第 1 章   緒論

1.1   課題研究背景

進(jìn)入 21 世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了高速發(fā)展期，同時(shí)，中國(guó)的建筑業(yè)也進(jìn)入了跨越發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著工業(yè)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，建筑業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)一步深入，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)總量中占有很大比重。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的城市化進(jìn)程還將繼續(xù)推進(jìn)，也會(huì)極大的帶動(dòng)其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如化工、建材、冶金等領(lǐng)域。因此，保障建筑業(yè)的科學(xué)健康發(fā)展，對(duì)一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義深遠(yuǎn)。

EPC 模式起源于美國(guó)，是 Engineering、Procurement、Construction 三個(gè)英文詞的組合縮寫(xiě)，即設(shè)計(jì)，采購(gòu)和施工。EPC 模式下，工程承包商全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目從設(shè)計(jì)、采購(gòu)及其施工直到交付使用的全套服務(wù)。隨著我國(guó)建筑工程行業(yè)的不斷發(fā)展壯大，EPC 總承包服務(wù)也逐漸在國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)中得到應(yīng)用，這也是經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的必然要求。在“走出去，引進(jìn)來(lái)”的政策指引下，我國(guó)建筑企業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模將越來(lái)越大，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大，因而如何控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)就顯得尤為重要。目前我國(guó)項(xiàng)目管理較為粗放、管理層繁復(fù)、效率低下，與國(guó)外先進(jìn)的管理模式差距較大。本文中將結(jié)合寧波中國(guó)南車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園 EPC 項(xiàng)目的實(shí)際案例，對(duì) EPC 項(xiàng)目管理中的相關(guān)情況及問(wèn)題進(jìn)行分析。

近年來(lái)，EPC 總承包模式從石化行業(yè)向其他行業(yè)擴(kuò)散，同時(shí) EPC 總承包服務(wù)占的比重也與日俱增。集約化和高效化的特點(diǎn)使得 EPC 得以快速被推廣，其利潤(rùn)豐厚的同時(shí)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，除了項(xiàng)目施工風(fēng)險(xiǎn)之外，整個(gè)項(xiàng)目的諸多風(fēng)險(xiǎn)幾乎全部由總承包商獨(dú)立承擔(dān)，特別是在承包商做出投標(biāo)決策時(shí)，稍有不慎項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)成倍增加，給企業(yè)帶來(lái)重大損失。EPC 模式要求在設(shè)計(jì)規(guī)劃尚未完全成形時(shí)就要以總價(jià)簽訂承包合同，承包商必然要面對(duì)工程量估算不準(zhǔn)確、人力物力成本波動(dòng)、以及其他不可預(yù)估的施工風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)等。而這些風(fēng)險(xiǎn)的存在對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行產(chǎn)生重大影響。所以，在招投標(biāo)階段，承包商必須對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面深入的考察，做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)各種可能的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，這對(duì)總承包商完成項(xiàng)目獲取效益至關(guān)重要。本文就在 EPC 這種新模式下對(duì)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析和研究。

1.2   選題意義

現(xiàn)代工程質(zhì)量要求高、工期長(zhǎng)、技術(shù)難度大、建設(shè)規(guī)模巨大，這些特點(diǎn)使得在項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，總承包商將會(huì)面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，能否正確應(yīng)對(duì)這些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)系著整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的成敗。工程項(xiàng)目是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)的整體，涉及到多個(gè)領(lǐng)域多個(gè)主體。因此在項(xiàng)目招標(biāo)之前，承包商就必須對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行科學(xué)有效的識(shí)別分析，從而對(duì)整個(gè)項(xiàng)目形成一個(gè)清晰而深入的認(rèn)識(shí)，這才能保證項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，避免給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

