1 引言

1.1  選題背景及研究意義

作為目前國內(nèi)外企業(yè)經(jīng)營與管理相關(guān)領(lǐng)域中的一個(gè)熱門的研究課題，自從 1990年 Gary Hamel 和 C. K. Prahalad 聯(lián)合在《哈佛商業(yè)評論》上發(fā)表了《企業(yè)的核心競爭力》一文開始，業(yè)務(wù)外包（Outsourcing）逐漸進(jìn)入人們的視野。

目前，業(yè)務(wù)外包已經(jīng)發(fā)展了半個(gè)多世紀(jì)，最早的國家層面實(shí)踐可以追溯到 20 世紀(jì) 60 年代美國的“生產(chǎn)分享計(jì)劃（Production Sharing Scheme）”，該政策通過鼓勵美國企業(yè)向海外轉(zhuǎn)移勞動密集的加工工序而開了傳統(tǒng)制造業(yè)外包之先河。而在 20 世紀(jì)80 年代之后，跨國公司開始進(jìn)入雨后春筍般地蓬勃發(fā)展階段，發(fā)展理念也從原本的全力擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍（產(chǎn)品線）逐漸轉(zhuǎn)向有側(cè)重地發(fā)展企業(yè)具有核心競爭力的業(yè)務(wù)，這種“歸核化”的轉(zhuǎn)變推動了大量非核心業(yè)務(wù)的剝離或委托代工企業(yè)生產(chǎn)或提供。由此，大量的離岸外包（Offshore Outsourcing）業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，業(yè)務(wù)范圍也從傳統(tǒng)商品逐漸外擴(kuò)。

20 世紀(jì) 90 年代以來，由于全球化進(jìn)程的不斷加快與信息技術(shù)迭代的推動，使得企業(yè)比以往的任何時(shí)刻都更自如的在全球范圍內(nèi)分配并利用資源，在此期間國際外包行業(yè)的業(yè)務(wù)范圍也逐步拓展，服務(wù)外包覆蓋了越來越多的國家和地區(qū)。世界貿(mào)易組織的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，世界服務(wù)貿(mào)易的出口總額由 2005 年的 22971.31 億美元增加到2014 年的 49747.50 億美元，用不到十年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)翻番，九年來復(fù)合增長率達(dá) 8.97%。

在當(dāng)代社會，國際服務(wù)外包日益普及，軟件和服務(wù)——依托于技術(shù)手段的突飛猛進(jìn)——開始主導(dǎo)全球信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。軟件外包（Software Outsourcing）作為一種高效、低成本的解決方案，逐漸進(jìn)入歐美、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的視野，得到了越發(fā)廣泛的應(yīng)用。這開始引發(fā)全球軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整，軟件產(chǎn)業(yè)鏈上的垂直國際分工也為處于不同節(jié)點(diǎn)的國家和地區(qū)帶來了新的機(jī)遇。根據(jù)全球著名的信息技術(shù)咨詢顧問國際數(shù)據(jù)公司（International Data Corporation，IDC）的預(yù)測，世界范圍內(nèi)的應(yīng)用軟件外包服務(wù)市場正以接近 30%的年平均增速發(fā)展。

因此，本文從全球價(jià)值鏈視角出發(fā)，試圖通過研究我國離岸軟件外包服務(wù)貿(mào)易的現(xiàn)狀，結(jié)合國外典型軟件外包強(qiáng)國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，綜合理論模型，探討我國離岸軟件外包服務(wù)貿(mào)易在全球價(jià)值鏈中的位置以及未來價(jià)值鏈升級的治理模式，研究內(nèi)容具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

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1.2  文獻(xiàn)綜述

Outsourcing 最早由 outside source using 三詞合成而來，我國目前研究中基本將其譯為“外包”。作為一種新型管理模式，在主流學(xué)術(shù)中，外包主要指的是企業(yè)將其非核心業(yè)務(wù)通過合同的方式交由其它企業(yè)進(jìn)行承擔(dān)的一種行為。這樣的行為有助于企業(yè)一方利用外部最優(yōu)的專業(yè)資源，降低成本并提高效率，從而充分發(fā)揮核心競爭力優(yōu)勢，對企業(yè)所處環(huán)境更加敏感，能夠增強(qiáng)其應(yīng)變能力；另一方則也能充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，享受技術(shù)外溢效應(yīng)對自身競爭力的提升。該活動一旦超越國界就會屬于國際外包業(yè)務(wù)的范疇。

1.2.1  國外文獻(xiàn)綜述

1921 年，耐特(F. H. Knight)發(fā)現(xiàn):“信息是一種主要商品�！弊源耍瑢W(xué)術(shù)界對信息的研究產(chǎn)生了兩個(gè)不同的方向：

