本文關(guān)鍵詞：金融業(yè)投資組合管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

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【摘要】：在人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展過(guò)程中信息技術(shù)發(fā)揮了重要的作用,尤其是現(xiàn)代金融行業(yè)的發(fā)展越發(fā)地需要金融信息技術(shù)的支持。對(duì)于國(guó)外金融信息化來(lái)說(shuō),發(fā)展早已經(jīng)進(jìn)入智能決策和業(yè)務(wù)集成階段。歐美等國(guó)的銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)信息技術(shù)的投資改造,收益率增長(zhǎng)明顯,發(fā)展能力極大提高。信息技術(shù)的發(fā)展給傳統(tǒng)的金融行業(yè)帶來(lái)了新的活力。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),隨著網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇,只有那些能夠充分利用新的技術(shù)和管理模式取代陳舊的管理模式,整合企業(yè)內(nèi)部和外部的生產(chǎn)活動(dòng)的企業(yè)才可以占領(lǐng)市場(chǎng)得以生存。投資組合管理系統(tǒng)逐漸成為資產(chǎn)管理公司關(guān)注的焦點(diǎn)。論文以金融行業(yè)的投資組合管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)為背景,針對(duì)資產(chǎn)管理公司投資組合管理的業(yè)務(wù)需求,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了基于新的架構(gòu)模式WPF+WCF+MVVM+SQL CE的投資組合管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)既是公司內(nèi)部對(duì)新技術(shù)運(yùn)用的需求,也是來(lái)自客戶對(duì)新系統(tǒng)呼聲高漲所推動(dòng)的結(jié)果。新的投資組合管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),不僅滿足了客戶的需求,也為本公司帶來(lái)了可觀的效益。論文首先闡述了投資組合管理系統(tǒng)在資產(chǎn)管理中的作用和意義,分析了國(guó)內(nèi)外投資組合管理的現(xiàn)狀、特點(diǎn)以及存在的問(wèn)題。然后分別介紹了系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中所使用的各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),并確定使用WPF/WCF/ActiveX技術(shù)來(lái)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。其次從資產(chǎn)管理公司的角度分析了系統(tǒng)的需求,提出了新的投資組合管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的總體目標(biāo)。再次對(duì)該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù),從數(shù)據(jù)庫(kù)的概念設(shè)計(jì)和邏輯結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面來(lái)分析,在此基礎(chǔ)上對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì),并按照企業(yè)的要求實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的功能。論文最后,從軟件測(cè)試的角度,對(duì)該投資組合管理系統(tǒng)的測(cè)試目的、測(cè)試環(huán)境和測(cè)試方法進(jìn)行分析,并給出了相應(yīng)的測(cè)試用例,測(cè)試結(jié)果和測(cè)試評(píng)價(jià)。
【關(guān)鍵詞】：金融業(yè) 投資組合管理 信息系統(tǒng)
【學(xué)位授予單位】：北京工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TP311.52
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 緒論9-15
• 1.1 論文的研究背景與意義9-10
• 1.2 國(guó)內(nèi)外投資組合管理的研究現(xiàn)狀10-13
• 1.2.1 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀10-11
• 1.2.2 國(guó)外研究現(xiàn)狀11-13
• 1.3 論文研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)13-15
• 第2章 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的相關(guān)技術(shù)15-21
• 2.1 WPF介紹15-17
• 2.1.1 WPF簡(jiǎn)介15
• 2.1.2 WPF的特點(diǎn)15-16
• 2.1.3 MVVM簡(jiǎn)介16-17
• 2.2 WCF框架介紹17-18
• 2.3 ActiveX技術(shù)簡(jiǎn)介18-19
• 2.4 SQL Server CE數(shù)據(jù)庫(kù)19-20
• 2.4.1 SQL Server CE簡(jiǎn)介19-20
• 2.4.2 SQL Server CE體系結(jié)構(gòu)20
• 2.5 本章小結(jié)20-21
• 第3章 系統(tǒng)需求分析21-27
• 3.1 系統(tǒng)目標(biāo)21-22
• 3.2 功能需求22-25
• 3.2.1 數(shù)據(jù)文件管理23-24
• 3.2.2 交易信息管理24
• 3.2.3 報(bào)表管理24
• 3.2.4 自動(dòng)化管理24-25
• 3.2.5 系統(tǒng)設(shè)定管理25
• 3.2.6 導(dǎo)入導(dǎo)出管理25
• 3.2.7 用戶權(quán)限管理25
• 3.3 非功能需求分析25-26
• 3.4 本章小結(jié)26-27
• 第4章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)27-41
• 4.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則27
• 4.2 系統(tǒng)總體框架設(shè)計(jì)27-30
• 4.2.1 客戶端組件28-29
• 4.2.2 服務(wù)器端組件29-30
• 4.2.3 網(wǎng)絡(luò)通信及通用組件30
• 4.3 系統(tǒng)重要功能設(shè)計(jì)30-32
• 4.3.1 期末處理功能30-31
• 4.3.2 報(bào)表生成功能31-32
• 4.3.3 推送交易數(shù)據(jù)功能32
• 4.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)設(shè)計(jì)32-39
• 4.4.1 數(shù)據(jù)庫(kù)邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)33-35
• 4.4.2 數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)計(jì)35-36
• 4.4.3 數(shù)據(jù)庫(kù)安全設(shè)計(jì)36-39
• 4.5 訪問(wèn)控制技術(shù)39-40
• 4.5.1 通用訪問(wèn)控制技術(shù)39
• 4.5.2 本系統(tǒng)中的應(yīng)用39-40
• 4.6 本章小結(jié)40-41
• 第5章 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)41-55
• 5.1 MVVM框架的實(shí)現(xiàn)41-44
• 5.1.1 View層的實(shí)現(xiàn)41-42
• 5.1.2 ViewModel層的實(shí)現(xiàn)42-43
• 5.1.3 Model層的實(shí)現(xiàn)43-44
• 5.2 系統(tǒng)通用功能的實(shí)現(xiàn)44-46
• 5.2.1 日志模塊的實(shí)現(xiàn)44-45
• 5.2.2 導(dǎo)出到Excel的實(shí)現(xiàn)45-46
• 5.3 系統(tǒng)關(guān)鍵算法46-48
• 5.3.1 內(nèi)部收益率算法（IRR）46-47
• 5.3.2 時(shí)間加權(quán)收益率算法（TWR）47-48
• 5.4 功能模塊的運(yùn)行界面48-54
• 5.4.1 數(shù)據(jù)文件管理界面48-49
• 5.4.2 交易信息管理界面49-50
• 5.4.3 報(bào)表運(yùn)行結(jié)果界面50-51
• 5.4.4 自動(dòng)化腳本管理界面51-52
• 5.4.5 系統(tǒng)設(shè)定管理界面52-53
• 5.4.6 用戶權(quán)限管理界面53-54
• 5.5 本章小結(jié)54-55
• 第6章 系統(tǒng)測(cè)試與評(píng)價(jià)55-61
• 6.1 系統(tǒng)測(cè)試的定義55
• 6.2 系統(tǒng)測(cè)試的步驟55-56
• 6.3 測(cè)試環(huán)境56-57
• 6.4 測(cè)試目的57-58
• 6.5 測(cè)試方法58-59
• 6.6 系統(tǒng)的測(cè)試與評(píng)價(jià)59-60
• 6.6.1 測(cè)試過(guò)程59-60
• 6.6.2 測(cè)試評(píng)價(jià)60
• 6.7 本章小結(jié)60-61
• 結(jié)論61-63
• 參考文獻(xiàn)63-65
• 致謝65

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本文編號(hào)：609007