 工程總承包 EPC 模式是起源于國(guó)外的一種先進(jìn)工程管理模式。EPC 模式就是承包商企業(yè)全面負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工等一系列工程任務(wù)的工程承包模式，是一種新型的全過(guò)程管理模式。EPC 模式便于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化的有效管理，，能夠有效地保證工程質(zhì)量，降低成本，已經(jīng)發(fā)展為國(guó)際通用的項(xiàng)目組織建設(shè)模式。EPC 模式能夠?qū)⒂行Ы鉀Q傳統(tǒng)模式中設(shè)計(jì)與施工相脫節(jié)的問(wèn)題。工程總承包的實(shí)施使得工程建設(shè)周期較長(zhǎng)，在長(zhǎng)周期的建設(shè)過(guò)程中，物價(jià)成本變化以及技術(shù)設(shè)備的變動(dòng)都會(huì)給項(xiàng)目帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，EPC 采用固定總價(jià)的方式進(jìn)行投標(biāo)，在項(xiàng)目初期，承包商已經(jīng)承擔(dān)了很大的風(fēng)險(xiǎn)，需要對(duì)未來(lái)一段時(shí)間會(huì)對(duì)項(xiàng)目造成影響的因素進(jìn)行考慮。因此在招投標(biāo)階段，全面深入分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)有效的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，采取一定的風(fēng)險(xiǎn)管理措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)總承包商的項(xiàng)目決策和管理影響重大。

本文在總結(jié)分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理理論，借鑒國(guó)外成功的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以寧波市實(shí)際情況為基礎(chǔ)，對(duì)寧波市南車產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目在 EPC 模式下的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，同時(shí)提出風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的建議，為 EPC模式下的投標(biāo)決策風(fēng)險(xiǎn)控制提供指導(dǎo)參考。

第 2 章   EPC 工程項(xiàng)目管理及投標(biāo)決策風(fēng)險(xiǎn)理論

2.1   項(xiàng)目管理相關(guān)理論

2.1.1   工程項(xiàng)目管理模式概述

項(xiàng)目管理是指在一定的資源約束條件下對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)從開(kāi)始到結(jié)束的決策、計(jì)劃、組織、控制和協(xié)調(diào)管理工作的總稱，而工程項(xiàng)目管理特指保證工程項(xiàng)目活動(dòng)順利完成的一系列管理工作，使項(xiàng)目工作能夠順利完成。

由于所有的工程項(xiàng)目都是在一定的資源約束條件下進(jìn)行的，所以在工程項(xiàng)目管理的一系列工作中，組織協(xié)調(diào)工作尤為重要，需要我們特別注意。工程項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)管理工作主要包括領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)與基層工作人員之間的協(xié)調(diào)、項(xiàng)目?jī)?nèi)部各工作部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程與周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)以及項(xiàng)目各參與方的協(xié)調(diào)等等。而在計(jì)劃和控制管理中不僅要保證計(jì)劃工作的嚴(yán)密，還應(yīng)嚴(yán)格做好項(xiàng)目預(yù)算的控制工作，保證按期完成工程項(xiàng)目。

工程項(xiàng)目管理的對(duì)象為工程項(xiàng)目的建設(shè)，核心為項(xiàng)目的經(jīng)理責(zé)任制，依據(jù)為工程項(xiàng)目的預(yù)算中標(biāo)價(jià)，目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)工程的優(yōu)質(zhì)化，并在相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的效益最優(yōu)化，為項(xiàng)目實(shí)施從開(kāi)工到竣工提供一系列生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。項(xiàng)目管理以經(jīng)理為責(zé)任主體，通過(guò)委托的方式組織生產(chǎn)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目在成本、質(zhì)量、工期等方面實(shí)現(xiàn)效益最優(yōu)，并且有計(jì)劃的進(jìn)行組織協(xié)調(diào)管理，保證工程按時(shí)完成。總之，項(xiàng)目管理要根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，在相關(guān)的管理制度下有組織有計(jì)劃的做好管理服務(wù)工作。由于工程項(xiàng)目自身的特點(diǎn)，在項(xiàng)目管理方面也有許多不同于其他管理模式的特點(diǎn)，具體包括以下幾個(gè)方面：

