公告日期：2015-09-11

　　證券代碼：002542 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中化巖土 公告編號(hào)：2015-71

　　中化巖土工程股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中化巖土工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于2015年9月9日以電話(huà)通知、電子郵件等方式發(fā)出了召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議的通知，于2015年9月10日在北京市大興工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科苑路13號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加本次現(xiàn)場(chǎng)表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，關(guān)聯(lián)董事在相關(guān)議案上回避表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳延煒先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事吳延煒、梁富華、宋偉民、劉忠池、張強(qiáng)已回避表決，由4名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司非公開(kāi)發(fā)行股票事宜已經(jīng)第二屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議及2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。因公司2014年度權(quán)益分配方案已于2015年6月5日實(shí)施完畢(以公司2014年12月31日股份總數(shù)51900萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格將由11.67元/股調(diào)整為5.81元/股，發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)70,000,000股調(diào)整為不超過(guò)140,602,412股。

　　根據(jù)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，綜合考慮公司的實(shí)際狀況和資本市場(chǎng)情況，公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行方案的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、募集資金總額作以下調(diào)整：

　　1、對(duì)發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量由不超過(guò)140,602,412股，調(diào)整為不超過(guò)127,000,000股。

　　在上述范圍內(nèi)，，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。除非中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量將按照各自原認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量占本次非公開(kāi)發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。

　　表決結(jié)果：4票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　2、對(duì)發(fā)行對(duì)象的調(diào)整

　　國(guó)開(kāi)泰富終止本次認(rèn)購(gòu)，梁富華、劉忠池、宋偉民和銀華財(cái)富資本管理(北京)有限公司減少認(rèn)購(gòu)數(shù)量。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象及認(rèn)購(gòu)數(shù)量調(diào)整為：吳延煒先生擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)8,034,424股；梁富華先生擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)5,000,000股；宋偉民先生擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3,000,000股；劉忠池先生擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3,000,000股；銀華財(cái)富資本管理(北京)有限公司擬認(rèn)購(gòu)不超過(guò)107,965,576股。

　　表決結(jié)果：4票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　3、對(duì)募集資金數(shù)額的調(diào)整

　　本次發(fā)行所募集資金由不超過(guò)8.17億元(含發(fā)行費(fèi)用)，變更為不超過(guò)7.38億元(含發(fā)行費(fèi)用)，募集資金用途不變，為扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：4票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　該議案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　因公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、募集資金總額調(diào)整，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)—上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了相應(yīng)修訂。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事吳延煒、梁富華、宋偉民、劉忠池、張強(qiáng)已回避表決，由4名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：4票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　《中化巖土工程股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

　　因公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的募集資金總額發(fā)生調(diào)整，董事會(huì)同意對(duì)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《中化巖土工程股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　《中化巖土工程股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告(修訂稿)》發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于公司與特定發(fā)行對(duì)象簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的終止協(xié)議的議案》

　　根據(jù)本次調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，公司董事會(huì)同意終止與國(guó)開(kāi)泰富基金管理有限責(zé)任公司簽訂的附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂《附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的終止協(xié)議》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　五、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議的議案》

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份的反饋意見(jiàn)要求，以及公司募集資金數(shù)額的調(diào)整情況，公司與梁富華、宋偉民、劉忠池、銀華財(cái)富資本管理(北京)有限公司在附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已對(duì)相關(guān)子議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　1、公司與梁富華簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議

　　梁富華先生為公司董事、總經(jīng)理，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事梁富華已回避表決，由8名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　2、公司與宋偉民簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議

　　宋偉民先生為公司董事，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事宋偉民已回避表決，由8名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　3、公司與劉忠池簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議

　　劉忠池先生為公司董事，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事劉忠池已回避表決，由8名非關(guān)

　　聯(lián)董事進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　4、公司與銀華財(cái)富資本管理(北京)有限公司簽訂附生效條件股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議

　　公司第1期員工持股計(jì)劃擬通過(guò)銀華財(cái)富資本管理(北京)有限公司設(shè)立的銀華資本-民生銀行-定增1號(hào)、銀華資本-民生銀行-定增2號(hào)和銀華資本-民生銀行-定增3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃間接認(rèn)購(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事張強(qiáng)已回避表決，由8名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<中化巖土工程股份有限公司第1期員工持股計(jì)劃(草案)(非公開(kāi)發(fā)行方式認(rèn)購(gòu))>的議案》

　　根據(jù)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理中化巖土第1期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，綜合考慮公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)對(duì)《中化巖土工程股份有限公司第1期員工持股計(jì)劃(草案)(非公開(kāi)發(fā)行方式認(rèn)購(gòu))》所涉資金總額、認(rèn)購(gòu)股票數(shù)額等條款進(jìn)行修訂。

　　關(guān)聯(lián)董事張強(qiáng)已回避表決，由8名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事對(duì)符合條件的參與人名單進(jìn)行了核查并發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：8票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

　　《中化巖土工程股份有限公司第1期員工持股計(jì)劃(草案)(修訂稿)(非公開(kāi)發(fā)行方式認(rèn)購(gòu))》發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)。

　　特此公告。

　　中化巖土工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年9月10日