【摘要】：建筑業(yè)的快速發(fā)展已使其成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè),隨著我國建設(shè)項(xiàng)目的多樣化與復(fù)雜化,傳統(tǒng)的發(fā)承包模式已難以順應(yīng)當(dāng)前社會(huì)發(fā)展形勢,更無法適應(yīng)越來越激烈的市場競爭環(huán)境。EPC總承包模式作為國際通行的工程建設(shè)組織實(shí)施方式,有利于實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、采購、施工等各階段工作深度融合,市場青睞、業(yè)主需求推動(dòng)著EPC總承包模式在國內(nèi)建筑業(yè)的發(fā)展。然而現(xiàn)階段鑒于EPC總承包模式招標(biāo)介入時(shí)點(diǎn)不同造成業(yè)主對(duì)項(xiàng)目投資管控難度不同、業(yè)主與總承包商間信息不對(duì)稱誘發(fā)不信任導(dǎo)致項(xiàng)目投資失控頻發(fā),建筑業(yè)發(fā)展歷程表明前期投資管控是實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)最有效的控制手段。基于以上現(xiàn)狀,本文基于業(yè)主視角對(duì)EPC總承包項(xiàng)目前期投資管控進(jìn)行如下研究:第一,EPC總承包項(xiàng)目前期投資管控關(guān)鍵要點(diǎn)識(shí)別。首先采用文本分析法對(duì)目前國內(nèi)外關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目投資失控進(jìn)行研究;其次采用文獻(xiàn)勾選法對(duì)EPC總承包項(xiàng)目全生命周期投資管控要點(diǎn)進(jìn)行分析。通過上述兩種方法對(duì)投資管控要點(diǎn)進(jìn)行初始識(shí)別與匯總,然后采取半結(jié)構(gòu)化訪談對(duì)初始識(shí)別要點(diǎn)進(jìn)行完善、修正與補(bǔ)充形成EPC總承包項(xiàng)目全生命周期投資管控要點(diǎn)一覽表;并重點(diǎn)訪談指出業(yè)主視角下EPC總承包項(xiàng)目前期投資管控兩大關(guān)鍵要點(diǎn)即投資估算與設(shè)計(jì)管理。第二,EPC總承包項(xiàng)目前期投資管控關(guān)鍵要點(diǎn)一投資估算。首先對(duì)EPC總承包項(xiàng)目投資管控的重要性以及目前估算面臨問題進(jìn)行分析,指出基于業(yè)主視角下開展投資估算并提高其精度的緊迫性;其次分析對(duì)比當(dāng)前投資估算方法的優(yōu)劣性,然后指出在滿足投資估算精度的情況下采取高層級(jí)Uniformat II與定額相匹配的混合估算體系進(jìn)行估算;最后采用案例對(duì)上述模型進(jìn)行驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)業(yè)主投資管控第一目標(biāo)的精確性和約束性。第三,EPC總承包項(xiàng)目前期投資管控關(guān)鍵要點(diǎn)二設(shè)計(jì)管理。首先對(duì)比分析DBB模式與EPC總承包模式下設(shè)計(jì)管理工作不同指出基于業(yè)主視角下加強(qiáng)EPC總承包模式設(shè)計(jì)管理的重要性;其次引入價(jià)值共創(chuàng)理念中DART模型打通業(yè)主與總承包商在設(shè)計(jì)管理中溝通壁壘實(shí)現(xiàn)雙方公開公平透明的交流機(jī)制;然后為提高設(shè)計(jì)成果經(jīng)濟(jì)性與可施工性嵌入全面質(zhì)量管理理論P(yáng)DCA模型對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行評(píng)審,確保設(shè)計(jì)過程所形成的設(shè)計(jì)成果滿足業(yè)主需求以及項(xiàng)目功能要求,業(yè)主根據(jù)經(jīng)審核后的設(shè)計(jì)概/預(yù)算結(jié)合中標(biāo)總承包商的下浮率確定簽約合同價(jià),形成明確投資管控目標(biāo)開展對(duì)EPC總承包項(xiàng)目的管控。綜上所述,本文基于委托代理理論、全生命周期造價(jià)管理理論,利用文獻(xiàn)勾選法、文本分析法、Uniformat II編碼體系、價(jià)值共創(chuàng)DART、質(zhì)量管理PDCA等方法,通過構(gòu)建EPC總承包項(xiàng)目全生命周期投資管控要點(diǎn),基于訪談識(shí)別業(yè)主前期投資管控兩大重點(diǎn):投資估算和設(shè)計(jì)管理,將可能引起項(xiàng)目投資失控的關(guān)鍵要點(diǎn)采用主動(dòng)控制手段將其扼制在前期,為業(yè)主完成投資管控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目價(jià)值提供理論支持與實(shí)踐指導(dǎo)。
【學(xué)位授予單位】：天津理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F426.92
【圖文】：

