第 1 章 光伏行業(yè)雙反概述

1.1 光伏行業(yè)簡(jiǎn)介及主要市場(chǎng)
光伏產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)稱 PV(photovoltaic)。①這個(gè)產(chǎn)業(yè)是伴隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)和全球環(huán)境條件的惡化從而產(chǎn)生發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，目前我們可以利用的能源已經(jīng)不斷減少，許多國(guó)家為了滿足能源的需求而發(fā)展核能。但是更多的國(guó)還是越來(lái)越重視對(duì)環(huán)境的保護(hù)以及清潔能源的應(yīng)用，太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源得到了高度的重視，尤其是太陽(yáng)能的可入戶特點(diǎn)得到了各國(guó)政府的青睞。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家政府對(duì)用戶安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)均給予不同程度的補(bǔ)貼政策，而中國(guó)生產(chǎn)的光伏晶體硅電池組件由于價(jià)格低廉，質(zhì)量?jī)?yōu)異從而逐漸占領(lǐng)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。目前中國(guó)已經(jīng)成為光伏第一大生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。傳統(tǒng)的光伏行業(yè)指的是晶體硅片電池（包括單晶、多晶），以及由其生產(chǎn)的光伏組件、系統(tǒng)；還包括附件產(chǎn)業(yè)鏈例如逆變器、直流交流開(kāi)關(guān)、線纜等等。目前新的科技衍生出有機(jī)薄膜電池，此類(lèi)產(chǎn)品尚不在國(guó)際“雙反”之列，本文只研究反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼對(duì)我國(guó)晶體硅片的光伏產(chǎn)業(yè)造成的影響。我國(guó)是太陽(yáng)能產(chǎn)能第一大國(guó)。但是由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不完善，目前依然 95%以上的市場(chǎng)依靠出口。我國(guó)已有四家太陽(yáng)能公司位居世界十大光伏企業(yè)。目前我們的市場(chǎng)情況是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，銷(xiāo)往海外。這樣的市場(chǎng)銷(xiāo)售模式使得我們的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重受制于人。在各國(guó)展開(kāi)對(duì)中國(guó)“雙反”之前，我國(guó)的太陽(yáng)能組件主要出口歐洲和美國(guó)，曾經(jīng)歐洲占了 90％以上的出口份額。日本、南美以及南亞各國(guó)屬于新興市場(chǎng)，這些國(guó)家在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)進(jìn)行“雙反”調(diào)查后成為我國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)主要的爭(zhēng)取對(duì)象，但是就在 2014 年印度也開(kāi)始對(duì)我國(guó)天陽(yáng)能行業(yè)啟動(dòng)“雙反”調(diào)查。這就很可能導(dǎo)致巴西等國(guó)家紛紛效仿，如果征稅成功，中國(guó)的光伏行業(yè)將會(huì)處在被“全面圍剿”的被動(dòng)情況之下。
......

1.2 “雙反調(diào)查”簡(jiǎn)介及產(chǎn)生原因
“雙反”即“反傾銷(xiāo)①”和“反補(bǔ)貼②”。世界貿(mào)易組織《反傾銷(xiāo)協(xié)定》③和《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》④中均有相關(guān)定義。而“雙反”顧名思義是“反傾銷(xiāo)”與“反補(bǔ)貼”兩種貿(mào)易補(bǔ)償方式并用。這種雙向的調(diào)查應(yīng)訴和勝訴比較單獨(dú)的“反傾銷(xiāo)”調(diào)查或者“反補(bǔ)貼”調(diào)查的難度更大。針對(duì)“雙反”的發(fā)起路徑的不同，不論是分別發(fā)起“反傾銷(xiāo)”、“反補(bǔ)貼”但合并調(diào)查或者調(diào)查時(shí)間、判決時(shí)間重合；或者是調(diào)查當(dāng)局判定需要發(fā)起合并立案之訴的，被調(diào)查的出口國(guó)企業(yè)均需要采取合理及時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。這類(lèi)訴訟的難點(diǎn)就是只需只要兩個(gè)調(diào)查中一個(gè)被判定，那么被訴放即面臨被征收雙重稅額的風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)查當(dāng)局終裁的稅率并不考慮另一訴訟的成立與否�！半p反”一同調(diào)查的終裁結(jié)果大多是對(duì)出口企業(yè)同時(shí)裁定“傾銷(xiāo)”和“補(bǔ)貼”。而美國(guó)在長(zhǎng)期的貿(mào)易摩擦和采取貿(mào)易救濟(jì)措施的實(shí)踐中，屬于比較早制定“反傾銷(xiāo)”以及“反補(bǔ)貼”的法律規(guī)則和判例的國(guó)家。在“雙反”領(lǐng)域里有一重要案例：“喬治敦鋼鐵案”。由于美國(guó)是判例法國(guó)家，該案確立了不對(duì)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體征收反補(bǔ)貼稅的司法慣例，因?yàn)樵谂卸ǚ鞘袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)主體時(shí)，調(diào)查當(dāng)局必然認(rèn)定該國(guó)家存在價(jià)格扭曲現(xiàn)象。這個(gè)判例其實(shí)是有歷史背景的，在 21世紀(jì)前，出現(xiàn)貿(mào)易摩擦?xí)r基本不適用“反補(bǔ)貼”法。究其原因，是在當(dāng)時(shí)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家并未充分融入世界經(jīng)濟(jì)體系，其商品并未完全在市場(chǎng)上自由流通�？上攵霈F(xiàn)貿(mào)易摩擦的次數(shù)屈指可數(shù)，而在這種情況下征收“反傾銷(xiāo)”稅已經(jīng)足以彌補(bǔ)非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家對(duì)美國(guó)造成的貿(mào)易損失，則再去征收“反補(bǔ)貼”稅率就顯得毫無(wú)必要了。
.........

