本文關(guān)鍵詞：財(cái)富管理業(yè)務(wù)的種類和特點(diǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：財(cái)富管理業(yè)務(wù)，是金融機(jī)構(gòu)將客戶關(guān)系管理、資金管理和投資組合管理等融合在一起形成的綜合化、特性化的一種金融服務(wù)方式。本文首先梳理國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，總結(jié)財(cái)富管理業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)更集約、更傾向于以客戶為中心提供一站式服務(wù)、理財(cái)規(guī)劃師需求快速增長(zhǎng)、離岸財(cái)富管理模式面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等趨勢(shì)。針對(duì)當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)各監(jiān)管部門規(guī)定不統(tǒng)一，操作流程各不相同，需求有待專業(yè)的挖掘等特點(diǎn)，對(duì)當(dāng)前財(cái)富管理行業(yè)提供的主要服務(wù)種類進(jìn)行細(xì)分，跳出傳統(tǒng)按機(jī)構(gòu)劃分的框架，從產(chǎn)品的維度，對(duì)貨幣市場(chǎng)類、固定收益類、權(quán)益類、衍生品類、保險(xiǎn)類及房地產(chǎn)類等的投資特點(diǎn)分別論述，重點(diǎn)分析不同產(chǎn)品適合的客戶群體，為財(cái)富管理行業(yè)如何貫徹“將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶”理念，提出相關(guān)建議。
【關(guān)鍵詞】：產(chǎn)品 投資特點(diǎn) 資產(chǎn) 客戶
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.5
【目錄】：

• 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文答辯決議書4-5
• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 前言10-11
• 第1章 緒論11-13
• 1.1 研究背景：國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展與投資者的困境11
• 1.2 研究意義11
• 1.3 研究方法、研究思路與研究框架11-13
• 1.3.1 研究方法與研究思路11-12
• 1.3.2 研究框架12-13
• 第2章 研究文獻(xiàn)綜述13-16
• 2.1 財(cái)富管理服務(wù)的相關(guān)研究13-14
• 2.2 財(cái)富管理產(chǎn)品的相關(guān)研究14-15
• 2.3 財(cái)富管理研究評(píng)述15-16
• 第3章 財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析16-28
• 3.1 財(cái)富管理業(yè)務(wù)類別概述16-17
• 3.1.1 國(guó)際財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程16
• 3.1.2 國(guó)內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀16-17
• 3.1.3 財(cái)富管理業(yè)務(wù)分類17
• 3.1.4 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)17
• 3.2 貨幣市場(chǎng)類財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析17-18
• 3.2.1 概述17-18
• 3.2.2 貨幣類產(chǎn)品投資特征18
• 3.3 固定收益類財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析18-20
• 3.3.1 概述18
• 3.3.2 固定收益類產(chǎn)品投資特征18-19
• 3.3.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)堅(jiān)持客戶利益第一原則19-20
• 3.4 權(quán)益類財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析20-22
• 3.4.1 證券投資基金、股票型基金20
• 3.4.2 資產(chǎn)收益權(quán)類產(chǎn)品20-22
• 3.5 衍生品類財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析22-24
• 3.5.1 不同期權(quán)運(yùn)用及消費(fèi)者收益實(shí)現(xiàn)22-23
• 3.5.2 須關(guān)注的問(wèn)題23-24
• 3.6 保險(xiǎn)類財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析24-25
• 3.6.1 概述24
• 3.6.2 保險(xiǎn)類產(chǎn)品投資特征24-25
• 3.7 房地產(chǎn)類財(cái)富管理業(yè)務(wù)分析25-28
• 3.7.1 歐洲 REITS 制度建立的目的和意義25-26
• 3.7.2 歐洲 REITS 的組織形式26
• 3.7.3 對(duì)我國(guó)發(fā)展 REITS 的借鑒意義26-27
• 3.7.4 創(chuàng)建信托型 REITS 的有效監(jiān)管模式27-28
• 第4章 財(cái)富管理產(chǎn)品的適當(dāng)性銷售分析28-33
• 4.1 不同國(guó)家和地區(qū)的適當(dāng)性銷售管理28-29
• 4.2 客戶群體分析29-31
• 4.2.1 普通客戶群體29-30
• 4.2.2 專業(yè)客戶群體30-31
• 4.3 客戶與產(chǎn)品的適當(dāng)性搭配31-33
• 4.3.1 產(chǎn)品適當(dāng)性銷售原則31
• 4.3.2 產(chǎn)品適當(dāng)性銷售注意事項(xiàng)31-32
• 4.3.3 “一站式”金融服務(wù)下的客戶財(cái)富管理32-33
• 第5章 結(jié)論和建議33-34
• 參考文獻(xiàn)34-36
• 致謝36

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：財(cái)富管理業(yè)務(wù)的種類和特點(diǎn)研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：355098