（1）工程項(xiàng)目管理具有一次性特點(diǎn)

工程項(xiàng)目不同于其他的工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)，它的產(chǎn)品僅限于單件產(chǎn)品，不存在重復(fù)生產(chǎn)的過(guò)程，所以工程項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程只有一次，工程項(xiàng)目通常以某個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目為生產(chǎn)對(duì)象，這就決定了工程項(xiàng)目在管理過(guò)程中具有一次性的特點(diǎn)。

（2）工程項(xiàng)目管理具有目標(biāo)性特點(diǎn)

工程項(xiàng)目的產(chǎn)品只有一件，產(chǎn)品的順利完成意味著項(xiàng)目的完成。工程項(xiàng)目的目標(biāo)通常為在保證建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量的基礎(chǔ)上，按照工程的預(yù)算，在合同期內(nèi)按時(shí)完成項(xiàng)目的建設(shè)。所以建設(shè)的完成也就代表管理工作的終止。

2.2   風(fēng)險(xiǎn)管理理論

2.2.1   風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生極其特征

風(fēng)險(xiǎn)是指在特定的環(huán)境和時(shí)間段內(nèi)可能發(fā)生損失的可能性，通常風(fēng)險(xiǎn)也指人們的預(yù)期與實(shí)際結(jié)果之間的偏離，偏離度越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。工程項(xiàng)目小風(fēng)險(xiǎn)是指在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目預(yù)期與實(shí)際實(shí)施結(jié)果之間的差距，這種風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)造成經(jīng)濟(jì)上的損失。在工程項(xiàng)目施工之前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將會(huì)根據(jù)以往的數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，這些數(shù)據(jù)包括政治、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面的條件假定，些假設(shè)條件都將會(huì)發(fā)生或大或小的變化，加上其他沒(méi)有考慮到的干擾因素都將導(dǎo)致項(xiàng)目不可能完全按預(yù)期計(jì)劃完成，最終影響項(xiàng)目的工期和利潤(rùn)，甚至導(dǎo)致總承包商無(wú)法正常完成工程項(xiàng)目。

工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)造成風(fēng)險(xiǎn)的因素可以將所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)答題分為兩類，包括客觀風(fēng)險(xiǎn)和主觀風(fēng)險(xiǎn)。

造成客觀風(fēng)險(xiǎn)的因素主要來(lái)自非人為因素，不受人控制的干擾。主要包括：

（1）自然環(huán)境，該自然因素主要指天氣的變化和各類自然災(zāi)害。如項(xiàng)目在施工過(guò)程中遇到長(zhǎng)期的陰雨天氣，不僅會(huì)影響工程質(zhì)量，還會(huì)造成工期的延長(zhǎng)，從而增加了施工的成本。當(dāng)工程遇到如地震、泥石流等的因素的影響時(shí)，也會(huì)對(duì)工程造成重大的損失，甚至是無(wú)法挽回的損失。如果工程項(xiàng)目對(duì)環(huán)境和地質(zhì)的要求較高，負(fù)責(zé)人必須靈活的改變施工計(jì)劃，降低自然因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）政治因素。政治因素主要針對(duì)的是對(duì)國(guó)際間的合作項(xiàng)目。當(dāng)項(xiàng)目所在國(guó)家因?yàn)檎蚊芤饑?guó)內(nèi)或國(guó)際間戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，工程項(xiàng)目很可能會(huì)因此遭到破壞或者暫時(shí)終止。所以政治因素給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也是非常大的，承包商在選擇項(xiàng)目時(shí)必須對(duì)該項(xiàng)目國(guó)家未來(lái)的政治局面進(jìn)行預(yù)測(cè)，盡量降低政治風(fēng)險(xiǎn)。

