客戶是證券機構(gòu)的一項重要資源或資產(chǎn),是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ),與客戶建立長期良好的關(guān)系是公司取得競爭優(yōu)勢的一種有效途徑。但是由于建立、維護和發(fā)展每個客戶的成本各不相同,導致不同的客戶對公司而言價值不同。因此,公司要想獲得優(yōu)質(zhì)的客戶,就必須清楚其價值大小。如何進行客戶檔案管理,并充分開發(fā)利用這些客戶數(shù)據(jù)資源,發(fā)現(xiàn)隱含在數(shù)據(jù)中的有用信息,實現(xiàn)檔案的潛在價值,將檔案中的靜態(tài)內(nèi)容激活為動態(tài)的信息;如何建立、維護與發(fā)展客戶關(guān)系,有效地開展營銷與服務(wù),是本文要研究的問題�；谝陨纤悸�,本文提出了證券機構(gòu)客戶檔案應(yīng)該進行集中管理模式,從集中管理的可行性和必要性兩方面進行分析,并在現(xiàn)行的客戶管理基礎(chǔ)上,提出更加細化的客戶檔案管理流程及客戶檔案的開發(fā)利用方案,最后對前面所提出的開發(fā)方案,進行實證分析——個人客戶和核心客戶的開發(fā),以求在實踐中檢驗研究成果,并找出不足之處,同時證實了該方案的有效性和可行性。
【學位單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2009
【中圖分類】：G273.5
【文章目錄】：
內(nèi)容提要
第1章 緒論
    1.1 選題背景與意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
    1.3 研究內(nèi)容和方法
    1.4 創(chuàng)新點
第2章 理論基礎(chǔ)
    2.1 檔案憑證價值和情報價值
    2.2 信息整合
    2.3 文件生命周期理論
第3章 證券機構(gòu)客戶檔案集中管理模式
    3.1 客戶檔案內(nèi)容與特點
        3.1.1 客戶檔案的內(nèi)容
        3.1.2 客戶檔案的特點
    3.2 證券機構(gòu)客戶檔案集中管理的必要性及可行性
        3.2.1 證券機構(gòu)客戶檔案集中管理的必要性
        3.2.2 證券機構(gòu)客戶檔案集中管理的可行性
    3.3 證券機構(gòu)客戶檔案集中管理流程
    3.4 證券機構(gòu)客戶檔案集中管理的技術(shù)支持
第4章 證券機構(gòu)客戶檔案開發(fā)利用
    4.1 證券機構(gòu)客戶檔案的開發(fā)原則
    4.2 證券機構(gòu)客戶檔案的開發(fā)方案
        4.2.1 完善客戶信息,建立數(shù)據(jù)倉庫
        4.2.2 利用信息技術(shù),充分挖掘客戶檔案的價值
        4.2.3 利用整理的客戶檔案,制定正確的決策
        4.2.4 實現(xiàn)與客戶的交互
        4.2.5 建立客戶檔案的保護政策
第5章 實證分析
    5.1 個人客戶開發(fā)
    5.2 核心客戶開發(fā)
    5.3 證券機構(gòu)客戶檔案開發(fā)的成效分析
第6章 結(jié)論
參考文獻
致謝
中文摘要
ABSTRACT

【引證文獻】

相關(guān)碩士學位論文 前2條

1 李倩;CMS證券公司客戶關(guān)系管理研究[D];湖南工業(yè)大學;2012年

2 王洪彥;博弈論與證券公司客戶關(guān)系管理的研究[D];山東大學;2012年

本文編號：2839477