本文關(guān)鍵詞：我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題》 （ 月刊）

2014 年第 12 期

我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡研究
□倪洪興

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分析了重要農(nóng)產(chǎn) 內(nèi)容提要： 本文全面系統(tǒng)地按耕地播種面積當量計算我國重要農(nóng)產(chǎn)品缺口 ， 品進口對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響， 運用動態(tài)一般均衡模型對未來我國糧食供

需平衡進行模擬 ， 提出了開 放條件下實現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品供需戰(zhàn)略平衡的基本思路與政策建議 ： 切實加強對我國農(nóng)業(yè)的支持、 加 強對農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)的合理保護、 有效利用國際市場和資源、 提升對大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的掌控 能力。 關(guān)鍵詞： 農(nóng)產(chǎn)品； 生產(chǎn)； 貿(mào)易； 平衡； 產(chǎn)業(yè)發(fā)展
DOI:10.13246/j.cnki.iae.2014.12.002

一、 通過國內(nèi)生產(chǎn)增加供給面臨剛性制約
年， 我國農(nóng)業(yè)用水總量增加了 8. 2% ， 而同期工業(yè) 用水量增加了 15. 9% 。 目前我國正處于工業(yè)化中 后期， 單位土地資源和水資源在工業(yè)、 生活部門所 ， 產(chǎn)生的效益仍將遠遠高于農(nóng)業(yè)部門 工業(yè)化和城市 化的快速發(fā)展將繼續(xù)擠占耕地和水資源 ， 農(nóng)業(yè)發(fā)展 面臨的資源約束將進一步趨緊。 （ 二） 農(nóng)業(yè)資源利用強度的制約 目前我國農(nóng)業(yè)化肥和農(nóng)藥使用量大、 利用率低， 單位面積化肥使用量超過了一些發(fā)達國家規(guī)定的安 全上限， 不僅導致化肥農(nóng)藥邊際效益下降， 而且?guī)?了日益嚴重的污染問題。據(jù)統(tǒng)計， 我國已成為世界 上第一大化肥生產(chǎn)國和消費國， 也是世界第二大農(nóng) 藥生產(chǎn)國和第一消費國。2012 年我國平均化肥施用 量已達 23. 8 公斤 / 畝， 超過國際上為防止農(nóng)業(yè)環(huán)境 污染而設置 15 公斤 / 畝的化肥使用安全上限�；� 農(nóng)藥等化學物質(zhì)的大量投入造成了土壤板結(jié)、 有機 質(zhì)含量下降， 給農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境帶來了很大影響。 （ 三） 農(nóng)業(yè)資源環(huán)境污染的制約 隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速推進， 土地和水資 源受到污染的問題也日益突出。 環(huán)境保護部和國 土資源部 2014 年發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查

我國是人口大國， 人均農(nóng)業(yè)資源短缺， 農(nóng)業(yè)發(fā) 2012 ） 。 展日益 受 到 環(huán) 境 和 資 源 的 約 束 （ 唐 華 俊， 未來用于農(nóng)業(yè)的土地和水資源面臨工業(yè)化和城鎮(zhèn) 化不斷增強的競爭， 農(nóng)業(yè)資源環(huán)境的污染直接影響 農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量， 農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、 農(nóng)業(yè) 資源的休養(yǎng)修復以及對農(nóng)業(yè)環(huán)境投入的增加 ， 在短 期內(nèi)將進一步增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 、 制約國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品 供給能力的增長。 （ 一） 農(nóng)業(yè)資源有限性的制約 我國人均農(nóng)業(yè)資源匱乏， 人均耕地少、 耕地質(zhì) 量總體不高、 耕地后備資源不足。第二次全國土地 2009 年全國共有耕地 20. 3 億畝， 調(diào)查結(jié)果顯示， 人均 耕 地 1. 52 畝， 不 到 世 界 人 均 水 平 的 一 半。 2012 年我國人均淡水資源占有量僅為 2186 立方 米， 不足世界人均水平的 1 /4 。 受比較效益等因素 影響， 工業(yè)化、 城鎮(zhèn)化發(fā)展每年要占用大量耕地、 水 。 資源 雖然法規(guī)對建設項目占用耕地有明確的補 償要求， 必須占補平衡， 但占多補少、 占優(yōu)補劣、 占 近補遠、 占水田補旱地的現(xiàn)象十分普遍， 堅守 18 億 畝耕地紅線、 保持現(xiàn)有耕地面積基本穩(wěn)定的任務仍 十分艱巨。 水資源也面臨同樣問題。2004 —2012
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“農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃” 專題研究的一部分 項目來源： 本文是農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司

