金融理財(cái)師報(bào)考條件_理財(cái)規(guī)劃師考試教材:助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（三級(jí)）

發(fā)布時(shí)間：2016-11-04 14:06

本文關(guān)鍵詞：理財(cái)規(guī)劃師考試用書，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

圖書介紹

本版教材適用于所有參加理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試并立志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的人，是目前國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)和鑒定用書，也可以作為高等院校財(cái)經(jīng)類專業(yè)“理財(cái)規(guī)劃”課程的教學(xué)用書。全套教材包括：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（三級(jí)）》、《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（二級(jí)）》、《高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力（一級(jí)）》，其中三個(gè)等級(jí)共用一本《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》。此外，，為便于指導(dǎo)讀者參加國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格考試還配套編有《理財(cái)規(guī)劃師考試指南》。
《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》目錄
第一章現(xiàn)金規(guī)劃
  第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
  第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
第二章消費(fèi)支出規(guī)劃
  第一節(jié) 制定住房消費(fèi)方案
  第二節(jié) 制定汽車消費(fèi)方案
  第三節(jié) 制定消費(fèi)信貸方案
第三章教育規(guī)劃
  第一節(jié) 客戶教育需求分析
  第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案
第四章風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
  第一節(jié) 收集客戶信息
  第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)
    第一單元保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)
    第二單元保險(xiǎn)的基本原則
    第三單元保險(xiǎn)合同
    第四單元人身保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
    第五單元財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹
第五章投資規(guī)劃
  第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
  第二節(jié) 收集客戶信息
  第三節(jié) 提供咨詢服務(wù)
    第一單元金融產(chǎn)品定價(jià)的一般原理
    第二單元股票投資
    第三單元固定收益證券
    第四單元基金
    第五單元信托
    第六單元外匯
    第七單元銀行理財(cái)產(chǎn)品
第六章退休養(yǎng)老規(guī)劃
  第一節(jié) 收集客戶信息
  第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)
第七章財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
  第一節(jié) 收集客戶信息
  第二節(jié) 提供咨詢服務(wù)
    第一單元界定客戶財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
    第二單元分析財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃中的財(cái)產(chǎn)屬性
    第三單元財(cái)產(chǎn)傳承中財(cái)產(chǎn)屬性分析

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