我國各大證券公司的蓬勃發(fā)展與客戶資源密切相關,在完善客戶營銷體系的基礎上,實現(xiàn)券商機構的良性發(fā)展。紅塔證券目前擁有了相對完善的部門機構以及大量客戶資源,但是相關的管理體系存有漏洞之處。針對業(yè)務開展過程中常遇到各種類型的異�，F(xiàn)象,無法進行靈活及時的處理,同時業(yè)務經紀人的薪酬體系中存在有不合理現(xiàn)象,其調整機制也不夠靈活。因此,紅塔證券以解決上述問題為目標,進行客戶營銷綜合管理平臺的開發(fā)工作。以B/S架構為基礎規(guī)定了系統(tǒng)的技術體系。以SSH框架為代表對技術體系中的層次進行處理,主要完成的任務包括了請求的接收、結果的反饋展示、數(shù)據(jù)表的映射、業(yè)務層次的處理等。上述任務分別由形成SSH框架的各項輕量級框架,例如Spring等完成。Oracle數(shù)據(jù)庫在銀行、證券類平臺系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理中能夠充分發(fā)揮最大效力,此處對其進行了采用。本平臺的功能實現(xiàn)以營銷管理等為典型表現(xiàn)。針對客戶的回訪任務和統(tǒng)計在客戶服務中完成。人員管理中實現(xiàn)了對經紀人主體的全面管理,包括了經紀人的各種行為、從業(yè)品質質量以及在職培訓等。營銷管理中管理的對象以組織為主,涉及到其中包括了團隊、部門等信息。經紀關系管理以經紀人與客戶的關系為核心,... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：73 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－１系統(tǒng)功能結構圖??根據(jù)功能結構圖，系統(tǒng)主要包括了經紀關系管理、薪酬管理等部分

具體考評的項目包括了該考評周期內新增的有效戶、資產、客戶投訴、??投訴處理情況等，其中部分信息由系統(tǒng)自行計算可得。??功能用例圖如圖２－３所示。??人員管理用例??紀人入職申Ａ??廣?經紀人開戶申請??經紀人資料查詢??——?紀人合同簽約ｊ??ｆ?人類別４?／?？ｉｎｃｌｕｄｅ＞＾＜ｉｎｃｌｕ＾＞５?Ｃ??？ｉｎｃｌ，Ｏｄｅ？?，？?＜＜ｉｔｃｌｕｄｅ？－－??，．．七紀人合同節(jié)夕??／?，?ｘ?〈〈ｉｎｃｌｕｄｅ〉》．－－－’?＾?—??－￥．－－Ｃ＜ｉｎｃｌｕｄｅ？????／＼?？ｉｎｃｌｕｄｅ？?：＼?＇＇?＇＇％＜ｉｎｃｌｕｄｅ？??人事管理人員?，＇?；＼?＼?＇＇?＇、?、?ＶＴ??／?？ｉｎｃＵｉｄｅ＞＞?＼?＼?＜＜ｉｎｃｌｉｉｄｅ＇？－－????Ａ?／?＼？ｉｉｉｃｌｕｄｅ＞＞?＇＼，??？ｉｎｃｖｉｕｄｅ＞＞＇．?＇＜＜ｒｎｃｌｕｄｅ？，．?紀人執(zhí)業(yè)資格注今??ｆ?＼?＼?＇、、?＇、＇?、、、＇?????ｆ經紀人執(zhí)業(yè)紀人影像檔案管???６紀人級別調％?＼?＇■■■??＼?＼?＼?，￣＾??一、—?％紀人轉崗申??ｂ取得執(zhí)業(yè)資格經紀人名＾??＾經紀人執(zhí)業(yè)資格信息維護１??圖２－３人員管理功能用例圖（１）??２．培訓管理??制定招募計劃是培訓工作的首要環(huán)節(jié)

多為兼職形式，講師信息的管理主要涉及到任職時間、級別等方面，終止合作??關系后刪除相關講師信息。??用例圖如圖２－４所示。??人員管理用例??紀人品質記錄查詢紀人客戶撤銷投??（＾經紀人客戶投訴??＾?ｉｎｃｌｕｄｅ分ｉｎｃｌｕｄｅ）〉?????＜＜?ｉｎｃｌｕｄｅ）／??＾?＜＜ｉｎＣｌＵｄｅ？＿＾?．．４紀人違法違規(guī)錄??《ｉｎｃｌｕｄｅ》??０?＜〈ｉｎｃｌｉｊｄｅ＞）＾Ｍ｝ｃｈｉｄｅ＞〉?＇?＿?＾??／?＇?ｇ紀人違法違規(guī)撤ｊ??人獎懲??品質管理人ｓ?——少??—?廣—＾?經紀人培訓記錄査詢）??彳募計＾？級培訓科目＾??Ｓ＾ｄｅ》＜＜ｉｎｅ，＾￣＾ｕｄｅ＞〉，，?＊??／?．．？ｉｎｃ＂ｌｕｄｅ？?一．＿．．紀人培訓登?ｉ￥）??？；?；？ｉｎｃｈ，ｄｅ？??Ａ?＇《ｉｎｃｌｕｄｅ》、．廣?＾??＜二級培訓科冃）??培訓管理人紀?＇?￣」??圖２－４人員管理功能用例圖（２）??３．品質管理??人員管理中還可能夠完成品質和培訓的管理業(yè)務。本部分中能夠對經紀人??的品質記錄進行查詢，掌握經紀人的從業(yè)操守。查詢的條件包括部門類別、經??紀人等。通過查詢可獲取與指定經紀人相關的投訴、違法、違規(guī)、獎勵的具體??次數(shù)，詳細情況也可在此查看。以投訴記錄為例，展示了投訴行為發(fā)生的時間、??方法和原因等�？蛻敉对V的情況可進行填寫設定，若投訴內容存在不實現(xiàn)象，??可將投訴撤銷。錄入經紀人違法違規(guī)情況過程中，涉及到營業(yè)部、人員類別、??９??

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3507360