第 2 章 美國(guó)晶體硅太陽(yáng)能電池“雙反”之訴

2.1 基本案情及辯訴理由
自 2006 年銅版紙案發(fā)生以來(lái)，美國(guó)對(duì)我國(guó)發(fā)起的“雙反”并行立案呈現(xiàn)愈演愈烈的趨勢(shì)，不僅僅針對(duì)傳統(tǒng)的手工產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，“雙反”調(diào)查涉及各行各業(yè)甚至延伸到了新興產(chǎn)業(yè)。例如中國(guó)出口美國(guó)的非公路用輪胎、建材木地板、符合編織袋、鋼管等等傳統(tǒng)類(lèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)都曾涉案。中國(guó)涉案至多可以稱得上美國(guó)在國(guó)際上發(fā)起“雙反”立案的主要目標(biāo)國(guó)。而且就案件規(guī)模來(lái)講，近年來(lái)涉案金額以及調(diào)查規(guī)模不斷呈上升趨勢(shì)，力度也愈來(lái)愈大，多數(shù)案件涉案金額都超過(guò)了一億美元。由于歐盟的歐債危機(jī)導(dǎo)致歐洲市場(chǎng)近年來(lái)銷(xiāo)量持續(xù)走低，而美國(guó)卻大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。所以該市場(chǎng)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)而言顯得更為重要，屬于兵家必爭(zhēng)之地。由于我國(guó)的太陽(yáng)能行業(yè)主要依賴出口所以抓住了美國(guó)市場(chǎng)就相當(dāng)于贏得了很大一塊的市場(chǎng)份額，而我國(guó)的各大光伏企業(yè)也都在搶占美國(guó)市場(chǎng)。這就產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題，中國(guó)的產(chǎn)品在價(jià)格上相比較美國(guó)本土的產(chǎn)品很有優(yōu)勢(shì)，而經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，美國(guó)本土產(chǎn)品已經(jīng)被擠到只有相當(dāng)少的市場(chǎng)份額。二零一一年，德國(guó) solar world 聯(lián)合其他六家太陽(yáng)能公司向美國(guó)當(dāng)局 DOC 和 USITC申請(qǐng)對(duì)我國(guó)生產(chǎn)并出口的晶體硅太陽(yáng)能組件和電池展開(kāi)“雙反”立案調(diào)查。美方在這個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求巨大的時(shí)候運(yùn)用貿(mào)易手段制裁中國(guó)的光伏行業(yè)，中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品經(jīng)此一役必然在美國(guó)市場(chǎng)上一蹶不振，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)媒體均預(yù)測(cè)我國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)將雪上加霜。預(yù)計(jì)初裁后的三到六個(gè)月，我國(guó)的光伏企業(yè)將會(huì)面臨新一輪“倒閉潮”
........

