【摘要】：隨著證券市場(chǎng)普通投資者自身素質(zhì)的不斷提高,對(duì)證券市場(chǎng)的專業(yè)化需求也將愈發(fā)強(qiáng)烈。證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)的通道業(yè)務(wù)向多元化服務(wù)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行,在轉(zhuǎn)型的過程中必須持續(xù)做好客戶服務(wù)的加法,通過投資顧問將各項(xiàng)專業(yè)化服務(wù)內(nèi)容推送給客戶,以滿足客戶的各項(xiàng)需求。證券公司投資顧問管理平臺(tái)將通過高效、實(shí)用、合規(guī)的系統(tǒng)平臺(tái),提升投資顧問的服務(wù)能力,實(shí)現(xiàn)客戶的適當(dāng)性管理服務(wù),把合適的產(chǎn)品及服務(wù)推送給合適的客戶,更好地適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,有效提升證券公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本文從客戶的業(yè)務(wù)需求入手,對(duì)現(xiàn)有投資顧問服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)流程進(jìn)行分析及優(yōu)化,明確平臺(tái)功能需求;針對(duì)證券公司投資顧問管理平臺(tái)的功能特點(diǎn)和平臺(tái)安全的要求,提出該平臺(tái)的系統(tǒng)架構(gòu)和功能設(shè)計(jì);結(jié)合功能需求構(gòu)建證券公司投資顧問管理平臺(tái)數(shù)據(jù)庫模型,并在此基礎(chǔ)上對(duì)投資顧問管理平臺(tái)主要功能模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)。通過系統(tǒng)測(cè)試來保證系統(tǒng)的順利運(yùn)行。證券公司投資顧問管理平臺(tái)的使用,將極大提升證券公司開展適當(dāng)性服務(wù)能力和管理效率,通過深入服務(wù)內(nèi)涵發(fā)展、創(chuàng)建服務(wù)品牌,從本質(zhì)上實(shí)現(xiàn)以服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值,以服務(wù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。
[Abstract]:With the continuous improvement of the quality of the ordinary investors in the securities market, the demand for specialization in the securities market will become more and more intense. Securities Investment Consultant Management Platform will improve the service ability of investment consultants through an efficient, practical and compliance system platform, realize the appropriate management services of customers, push the appropriate products and services to the appropriate customers, and better adapt to the future business of the company. This paper analyzes and optimizes the existing investment advisory service products and service processes to clarify the functional requirements of the platform. According to the functional characteristics and platform security requirements of the investment advisory management platform for securities companies, the system architecture of the platform is proposed. And function design; combined with the functional requirements to build a securities company investment advisor management platform database model, and on this basis to design the main function modules of the investment advisor management platform. When the sexual service ability and management efficiency, through in-depth service connotation development, create a service brand, from the essence of service to create value, service to enhance core competitiveness, promote the development of securities brokerage business transformation.
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TP311.52

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本文編號(hào)：2216986