本文關(guān)鍵詞：私募基金對(duì)高凈值客戶的客戶關(guān)系管理

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【摘要】：隨著國(guó)家金融改革的推進(jìn)以及資本市場(chǎng)投資參與群體的自我調(diào)節(jié)與進(jìn)化,私募基金作為市場(chǎng)中近幾年涌現(xiàn)的后起之秀,正越來(lái)越快的發(fā)展成為一股不容忽視的資本力量,隨著國(guó)家相關(guān)制度的完善,私募基金在基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)備后取得了獨(dú)立發(fā)行私募產(chǎn)品的資質(zhì),相比于通過(guò)與券商以及信托等渠道合作來(lái)募集資金的舊方法,私募行業(yè)逐漸擺脫舊募資方式中渠道方發(fā)行導(dǎo)致的群體分散單個(gè)投資人占比不高的狀況,越來(lái)越聚焦于發(fā)行受眾集中且單個(gè)投資人占產(chǎn)品比率較高的高凈值客戶群體。筆者于2014年與合伙人在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)設(shè)立投資管理公司后,于基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)備并進(jìn)行產(chǎn)品發(fā)行,成為"陽(yáng)光私募"的一員,對(duì)于私募基金行業(yè)管理高凈值客戶有了一些經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)。本文著重分析高凈值客戶群體在財(cái)富的保值、增值以及金融服務(wù)需求方面與一般渠道零散客戶表現(xiàn)出的差異性,以及如何針對(duì)相應(yīng)的需求進(jìn)行客戶關(guān)系管理。
【作者單位】： 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;
【關(guān)鍵詞】： 私募基金 高凈值客戶 客戶關(guān)系管理
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 一、引言 中國(guó)富裕階層的崛起正日益成為投資理財(cái)類服務(wù)行業(yè)的肥沃土壤。截至2015年底,除港澳臺(tái)之外的全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)中,千萬(wàn)富豪(含億萬(wàn)富豪及以上)人數(shù)已達(dá)150萬(wàn)人;金融資產(chǎn)在10萬(wàn)美元以上的中國(guó)富裕家庭大約有400萬(wàn)戶。在整個(gè)亞太地區(qū),中國(guó)的富豪人數(shù)所占比重僅次

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：558997