隨著我國證券行業(yè)的快速發(fā)展,證券公司之間的競爭越來越激烈,證券公司要想在市場中立足,并且在未來的競爭中持續(xù)健康發(fā)展,就必須加強客戶管理,高度重視高附加值客戶,加強自身資源整合,不斷提升服務水平,形成特色,進而構建自身的競爭優(yōu)勢,為客戶提供更加有效的服務,才有可能在未來競爭中贏取客戶的信任從而幫助企業(yè)取得長遠的效益。行業(yè)競爭的加劇,使得A證券公司就必須對現(xiàn)有客戶進行梳理優(yōu)化,依靠優(yōu)質(zhì)客戶來獲取競爭優(yōu)勢,逐步將重點轉(zhuǎn)移到客戶服務以及客戶管理上。本文借助以往關于客戶分級管理理論,通過綜合調(diào)查法,運用定量與定性分析結合,重點分析了 A證券公司客戶分級管理存在的主要問題,構建RFM模型,對A證券公司客戶分級管理進行分析,為A證券公司有效運行客戶分級管理提升服務水平提供一定的參考,同時對行業(yè)內(nèi)公司拓展和維護客戶,提升競爭優(yōu)勢具有重要的意義,也為行業(yè)內(nèi)公司客戶分級管理的進一步豐富和應用提供了一定的借鑒。本文以A證券公司為例,對A證券公司客戶分級進行有效管理,借助已有的客戶管理理論,對A證券公司客戶管理現(xiàn)狀進行了探討,并研究了其存在的主要問題。在論文的主體部分,主要利用實證分析法,將理論與實際相結合,... 

【文章來源】：大連海事大學遼寧省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：72 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意義
    1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.3.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.3.3 研究評述
    1.4 研究內(nèi)容與方法
        1.4.1 研究內(nèi)容
        1.4.2 研究方法
第2章 客戶分級管理基本理論
    2.1 證券公司客戶分級管理的概述
        2.1.1 證券公司客戶分級管理的定義
        2.1.2 證券公司客戶分級管理的特點
    2.2 客戶分級管理的影響因素
        2.2.1 客戶產(chǎn)品偏好
        2.2.2 客戶操作偏好
        2.2.3 客戶風險承受能力
        2.2.4 客戶專業(yè)投資能力
        2.2.5 客戶價值
    2.3 客戶分級管理的理論基礎
        2.3.1 客戶關系理論
        2.3.2 客戶價值理論
        2.3.3 關系營銷理論
        2.3.4 客戶分級理論
第3章 A證券公司客戶管理現(xiàn)狀
    3.1 A證券公司簡介
    3.2 A證券公司客戶情況分析
        3.2.1 A證券公司客戶整體情況
        3.2.2 客戶數(shù)量增長
        3.2.3 客戶托管資產(chǎn)增長
        3.2.4 客戶活躍度
        3.2.5 客戶盈利能力
        3.2.6 客戶流失
    3.3 A證券公司客戶分級管理存在的主要問題
        3.3.1 客戶分級管理水平不高
        3.3.2 現(xiàn)行的客戶分級管理模式過于簡單
        3.3.3 客戶分級管理所提供的服務缺乏特色
        3.3.4 客戶分級管理定位不明確
        3.3.5 客戶管理隊伍建設不完善
第4章 基于RFM模型的實證分析
    4.1 客戶分級管理原則
    4.2 數(shù)據(jù)采集
    4.3 客戶分級管理指標的選取
    4.4 客戶分級結果
        4.4.1 RFM模型分級結果
        4.4.2 客戶風險偏好分級結果
        4.4.3 RFM模型及客戶風險偏好分級的關系分析
第5章 A證券公司客戶分級管理對策建議及保障措施
    5.1 A證券公司客戶分級管理實施步驟
    5.2 A證券公司客戶分級管理建議
        5.2.1 價值客戶管理對策建議
        5.2.2 核心客戶管理對策建議
        5.2.3 一般客戶管理對策建議
        5.2.4 潛力客戶管理對策建議
        5.2.5 無價值客戶管理對策建議
    5.3 A證券公司實施客戶分級管理的保障措施
        5.3.1 組織保障
        5.3.2 制度保障
        5.3.3 人員保障
        5.3.4 技術保障
        5.3.5 資金保障
    5.4 客戶管理分級效果分析
第6章 結論與展望
    6.1 結論
    6.2 展望
參考文獻
附錄
致謝
作者簡介



本文編號：3168599