2.2 該案爭(zhēng)議法律問(wèn)題
其實(shí)“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”③這一概念至今沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一確定的含義，由于概念比較籠統(tǒng)，因而 DOC 具有極大的自由裁量權(quán)從而不可避免的相當(dāng)主觀，它不僅可以將所有的因素或者分別某個(gè)因素納入考量，也可以人為的忽視其想忽視的因素。最重要的是美國(guó)國(guó)內(nèi)法律規(guī)定對(duì)此所作出的決定不能通過(guò)司法審查程序予以變更。其他發(fā)達(dá)國(guó)家在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體認(rèn)定上也大多有類(lèi)似的規(guī)定。出口國(guó)如果由于上述一種或某種因素被美國(guó)認(rèn)定為“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體”，則就面臨著被選擇“替代國(guó)”的問(wèn)題。例如“波蘭高爾夫草地車(chē)”案中，DOC 首先運(yùn)用自由裁兩權(quán)選擇加拿大作為該案件中被調(diào)查國(guó)波蘭的“替代國(guó)”，結(jié)果波蘭被認(rèn)定為是存在傾銷(xiāo)；后因美國(guó)選取的加拿大停止生產(chǎn)草地車(chē)而選取西班牙作為新的“替代國(guó)”，最終結(jié)果裁定傾銷(xiāo)不成立。這一案例不禁讓我們聯(lián)想到機(jī)會(huì)主義，“替代國(guó)”的不同選擇竟然造成了截然不同的結(jié)果，這也說(shuō)明“替代國(guó)”制度存在著極大的不合理性。運(yùn)氣決定了是否成立“傾銷(xiāo)”以及“傾銷(xiāo)”幅度大小，這種隨意性明顯違背了法律最基本的特性：確定性和客觀性。反而呈現(xiàn)出一種法律的“隨意更改性”。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)在 1980 年的“鑄鐵件”一案，中國(guó)和印度同時(shí)被列為調(diào)查對(duì)象，而美國(guó)選擇日本作為中國(guó)的“替代國(guó)”，眾所周知日本和我國(guó)的經(jīng)濟(jì)水平在 1980 年必然是存在巨大差異的。該案最終判定與我國(guó)價(jià)格相同的印度不存在傾銷(xiāo)，因?yàn)橛《缺徽J(rèn)為是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。反而我國(guó)鑄鐵件被認(rèn)定“傾銷(xiāo)”幅度是 11.66%. 相同的價(jià)格，由于被認(rèn)定主體的性質(zhì)不同從而得出了完全不同的結(jié)論，人為地造成了不公平。綜上所述，由于進(jìn)口國(guó)有選擇“替代國(guó)”的自由裁量權(quán)，等于其直接把握出口商的命運(yùn)。這個(gè)選擇不僅僅直接影響判決結(jié)果的是與否，也可以決定最終判定的“傾銷(xiāo)”幅度的大小�！疤娲鷩�(guó)”的選擇美國(guó)和歐洲不盡相同，在此先列舉美國(guó)的做法，后文詳述歐洲的做法。
.........

第 3 章 歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”案......... 20
3.1 基本案情 ..... 20
3.1.1 基本案情 ...... 20
3.1.2 最低限價(jià)和承諾企業(yè) .... 21
3.1.3 歐盟海外屬地法律延伸 ...... 22
3.2 案情爭(zhēng)議焦點(diǎn)及法律問(wèn)題評(píng)析...... 23
3.2.1 完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位 ........ 23
3.2.2 歐盟對(duì)華“反補(bǔ)貼”所涉及的法律問(wèn)題 ......... 24
3.2.3 歐盟幾次修改“反傾銷(xiāo)”基本法......... 25
第 4 章 中國(guó)的應(yīng)對(duì)策略分析 ........ 26
4.1 爭(zhēng)取我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位 ....... 26
4.2 積極應(yīng)訴 ..... 27
4.3 規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)的可行性措施 ..... 27
4.4 加強(qiáng)貿(mào)易摩擦對(duì)應(yīng)機(jī)制 ....... 29
4.5 積極參與 WTO 規(guī)則的制定與修改....... 30
4.6 完善可再生能源補(bǔ)貼法律機(jī)制........ 30

第 4 章 中國(guó)的應(yīng)對(duì)策略分析

澳大利亞和印度針對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的“雙反”調(diào)查剛剛結(jié)束，所幸我國(guó)被判定在澳洲和印度不必被征收“反傾銷(xiāo)”、“反補(bǔ)貼”關(guān)稅。其實(shí)不僅僅是美國(guó)和歐盟，從其他國(guó)家陸續(xù)對(duì)我國(guó)發(fā)起“雙反”的現(xiàn)象來(lái)看（不僅僅是光伏行業(yè)），最主要的原因還是經(jīng)濟(jì)危機(jī)，以及 WTO 針對(duì)“雙反”規(guī)制法律機(jī)制的不完善。2008 年金融危機(jī)過(guò)后的美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，失業(yè)加大蕭條。歐盟在歐債危機(jī)后經(jīng)濟(jì)也是一蹶不振。所以越來(lái)越多的貿(mào)易補(bǔ)償開(kāi)始抬頭。本文從“美國(guó)對(duì)華晶體硅光伏電池‘雙反’案以及歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”案反映出的案件核心問(wèn)題出發(fā)，提出了以下對(duì)策。

