本文關(guān)鍵詞：東證期貨財富管理中心發(fā)展策略研究

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【摘要】：改革開放30多年來,新中國進(jìn)入經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展時期。我國在鄧小平“讓一部分人先富起來”的倡導(dǎo)下,涌現(xiàn)出一批以私營企業(yè)主、金融市場投資高手、高級白領(lǐng)等為主要組成部分的財富擁有者。他們對財富管理的需求,也催生出中國最早的財富管理行業(yè)。而由此引發(fā)的全民財富管理浪潮也變成了目前社會的大勢所趨。 筆者對中國財富人群特點深入剖析后,發(fā)現(xiàn)中國富人年輕化趨勢明顯,同時投資風(fēng)格更加激進(jìn)。其中投資股票的比例占到總體的42%,為所有投資品類之最,這給券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了更好的商業(yè)環(huán)境。對于財富管理業(yè)務(wù)本身來說,不能簡單的去推銷理財產(chǎn)品,而是要對客戶的投資觀念、理財規(guī)劃、人生規(guī)劃等統(tǒng)一起來考慮。對于國內(nèi)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展來說,當(dāng)前最主要的是把握高凈值人群的投資需求。 第一章從財富管理的宏觀內(nèi)容出發(fā),通過對券商在財富管理領(lǐng)域歷史表現(xiàn)的分析,發(fā)現(xiàn)和當(dāng)前歐美市場相比,國內(nèi)大多數(shù)券商的傭金收入占其整個營業(yè)收入的比例過大。由此提出,產(chǎn)品創(chuàng)新才是券商發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。第二章通過對財富管理領(lǐng)域的佼佼者：招商銀行、民生銀行等的全方位分析,運用了MBA課程中市場營銷學(xué)、戰(zhàn)略學(xué)的相關(guān)理論,歸納總結(jié)了對本行業(yè)具有借鑒意義的啟示。第三章中通過分析期貨市場的發(fā)展軌跡,梳理出期貨公司從事此業(yè)務(wù)的差異化競爭點。然后,系統(tǒng)梳理了東證期貨存在的問題和現(xiàn)狀,對我司開發(fā)好本公司原有客戶資源,再謀求更大發(fā)展奠定現(xiàn)實意義上的基礎(chǔ)。論文在第四、第五章中提出了東證期貨財富管理中心發(fā)展策略及結(jié)合公司內(nèi)各部門職能的優(yōu)勢推出的保障方案。 本論文從筆者所在的東證期貨財富管理中心的實際情況出發(fā),理論聯(lián)系實際,借鑒全球領(lǐng)先的私人銀行財富管理先進(jìn)經(jīng)驗,并考慮市場的實際情況,期望為東證期貨財富管理中心提供更有實際意義的發(fā)展策略。
【關(guān)鍵詞】：期貨 財富管理 金融
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.39;F272
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 一、緒論7-15
• (一) 研究背景及意義7-12
• (二) 相關(guān)理論綜述12-14
• (三) 研究方法與思路14-15
• 二、國內(nèi)外財富管理項目的發(fā)展?fàn)顩r與比較15-21
• (一) 國內(nèi)外財富管理中心業(yè)務(wù)的發(fā)展概況15
• (二) 優(yōu)質(zhì)財富管理項目介紹15-19
• (三) 國內(nèi)外的先進(jìn)財富管理機(jī)構(gòu)對東證期貨財富管理的啟示19-21
• 三、東證期貨財富管理項目發(fā)展現(xiàn)狀分析21-34
• (一) 期貨行業(yè)背景介紹及現(xiàn)狀分析21-23
• (二) 東證期貨基本情況介紹23-24
• (三) 東證期貨財富管理項目介紹24-25
• (四) 東證期貨財富管理項目發(fā)展現(xiàn)狀25-29
• (五) 東證期貨財富管理項目發(fā)展中存在的問題及成因分析29-34
• 四、東證期貨財富管理中心機(jī)遇與發(fā)展策略34-50
• (一) 東證期貨財富管理中心階段目標(biāo)設(shè)定34-37
• (二) 東證期貨財富管理中心目標(biāo)受眾詳析37-40
• (三) 東證期貨財富管理中心發(fā)展策略40-50
• 五、東證期貨財富管理項目保障方案50-52
• (一) 項目保障50-51
• (二) 財富管理項目內(nèi)控機(jī)制51-52
• 六、東證期貨財富管理中心發(fā)展總結(jié)與展望52-55
• 參考文獻(xiàn)55-56
• 致謝56-57
• 作者簡歷57

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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本文編號：688428