第一個(gè)研究方向是：將信息作為重要的要素，應(yīng)用于商品生產(chǎn)、流通或經(jīng)濟(jì)決策中，考察其對價(jià)格、成本和其他生產(chǎn)要素指標(biāo)的影響。斯蒂格勒和阿羅這兩位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主就主要開展了這類研究。但是兩者的信息模型都有共通的問題：過于抽象因而實(shí)際應(yīng)用效果不大。

另一個(gè)研究方向是從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，把“信息活動”作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，研究它的價(jià)值與價(jià)格、需求與供給、規(guī)模與收益、投入和產(chǎn)出、投資與融資機(jī)制等一系列問題。來自美國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克盧普(Fritz  Machlup)是首位開展相關(guān)研究的學(xué)者，他在 1962 年出版的《美國的知識生產(chǎn)和分配》(The  Production  and  Distribution  of Knowledge in the United States)一書中首次提出了知識產(chǎn)業(yè)的完整概念。1977 年，在波拉特(M.V.Porat)出版的《信息經(jīng)濟(jì)：定義與測量》中首次提出了信息產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)概念及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)方法。而早在十年前，他已經(jīng)率先給出了信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義。自此，許多國家的專家學(xué)者受上述兩位的啟發(fā)，從不同視角逐步開展了相關(guān)研究，而信息產(chǎn)業(yè)也開始作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，受到越來越多的關(guān)注。

具體細(xì)化到服務(wù)外包領(lǐng)域，曼昆認(rèn)為，服務(wù)業(yè)外包是國際貿(mào)易的一種重要途徑。作為協(xié)助美國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不可或缺的一步，即便它會在短期內(nèi)會造成一定的失業(yè)現(xiàn)象，但從長遠(yuǎn)角度來看，服務(wù)外包是有利于美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的；Bryce、Useem（1998）均認(rèn)為 IT 外包將會成為最具前途的發(fā)展領(lǐng)域。

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2離岸軟件外包服務(wù)的相關(guān)概念分析

2.1國際服務(wù)外包的內(nèi)涵及特點(diǎn)

相對于制造外包而言人們提出了服務(wù)外包的概念。制造外包的概念簡而言之，就是將傳統(tǒng)觀念中由企業(yè)內(nèi)部人員負(fù)責(zé)的非核心生產(chǎn)流程分割出去，或?qū)⒓庸し绞酵獍o更加專業(yè)的制造商，從而實(shí)現(xiàn)降低成本、提高效率、增強(qiáng)自身競爭力的一種管理策略，這樣的管理策略能夠充分利用公司系統(tǒng)外最優(yōu)秀的資源。

伴隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)新一輪調(diào)整，以及隨之而來的對貿(mào)易自由化的推進(jìn)。各國經(jīng)濟(jì)中服務(wù)業(yè)所占比重都在不斷提升，重要程度也與之增加，再這樣的背景下，以服務(wù)為貿(mào)易對象的服務(wù)貿(mào)易也開始蓬勃發(fā)展。隨著全球化進(jìn)程與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，自 20 世紀(jì) 90 年代初開始，許多國家開始廣泛應(yīng)用 IT 技術(shù)，由此導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與通信成本雙雙大幅降低，這推動了以信息傳遞為主要形式的服務(wù)外包橫空出世。相較于制造外包，服務(wù)外包效益更高，這是由于相較于物質(zhì)運(yùn)輸，信息傳遞更加便捷。因此，服務(wù)外包的在全球的推廣速度遠(yuǎn)超制造外包。

對“服務(wù)外包”而言，世界著名管理與技術(shù)咨詢公司畢博（BearingPoint,  Inc.）給出了這樣的定義:“服務(wù)外包指的是為了將有限資源專注于其核心競爭力發(fā)展，企業(yè)以信息技術(shù)為依托，有針對性地利用外部專業(yè)服務(wù)商的知識勞動力，完成原本應(yīng)當(dāng)屬于企業(yè)內(nèi)部的工作，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高效率、增強(qiáng)自身競爭力等目的的一種服務(wù)模式，此種模式能夠最充分地利用公司系統(tǒng)外最優(yōu)秀的資源。”

具體而言，服務(wù)外包分為以下三個(gè)類別——信息技術(shù)外包（ITO）、業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）。對于上述三個(gè)類別，在執(zhí)行層面各有側(cè)重，其中 ITO 更關(guān)注企業(yè) IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與軟件支持，而 BPO 關(guān)注的則是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作或客戶后端的活動，BPO 向更高層次延伸即為 KPO，它要求尋求更多更先進(jìn)的分析與技術(shù)技能，并且具備更加果斷的判斷能力。

