【摘要】：隨著資管新規(guī)的正式頒布,國內(nèi)所有資管產(chǎn)品的估值方法都將完全變成凈值化模式,這意味著未來所有資管產(chǎn)品同質(zhì)化將日益嚴(yán)重,國內(nèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)也將進入一個新的競爭時代。尤其是商業(yè)銀行設(shè)立理財子公司開展公募理財業(yè)務(wù)將會是基金公司最大的競爭對手,基金公司的客戶營銷工作將面臨新的挑戰(zhàn),也使得基金公司對營銷工作的重視程度將再一次被提高到新的高度。寶盈基金管理有限公司作為老牌基金管理公司,雖然發(fā)展過程比較曲折,但也經(jīng)過了國內(nèi)資本市場發(fā)展的大起大落,也曾有過輝煌發(fā)展的歷史。論文以寶盈基金作為研究對象,以金融服務(wù)營銷理論、關(guān)系營銷理論和4R營銷理論作為理論研究基礎(chǔ),通過采用文獻研究法、數(shù)據(jù)分析法、訪談法和問卷調(diào)查法等,對寶盈基金的營銷現(xiàn)狀進行了診斷和分析,發(fā)現(xiàn)公司存在產(chǎn)品布局不合理、投研與銷售缺乏有效聯(lián)動、營銷體系內(nèi)部發(fā)展缺少有效配合等諸多問題。因此在資管新規(guī)的背景下,論文提出寶盈基金應(yīng)以客戶為中心,從關(guān)聯(lián)、反應(yīng)、關(guān)系和回報四個方面對公司的營銷策略進行了優(yōu)化,并在優(yōu)化策略的基礎(chǔ)上制定了方案實施要點和保障措施。寶盈基金營銷策略優(yōu)化的內(nèi)容主要有四點:第一,通過建立客戶投訴“零秒響應(yīng)”機制、優(yōu)化公司內(nèi)部跨部門溝通機制以及建立客戶經(jīng)理客戶目標(biāo)責(zé)任制,提高對客戶的響應(yīng)速度;第二,通過與代銷渠道形成整合營銷戰(zhàn)略聯(lián)盟、與客戶建立投研交流共享機制和與客戶建立資源共享機制來加強與客戶的關(guān)系;第三,通過完善產(chǎn)品線、產(chǎn)品差異化定價以及邀請客戶共同參與設(shè)計,通過產(chǎn)品和服務(wù)與客戶產(chǎn)生關(guān)聯(lián);第四,通過優(yōu)化營銷渠道、建立科學(xué)的內(nèi)部投研人員培養(yǎng)體系,為渠道合作伙伴及客戶帶來穩(wěn)定回報。寶盈基金管理有限公司的營銷現(xiàn)狀與大多數(shù)中小型基金公司的特征基本相仿,因此,論文提出的寶盈基金營銷策略的優(yōu)化不僅可以對本公司市場開發(fā)和績效提升有著積極的推動作用;論文分析問題和解決問題的思路和方法對于資管新規(guī)背景下的其它中小型基金公司在營銷管理方面經(jīng)驗也可以提供借鑒參考;同時也豐富了4R等關(guān)系營銷理論在基金產(chǎn)品營銷領(lǐng)域的應(yīng)用,這對后續(xù)從事研究基金行業(yè)營銷發(fā)展的學(xué)者提供實踐借鑒。
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號】：F832.39;F274
【圖文】：

圖 4-1 公司客戶投訴流程處理）提升快速響應(yīng)客戶多樣化需求的能力國民經(jīng)濟的發(fā)展，機構(gòu)和個人對于理財?shù)囊庾R日益、多樣化的需求日益增多，很多時候客戶需求都涉訊服務(wù)等多個范疇，所以單靠過去一個人、一個部的響應(yīng)，公司各部門尤其投研、銷售兩個部門必須才能有效提高對客戶需求的響應(yīng)速度，同時這也是其是面對國內(nèi)日益成熟的機構(gòu)投資者，客戶需求的變化，趕上了機構(gòu)客戶的投資需求，客戶營銷工作戶的申購，反之，客戶營銷工作就變得事倍功半，跨部門協(xié)調(diào)快速機制是非常有必要的。

圖 4-1 公司客戶投訴流程處理（2）提升快速響應(yīng)客戶多樣化需求的能力隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，機構(gòu)和個人對于理財?shù)囊庾R日益增強，客戶對基金公司個性化、多樣化的需求日益增多，很多時候客戶需求都涉及到了投資、產(chǎn)品、合規(guī)、資訊服務(wù)等多個范疇，所以單靠過去一個人、一個部門已經(jīng)很難準(zhǔn)確及時回應(yīng)客戶的響應(yīng)，公司各部門尤其投研、銷售兩個部門必須密切配合形成一種工作機制，才能有效提高對客戶需求的響應(yīng)速度，同時這也是公司綜合服務(wù)能力的表現(xiàn)。尤其是面對國內(nèi)日益成熟的機構(gòu)投資者，客戶需求的變化意味著客戶投資決策發(fā)生變化，趕上了機構(gòu)客戶的投資需求，客戶營銷工作就變得順勢而為很容易獲得客戶的申購，反之，客戶營銷工作就變得事倍功半，因此優(yōu)化公司內(nèi)容部門間建立跨部門協(xié)調(diào)快速機制是非常有必要的。

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9 本報記者 馬薪婷;寶盈基金張嘯川：堅持基本面投資才能提高市場運行質(zhì)量[N];證券日報;2018年

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本文編號：2740224