本文關鍵詞：云OA系統(tǒng)中CRM模塊的設計與研究

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【摘要】：隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展,辦公自動化(Office Automation,簡稱OA)在技術和應用上都得到了更高層次的發(fā)展,人們逐漸意識到對辦公管理系統(tǒng)的運用可以使日常辦公工作更加方便、快捷和高效。與此同時,客戶資源是企業(yè)的重要資源,對于客戶資源的合理管理,關乎著企業(yè)的生存和發(fā)展�；谝陨蟽牲c,對目標企業(yè)(聯(lián)合培養(yǎng)單位某公司)使用的泛微協(xié)同辦公系統(tǒng)(e-office)v8.5新增CRM模塊,實現(xiàn)對客戶資料和相關信息進行記錄、保存和整理,建立以客戶為中心的信息視圖,避免客戶信息流失,促使客戶數(shù)據(jù)更有效的利用,方便銷售人員圍繞客戶開展工作。整個CRM模塊的功能設計基于對目標用戶的需求分析以及面向企業(yè)的實際情況,運用設計方法論分析需求、挖掘功能,通過Axure、PS等技術來實現(xiàn)本次CRM模塊的產(chǎn)品原型設計。本論文主要介紹了辦公自動化系統(tǒng)(OA系統(tǒng))及客戶關系管理(CRM)的背景與意義,以及目標企業(yè)使用的泛微協(xié)同辦公系統(tǒng)(e-office)v8.5的產(chǎn)品情況。同時,本論文詳細介紹了CRM模塊設計的全過程。在目標用戶需求分析、功能提煉的基礎上,實現(xiàn)CRM模塊產(chǎn)品原型的設計,并對主要功能進行了設計說明,包括：客戶分類、快速篩選、檢索客戶、新建／導入／查重客戶信息、客戶列表、客戶詳情等。
【關鍵詞】：云辦公系統(tǒng) OA系統(tǒng) 客戶 CRM
【學位授予單位】：南京大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：TP317.1
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 緒論8-23
• 1.1 研究背景及意義8-15
• 1.1.1 OA系統(tǒng)的概述8-9
• 1.1.2 CRM的概述9-10
• 1.1.3 泛微協(xié)同辦公系統(tǒng)10-15
• 1.2 課題研究的思路和方法15-22
• 1.2.1 研究思路15-16
• 1.2.2 設計方法論16-22
• 1.3 設計工具及運行環(huán)境22-23
• 第二章 CRM模塊的用戶需求分析23-25
• 2.1 用戶需求23
• 2.2 獲取用戶需求23-24
• 2.3 分析用戶需求24-25
• 第三章 CRM模塊的總體設計方案25-27
• 3.1 設計目的25
• 3.2 功能概述25
• 3.3 模塊功能總覽25-27
• 3.3.1 功能框架圖25
• 3.3.2 功能說明表25-27
• 第四章 CRM模塊的主要功能設計說明27-50
• 4.1 客戶分類27
• 4.2 快速篩選27-28
• 4.3 搜索客戶28-30
• 4.3.1 一般搜索28-29
• 4.3.2 高級檢索29-30
• 4.4 新建客戶30-38
• 4.4.1 新建一個客戶信息30-33
• 4.4.2 導入客戶33-36
• 4.4.3 客戶查重36-38
• 4.5 客戶列表38-45
• 4.6 客戶詳情45-50
• 第五章 總結與展望50-53
• 5.1 工作總結50-51
• 5.2 未來展望51-53
• 參考文獻53-54
• 致謝54-55

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