本文關鍵詞：理財規(guī)劃師考試用書，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

圖書介紹

本版教材適用于所有參加理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試并立志從事理財規(guī)劃師職業(yè)的人，是目前國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓和鑒定用書，也可以作為高等院校財經(jīng)類專業(yè)“理財規(guī)劃”課程的教學用書。全套教材包括：《理財規(guī)劃師基礎知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力（三級）》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力（二級）》、《高級理財規(guī)劃師專業(yè)能力（一級）》，其中三個等級共用一本《理財規(guī)劃師基礎知識》。此外，，為便于指導讀者參加國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格考試還配套編有《理財規(guī)劃師考試指南》。
《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》目錄
第一章 現(xiàn)金規(guī)劃
  第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
  第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
第二章 消費支出規(guī)劃
  第一節(jié) 制定住房消費方案
  第二節(jié) 制定汽車消費方案
  第三節(jié) 制定消費信貸方案
第三章 教育規(guī)劃
  第一節(jié) 客戶教育需求分析
  第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案
第四章 風險管理與保險規(guī)劃
  第一節(jié) 收集客戶信息
  第二節(jié) 提供咨詢服務
    第一單元 保險基礎知識
    第二單元 保險的基本原則
    第三單元 保險合同
    第四單元 人身保險產(chǎn)品介紹
    第五單元 財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹
第五章 投資規(guī)劃
  第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
  第二節(jié) 收集客戶信息
  第三節(jié) 提供咨詢服務
    第一單元 金融產(chǎn)品定價的一般原理
    第二單元 股票投資
    第三單元 固定收益證券
    第四單元 基金
    第五單元 信托
    第六單元 外匯
    第七單元 銀行理財產(chǎn)品
第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
  第一節(jié) 收集客戶信息
  第二節(jié) 提供咨詢服務
第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
  第一節(jié) 收集客戶信息
  第二節(jié) 提供咨詢服務
    第一單元 界定客戶財產(chǎn)權屬
    第二單元 分析財產(chǎn)分配規(guī)劃中的財產(chǎn)屬性
    第三單元 財產(chǎn)傳承中財產(chǎn)屬性分析

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本文編號：164217