在上述三者的具體分類中，價(jià)值鏈高低存在著顯著差異。但從整體發(fā)展角度，三者是一個(gè)價(jià)值增值的過程，ITO 最低而 KPO 價(jià)值最高。在大多發(fā)展中國家中，其具體發(fā)展情況以 ITO 最為廣泛，BPO 次之，主要涉及較低端的呼叫中心業(yè)務(wù)，而 KPO幾乎很難見到。

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2.2IT 外包的內(nèi)涵及特點(diǎn)

二十世紀(jì)末期在管理哲學(xué)領(lǐng)域出現(xiàn)了重大變化：組織著眼于將精力集中在核心業(yè)務(wù)上，從而更好的提高自身的市場滲透力與競爭力。因此不難發(fā)現(xiàn)，許多大型公司面對軟件產(chǎn)品需求，僅保留了核心的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、營銷功能，將簡單但是耗費(fèi)大量人力和時(shí)間的編碼(coding)工作外包給包括印度、中國臺灣等海外(offshore)的發(fā)展中國家或地區(qū)的相關(guān)專業(yè)公司�？傊琁TO 的興起是在成本和專業(yè)化雙重考慮下得以催生并快速發(fā)展的。

四川最有實(shí)力的IT外包企業(yè)之一——仁通科技公布的對IT外包服務(wù)的研究數(shù)據(jù)顯示：理論上中小型企業(yè)中，，企業(yè)管理資源中的 43%可以通過 IT 外包服務(wù)的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而大型企業(yè)則低 4 個(gè)百分點(diǎn)。事實(shí)上，真正商業(yè)運(yùn)作中該比例會低于理論值。值得肯定的是，仁通科技進(jìn)行 IT 及辦公后勤托管的客戶中，有 97%以上的客戶節(jié)約了 15%-25%的成本。

狹義和廣義上對于軟件外包有兩種不同的定義。狹義的軟件外包指的是包含應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)，系統(tǒng)集成、測試與維護(hù)，以及數(shù)據(jù)服務(wù)等內(nèi)容的，包含但不限于軟件開發(fā)與測試的一類與軟件直接關(guān)聯(lián)的外包服務(wù)。廣義的軟件外包通常指的是上文所介紹到的 ITO。而按照服務(wù)領(lǐng)域劃分，通常軟件外包可以被分為以下三種：軟件產(chǎn)品(技術(shù))開發(fā)服務(wù)(Software  Product  &Technology  Service,  SPTS)、軟件專業(yè)服務(wù)外包(Software Related Service, SRS)以及 IT 關(guān)聯(lián)服務(wù)(IT Enabled Service，ITES )。

作為信息產(chǎn)業(yè)的核心，軟件產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為是近年來發(fā)展最快、應(yīng)用最廣泛的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)，更是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，它是以軟件、微電子、計(jì)算機(jī)、通信等為代表的新型信息技術(shù)。自 20 世紀(jì) 50 年代軟件產(chǎn)品出現(xiàn)起，該產(chǎn)業(yè)開始逐步推動經(jīng)濟(jì)全球化和商業(yè)模式轉(zhuǎn)變，并成為該轉(zhuǎn)變的重要創(chuàng)新力量。

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3  離岸軟件外包全球價(jià)值鏈發(fā)展概況 .................. 12

3.1  外包服務(wù)價(jià)值鏈的影響因素 ........... 13

3.2  離岸軟件外包服務(wù)價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)模型 ..................... 14

4  我國離岸軟件外包服務(wù)現(xiàn)狀分析 ................... 20

4.1  鉆石模型分析 ............. 22

4.1.1  生產(chǎn)要素 .................... 23

5  離岸軟件外包服務(wù)價(jià)值鏈的治理研究 .................. 32

5.1  格里菲全球價(jià)值鏈治理范式的應(yīng)用 ................ 33

5 離岸軟件外包服務(wù)價(jià)值鏈的治理研究

在涉及離岸軟件外包服務(wù)全球價(jià)值鏈的相關(guān)文獻(xiàn)中，應(yīng)用“微笑曲線”模型，強(qiáng)調(diào)企業(yè)或產(chǎn)業(yè)定位應(yīng)向曲線兩端移動是目前大部分文獻(xiàn)的研究結(jié)論。誠然，這個(gè)結(jié)論在理論上或者規(guī)劃層面是具有意義的，但是在實(shí)踐中，這種理想的“升級”模式常常面臨這樣那樣的困境。

5.1 格里菲全球價(jià)值鏈治理范式的應(yīng)用

5.1.1 典型全球價(jià)值鏈治理方式及其動態(tài)變化

全球價(jià)值鏈（Global Value Chains，GVCs）存在五種典型的治理方式：

市場型（Markets）：單純通過簽訂標(biāo)準(zhǔn)化的合同就可以降低大量交易成本，協(xié)調(diào)成本低；產(chǎn)品簡單；供應(yīng)商能力強(qiáng)；存在市場自治；