圖 1-1 EPC 總承包項(xiàng)目城市熱力圖Fig.1.1 Urban thermal map of EPC Projects料來源：自行繪制（2）EPC 總承包項(xiàng)目不同招標(biāo)介入時(shí)點(diǎn)造成業(yè)主對(duì)項(xiàng)目投資管控難度不同根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》（建市[2016]93 號(hào)）中第總承包項(xiàng)目的發(fā)包階段規(guī)定，文件指出：“建設(shè)單位可以根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，在、方案設(shè)計(jì)或者初步設(shè)計(jì)完成后，按照確定的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資限量和進(jìn)度要求等進(jìn)行工程總承包項(xiàng)目發(fā)包�！庇纱丝芍覈こ炭偝邪�(xiàng)目特點(diǎn)與業(yè)主需求分為三個(gè)不同的招標(biāo)介入時(shí)點(diǎn)，具體如圖 1-2 所示。介 時(shí)點(diǎn)1 議 行性研究 案 步 工圖 階段 竣工介 時(shí)點(diǎn)2介 時(shí)點(diǎn)3圖 1-2 EPC 總承包項(xiàng)目招標(biāo)介入時(shí)點(diǎn)Fig.1.2 EPC Projects Bidding Intervention Point料來源：自行繪制業(yè)主作為 EPC 總承包項(xiàng)目投資管控的重要推動(dòng)管理者，對(duì)項(xiàng)目實(shí)地調(diào)研以

圖 2-6 Uniformat II 與 Masterformat 兩大體系階段信息標(biāo)準(zhǔn)Fig.2.6 Uniformat II and Masterformat Two Major System Information Standards資料來源：自行整理表 2-10 Masterformat 與 Uniformat II 兩大體系優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比Tab.2.10 Comparison of Advantages and Disadvantages between Masterformat and Uniformat II項(xiàng)目 Uniformat II Masterformat適用范圍基于建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全流程開展編碼，適用于對(duì)建設(shè)項(xiàng)目全方位實(shí)時(shí)把控費(fèi)用基于建設(shè)項(xiàng)目具體實(shí)施過程開展編碼，適用于對(duì)項(xiàng)目各個(gè)流程進(jìn)行靜態(tài)成本把控分類方法以項(xiàng)目分解具體解構(gòu)模塊進(jìn)行分類，遞階式的構(gòu)成元素在建設(shè)項(xiàng)目中顯示以工程工種/材料分類，滿足建設(shè)項(xiàng)目分工組織實(shí)施的方式適用領(lǐng)域 用于動(dòng)態(tài)掌握成本和實(shí)施項(xiàng)目管理在美國普遍使用在業(yè)主對(duì)承包商的招標(biāo)時(shí)的描述以及應(yīng)用后期在具體詳細(xì)設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目前期投資控制可較好地進(jìn)行設(shè)計(jì)準(zhǔn)備和設(shè)計(jì)階段的投資控制不利于設(shè)計(jì)準(zhǔn)備和設(shè)計(jì)階段的投資控制數(shù)據(jù)收集一利于對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全流程分解實(shí)現(xiàn)投資管控內(nèi)容口徑統(tǒng)一并對(duì)過程中形難以滿足對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施全流程分解投資管控，不利于對(duì)項(xiàng)目全流程所形成的成

圖 6-5 國內(nèi)價(jià)值共創(chuàng)研究現(xiàn)狀分析Fig.6.5 Analysis of the Status Quo of Domestic Value Co-creation資料來源：自行整理國內(nèi)學(xué)者主要是從顧客/消費(fèi)者參與、體驗(yàn)價(jià)值、價(jià)值創(chuàng)造等方面研究了顧客參與價(jià)值共創(chuàng)，目前針對(duì)價(jià)值共創(chuàng)研究大致分為兩個(gè)方面，一方面是從價(jià)值共創(chuàng)的共創(chuàng)者角度進(jìn)行研究；另一方面是從價(jià)值共創(chuàng)在某個(gè)特定行業(yè)的應(yīng)用研究。（1）共創(chuàng)者視角下的價(jià)值共創(chuàng)武文珍和陳啟杰[55]通過研究價(jià)值共創(chuàng)，對(duì)目前主流的兩種不同的價(jià)值共創(chuàng)進(jìn)行分析提出兩個(gè)邏輯——生產(chǎn)者邏輯和消費(fèi)者邏輯，并分別構(gòu)建了基于兩者的價(jià)值共創(chuàng)過程模型。陳亞洲[152]在研究價(jià)值共創(chuàng)并最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值機(jī)制時(shí)從價(jià)值創(chuàng)造的兩個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)造者即一方是顧客另一方是企業(yè)的角度分析。鐘振東和唐守廉[153]在研究中將企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造過程分為價(jià)值促進(jìn)階段和互動(dòng)階段企業(yè)在價(jià)值共創(chuàng)過程中從不同角度分析是具有不同功能的，第一功能就是作為價(jià)值提出者提出價(jià)值主張積極參與價(jià)值創(chuàng)造過程，第二功能就是作為價(jià)值創(chuàng)造者通過與顧客深度溝通交流參與到其中；顧客同樣作為價(jià)值共創(chuàng)的重要?jiǎng)?chuàng)造者，將顧客的價(jià)值創(chuàng)造過程分

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