（3）經(jīng)濟(jì)因素。經(jīng)濟(jì)因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)主要指對(duì)項(xiàng)目所需的原材料價(jià)格的影響，由于材料的價(jià)格不是一成不變的，所以當(dāng)材料價(jià)格上漲時(shí)，承包商必須增加項(xiàng)目成本，這部分增加的成本都將由承包商承擔(dān)。此外，如果遇到較大的金融危機(jī)時(shí)，無(wú)論是投資商還是承包商，都將面臨巨大的挑戰(zhàn)，特別是利率發(fā)生變化時(shí)，投資商的壓力會(huì)更加巨大。所以經(jīng)濟(jì)因素給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也是不可忽視的。

第 3 章   EPC 模式下承包商項(xiàng)目招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)..........30

3.1   EPC 模式下的風(fēng)險(xiǎn)因素................30

3.2   項(xiàng)目招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ..........30

第 4 章   EPC 項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施...............37

4.1   EPC 項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容................37

第 5 章   寧波南車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園 EPC 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析.................43

第 5 章   寧波南車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園 EPC 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析

5.1   項(xiàng)目介紹

5.1.1   項(xiàng)目概述

（1）工程名稱：南車產(chǎn)業(yè)基地配套城軌聯(lián)絡(luò)線工程一期。

（2）項(xiàng)目概況：本工程位于寧波市鄞州區(qū)永樂(lè)村境內(nèi)，連接寧波地鐵 1 號(hào)線與寧波南車城市軌道交通裝備基地內(nèi)部鐵路。線路與寧波地鐵 1 號(hào)線寶幢站站前接軌，向西上跨明侖河后到達(dá)城市軌道裝備基體廠址，接入裝備基地內(nèi)部鐵路，線路全長(zhǎng)約 XXXXm（含安全線 XXXm）。

（3）工程地點(diǎn)：浙江省寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（4）承包模式：以 EPC 總承包的方式承攬上述工程。

（5）承包范圍：本工程的承包范圍為工程地質(zhì)詳細(xì)勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工交付、竣工試驗(yàn)、工程保修等全部?jī)?nèi)容。

結(jié)論

本文立足于總承包商角度，從國(guó)內(nèi)外 EPC 總承包項(xiàng)目的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合國(guó)內(nèi)外對(duì)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及寧波南車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的實(shí)際案例，對(duì) EPC 模式下的工程項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了研究。得出以下結(jié)論：

首先，EPC 模式是工程項(xiàng)目建設(shè)的發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)項(xiàng)目的涉及范圍遠(yuǎn)沒(méi)有EPC 項(xiàng)目廣，因此其項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)也有所不同。特別是在投標(biāo)階段，在項(xiàng)目尚未正式鋪開(kāi)之前，風(fēng)險(xiǎn)管理工作的充分與否直接關(guān)系到項(xiàng)目的成敗。風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到項(xiàng)目能否取得成功，關(guān)系到承包商的企業(yè)發(fā)展。尤其是 EPC 模式應(yīng)用逐漸廣泛的情況下，加強(qiáng) EPC 模式下的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理意義深遠(yuǎn)。本文總結(jié)了國(guó)內(nèi)外關(guān)于項(xiàng)目管理、招投標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的一系列理論研究，為 EPC 模式下的投標(biāo)決策研究做了理論鋪墊。

其次，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是要在項(xiàng)目準(zhǔn)備的前期工作中，綜合考察項(xiàng)目相關(guān)的所有不確定性因素，找出可能影響到項(xiàng)目順利進(jìn)行的隱患。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是承包商做出投標(biāo)決策的重要參考依據(jù)。本文總結(jié)出了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的目標(biāo)、原則、內(nèi)容對(duì)象和方法等，給出了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的具體實(shí)踐指導(dǎo)。

最后，本文提出了投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略和方法。不同的風(fēng)險(xiǎn)要采取不同的應(yīng)對(duì)方法。同時(shí)企業(yè)要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員隊(duì)伍的職業(yè)素質(zhì)，為項(xiàng)目的成功實(shí)施提供保障。本文的研究可以為承包商的投標(biāo)決策提供風(fēng)險(xiǎn)管理參考依據(jù)。

參考文獻(xiàn)（略）