模塊型（Modular）：契約合同可以降低一定量的交易成本，協(xié)調(diào)成本不高；產(chǎn)品較復(fù)雜；供應(yīng)商能力較強(qiáng)；存在一定市場靈活性；

關(guān)系型（Relational）：協(xié)調(diào)成本較高，以信譽(yù)、血緣或種族等非契約關(guān)系降低交易成本；產(chǎn)品復(fù)雜；供應(yīng)商能力較強(qiáng)，但和產(chǎn)業(yè)鏈中的領(lǐng)導(dǎo)廠商存在相互依賴關(guān)系；靈活性不高；

領(lǐng)導(dǎo)型（Captive，也稱附屬型）：領(lǐng)導(dǎo)廠商對供應(yīng)商控制程度很高，以此治理整條供應(yīng)鏈；產(chǎn)品復(fù)雜，需要領(lǐng)導(dǎo)廠商進(jìn)行大量的投入和復(fù)雜的技術(shù)支持；供應(yīng)商能力不高，依賴領(lǐng)導(dǎo)廠商；靈活性很低；

層級型（Hierarchy）：外部交易成本極高，領(lǐng)導(dǎo)廠商采用企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)形式；產(chǎn)品很復(fù)雜，投入涉及核心能力；供應(yīng)商能力很低；基本無靈活性。

在上述全球價(jià)值鏈決定理論的基礎(chǔ)上，格里菲同樣進(jìn)一步探討了動態(tài)條件下價(jià)值鏈治理的變化問題。除了極少數(shù)發(fā)展已進(jìn)入成熟期的產(chǎn)業(yè)外，大多數(shù)產(chǎn)業(yè)鏈條中廠商和供應(yīng)商的能力都會不斷運(yùn)動變化，交換的商品流和信息流也會隨之發(fā)生改變，因此上述三個(gè)變量將發(fā)生相應(yīng)變化，導(dǎo)致價(jià)值鏈的治理模式隨之升級或降級。

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6 總結(jié)

從全球來看，軟件外包依然處于快速發(fā)展期，但隨著我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向前邁進(jìn)，以及人民對生活質(zhì)量要求的提高導(dǎo)致的生活成本的增加，低人力成本的優(yōu)勢將逐漸消退。享受了三十多年的人口紅利的終結(jié)也將會讓中國的勞動力更加寶貴。此時(shí)，我國大多數(shù)依靠人力成本優(yōu)勢得到發(fā)展的低端 IT 外包企業(yè)就必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。IT 外包企業(yè)可以通過整合集中起來，擴(kuò)大公司規(guī)模以降低成本并增加議價(jià)能力，或者通過研發(fā)學(xué)習(xí)，進(jìn)入更高端的業(yè)務(wù)范疇。

本文通過區(qū)分離岸軟件外包相關(guān)的多個(gè)定義，指出了不同框架下業(yè)務(wù)覆蓋范圍的差異；從全球價(jià)值鏈視角出發(fā)，應(yīng)用“微笑曲線”、“鉆石模型”、“格里菲治理范式”等價(jià)值鏈模型對我國離岸軟件外包行業(yè)進(jìn)行了多角度分析；在實(shí)證研究上，大量采用數(shù)據(jù)、圖表的形式直觀呈現(xiàn)我國軟件外包行業(yè)的發(fā)展過程和現(xiàn)狀；特別采用了計(jì)算TC、RCA、MS 指數(shù)的方式對我國和世界其他主要發(fā)包國家進(jìn)行了可量化的橫向比較，最終得出比較具有理論基礎(chǔ)和實(shí)證意義的價(jià)值鏈治理模型，并給出了宏觀政策建議。由于在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域完整應(yīng)用格里菲價(jià)值鏈治理范式或使用數(shù)量化模型進(jìn)行國別比較的研究相對較少，本文努力在這兩方面進(jìn)行了嘗試和突破，以期拋磚引玉。

由于不同統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)對“離岸軟件外包”這一概念的具體涵蓋范圍有所不同，本文在數(shù)據(jù)的搜尋、選擇和處理上遇到很大難題，雖然本文已盡最大努力統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑，但出于原始權(quán)威數(shù)據(jù)的非公開性，出現(xiàn)疏漏在所難免，也未能采用更多數(shù)量方面的模型進(jìn)行國別層面的橫向比較。未來若相關(guān)數(shù)據(jù)公開化，可考慮應(yīng)用文中分析方法再次進(jìn)行分析，并與目前成果進(jìn)行對比研究。

參考文獻(xiàn)（略）