4.1 爭(zhēng)取我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位
由前文所述，美歐等國(guó)家拒絕承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位，他們認(rèn)為中國(guó)的土地、銀行均是屬于國(guó)家的，在他們眼中中國(guó)的市場(chǎng)是扭曲的，集體所有制基本等同于國(guó)家所有制。這在“雙反”調(diào)查中具體表現(xiàn)為在“反傾銷(xiāo)”調(diào)查中適用替代國(guó)制度，在“反補(bǔ)貼”調(diào)查中適用“外部基準(zhǔn)”。上文提到，根據(jù)《入世議定書(shū)》中的相關(guān)規(guī)定，WTO 其他成員國(guó)主體在對(duì)待中國(guó)被認(rèn)定為“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體”最長(zhǎng)期限這一問(wèn)題時(shí)規(guī)定的是中國(guó)加入 WTO 以后 15 年。但是這并不像字面看起來(lái)那么樂(lè)觀，因?yàn)榧词埂胺磧A銷(xiāo)”措施的替代國(guó)即將行不通，發(fā)達(dá)國(guó)家還可以對(duì)中國(guó)使用“反補(bǔ)貼”貿(mào)易救濟(jì)措施時(shí)采用類(lèi)似替代國(guó)方法的“外部基準(zhǔn)”，也就是說(shuō)雖然在中國(guó)入世 15 年后對(duì)華采取“反傾銷(xiāo)”貿(mào)易救濟(jì)措施的時(shí)候，必須自動(dòng)認(rèn)定中國(guó)是完全的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體。但是在“反補(bǔ)貼”貿(mào)易救濟(jì)措施中，依然可以以中國(guó)的市場(chǎng)扭曲、國(guó)有企業(yè)由國(guó)家出資投入、政府和國(guó)有商業(yè)銀行貸款等理由而拒絕以中國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格作為“基準(zhǔn)”從而轉(zhuǎn)為試用外部基準(zhǔn)。而且這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的采用是沒(méi)有規(guī)定時(shí)間限制的。所以上文提到從今往后“反補(bǔ)貼”措施將更為廣泛的被美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)用。因?yàn)檫@樣，中國(guó)政府方面必須積極的采取應(yīng)對(duì)“反補(bǔ)貼”的措施，從而避免外部基準(zhǔn)的適用。

結(jié) 語(yǔ)

中國(guó)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大背景下，算是異軍突起，經(jīng)濟(jì)在穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易方面貿(mào)易差額也在逐步攀升。但是中國(guó)的環(huán)境污染一直骨鯁在喉，似乎是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的絆腳石。晶體硅光伏行業(yè)作為目前最“平易近人”的環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到了各國(guó)政府的大力支持，畢竟人人家里裝一個(gè)風(fēng)力或水力發(fā)電是不實(shí)際的，而且風(fēng)力發(fā)電也不是非常穩(wěn)定。所以由于上述種種原因，光伏似乎成為發(fā)展核能之外的唯一選擇。其實(shí)我們不能因?yàn)橘Q(mào)易摩擦就停止發(fā)展可再生能源的腳步，，我們也不能因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家給我們重重設(shè)限就退卻。反而我們應(yīng)該大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將目前光伏過(guò)度依賴海外市場(chǎng)的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)。畢竟國(guó)內(nèi)環(huán)保問(wèn)題也是非常熱門(mén)的一個(gè)議題，中國(guó)對(duì)于可再生能源的利用程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。我國(guó)地大物博，西北地區(qū)適合設(shè)立電站；南方可以設(shè)立屋面項(xiàng)目；就連北上廣這些發(fā)達(dá)并且地價(jià)其貴的城市也可以大力發(fā)展戶用太陽(yáng)能等等。但是這并不意味著我們需要放棄多年來(lái)辛苦開(kāi)拓的國(guó)際市場(chǎng)，目前我們要做的就是積極應(yīng)訴、完善國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼法律體系；更好的利用 WTO 貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制，從而努力變被動(dòng)為主動(dòng)，為世界提供負(fù)擔(dān)得起（affordable）的清潔能源。
............
參考文獻(xiàn)（略）