本文關(guān)鍵詞：齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,居民的收入水平在不斷提高,居民用于其它方面的支出增加,這使得居民對(duì)投資理財(cái)?shù)男枨笕找鏀U(kuò)大。在近幾年證券市場(chǎng)創(chuàng)新步伐加快的背景下,市場(chǎng)新型產(chǎn)品快速增加,涌現(xiàn)出了一大批證券公司。而齊魯也開(kāi)創(chuàng)了一套齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái),他們?cè)跐M足投資者投資理財(cái)需求的同時(shí),還必須要在投資者適當(dāng)性管理的前提下運(yùn)行,以便能夠?yàn)槭杖胨降偷耐顿Y者謀取更大的福利。齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)以實(shí)際證券公司為背景,結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù),在研究了近年來(lái)類似證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,參考國(guó)內(nèi)外類似系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),確定了齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)的技術(shù)架構(gòu)。齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)首先構(gòu)建了一個(gè)基于B/S架構(gòu)和MVC設(shè)計(jì)模式的應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)框架,在運(yùn)用Struts、Hibernate、Spring結(jié)構(gòu)模型的基礎(chǔ)上著重研究如何使用這些框架和技術(shù)開(kāi)發(fā)該平臺(tái),最終給出使用J2EE架構(gòu)開(kāi)發(fā)的平臺(tái)整體架構(gòu)設(shè)計(jì),最后使用Sql Server 2014設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)庫(kù)。齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)了客戶管理業(yè)務(wù)、工作模塊管理業(yè)務(wù)、資訊業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及推薦管理業(yè)務(wù)和MOT (Moment Of Truth)管理業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)的功能模塊�？蛻艄芾順I(yè)務(wù)主要包括我的客戶管理、客戶關(guān)系管理、客戶群組管理、流失客戶管理四部分；工作模塊管理業(yè)務(wù)主要由客戶服務(wù)管理、服務(wù)簽約管理、日常工作管理、服務(wù)統(tǒng)計(jì)管理和產(chǎn)品研發(fā)管理四個(gè)部分組成；資訊業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)由資訊管理和投顧產(chǎn)品管理兩部分組成；產(chǎn)品及推薦管理業(yè)務(wù)由產(chǎn)品管理和基金管理兩部分組成；MOT管理業(yè)務(wù)主要由服務(wù)人員MOT管理、MOT行動(dòng)方案管理和案例知識(shí)庫(kù)管理三部分組成。齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)能夠更好地服務(wù)市場(chǎng)投資者,證券公司已不再僅僅是提供代理買賣證券業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu),服務(wù)產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀行產(chǎn)品和金融產(chǎn)品、私募基金、公募基金等多種理財(cái)產(chǎn)品可供投資者選擇。針對(duì)不同群體的客戶,齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái)會(huì)為其提供合適的最大化利益服務(wù),提升客戶的滿意度,提高了客服質(zhì)量和工作效率。
【關(guān)鍵詞】：齊魯證券理財(cái)服務(wù)工作平臺(tái) 公募基金 Hibernate SQL Server
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第1章 緒論11-16
• 1.1 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的背景11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外當(dāng)前研究現(xiàn)狀12-13
• 1.3 本文的主要工作13-14
• 1.4 論文的組織結(jié)構(gòu)14-16
• 第2章 需求分析16-33
• 2.1 系統(tǒng)概述16-17
• 2.2 務(wù)流程分析17-19
• 2.3 系統(tǒng)角色分析19-20
• 2.4 功能需求分析20-31
• 2.4.1 客戶管理業(yè)務(wù)20-23
• 2.4.2 工作模塊管理業(yè)務(wù)23-27
• 2.4.3 資訊管理業(yè)務(wù)27-28
• 2.4.4 產(chǎn)品及推薦管理業(yè)務(wù)28-30
• 2.4.5 MOT管理業(yè)務(wù)30-31
• 2.5 非功能性需求31-33
• 第3章 系統(tǒng)設(shè)計(jì)33-52
• 3.1 應(yīng)用技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)33-34
• 3.2 功能架構(gòu)設(shè)計(jì)34-37
• 3.3 功能詳細(xì)設(shè)計(jì)37-48
• 3.3.1 包結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)37
• 3.3.2 系統(tǒng)靜態(tài)建模37-42
• 3.3.3 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)建模42-47
• 3.3.4 系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)47-48
• 3.4 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)48-52
• 第4章 實(shí)現(xiàn)與測(cè)試52-67
• 4.1 系統(tǒng)總體實(shí)現(xiàn)52-63
• 4.1.1 客戶管理實(shí)現(xiàn)53-55
• 4.1.2 工作模塊管理實(shí)現(xiàn)55-58
• 4.1.3 資訊業(yè)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)58-60
• 4.1.4 產(chǎn)品及推薦管理實(shí)現(xiàn)60-61
• 4.1.5 MOT管理實(shí)現(xiàn)61-63
• 4.2 系統(tǒng)測(cè)試63-67
• 第5章 總結(jié)與展望67-68
• 參考文獻(xiàn)68-71
• 致謝71-72
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表72

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本文編號(hào)：817593