(tuán)的案例研究[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2010年02期

3 梁詠;;我國海外投資之間接征收風(fēng)險及對策——基于“平安公司—富通集團(tuán)案”的解讀[J];法商研究;2010年01期

4 邵彬;;平安“富通門”事件法律問題分析[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2009年22期

5 羅麗萍;;中國保險企業(yè)投資風(fēng)險控制——由中國平安投資美國富通的虧損引發(fā)的思考[J];中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)會計(jì);2009年11期

6 付榮輝;李明;;從平安投資富通鎩羽對欲國際化的我國企業(yè)管理者建議[J];今日科苑;2009年12期

7 ;平安保險投資富通浮虧157億[J];商務(wù)周刊;2008年20期

本文編號：606866