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倪洪興： 我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡研究

部 公報》 顯示， 全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀， 分地區(qū)土壤污染較重， 耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂， 工 礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。 全國土壤總的超 標率為 16. 1% ， 其中輕微、 輕度、 中度和重度污染

2. 3% 、 1. 5% 和 1. 1% ， 點位比例分別為 11. 2% 、 中 重度污染耕地 5000 萬畝左右。水土污染會直接造 成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題， 影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

二、 未來我國農(nóng)產(chǎn)品需求保持剛性增長
改革開放以來我國主要農(nóng)產(chǎn)品消費需求持續(xù) 快速增長， 人均主要農(nóng)產(chǎn)品消費水平大幅度提高， 許多產(chǎn)品消費水平已達到或超過世界平均水平 ， 但 與發(fā)達國家相比仍存在較大差距。 隨著經(jīng)濟發(fā)展 和收入水平的提高、 工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進、 人口 增長和膳食結(jié)構(gòu)升級， 未來 10 年我國主要農(nóng)產(chǎn)品 需求仍將剛性增長。 （ 一） 從國際比較看， 我國農(nóng)產(chǎn)品消費需求增 長有潛力有空間 改革開放以來我國農(nóng)產(chǎn)品消費需求持續(xù)快速 增長， 主要農(nóng)產(chǎn)品人均消費水平大幅度提高， 許多 產(chǎn)品消費水平已達到或超過世界平均水平 ， 但與發(fā) 達國家相比仍存在較大差距。 據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 2011 年我國食用植物油和肉類人均消費量 統(tǒng)計， 不到歐美的一半， 食糖和乳制品人均消費水平僅為 世界平均水平的 1 /3 。 根據(jù)國際經(jīng)驗， 我國肉、 奶 等農(nóng)產(chǎn)品的人均消費量將依然保持快速增長 （ 楊 2013 ） 。 軍， （ 二） 從 現(xiàn) 實 發(fā) 展 看， 人 口 增 長、 膳食結(jié)構(gòu)升 級、 精深加工業(yè)發(fā)展， 將有力推動農(nóng)產(chǎn)品消費需求 的增長 1. 人口 增 長 將 推 動 農(nóng) 產(chǎn) 品 消 費 規(guī) 模 不 斷 擴 大。2009 年以來， 我國人口自然增長率降至 5‰ 以 下， 但每年的新增人口總量仍將保持在 650 萬人左 右， 以 2013 年人均糧食占有量 442 公斤和人均肉 類占有量 63 公斤來衡量， 人口增長每年將增加糧 287 、 食消費 萬噸 肉類消費 41 萬噸。 人口數(shù)量的 增加將導致農(nóng)產(chǎn)品消費剛性增長， 消費規(guī)模不斷 擴張。 2. 食物消費結(jié)構(gòu)升級將推動農(nóng)產(chǎn)品消費大幅 度增長。進入新世紀以來， 我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民各 類食品消費量和消費結(jié)構(gòu)都出現(xiàn)明顯變化 ， 農(nóng)村居 民消費結(jié)構(gòu)不斷升級。 城鄉(xiāng)食物消費結(jié)構(gòu)差距呈 2000 年農(nóng)村與城鎮(zhèn)居 縮小趨勢， 但差距仍然存在， 民糧食、 植物油、 豬牛羊肉、 蛋、 奶等主要農(nóng)產(chǎn)品人 1 ∶ 1. 5 、 1 ∶ 1. 4 、 1 ∶ 2. 4 、 1∶ 均消費比為 1 ∶ 0. 3 、 10. 9 ， 2012 年為 1 ∶0. 5 、 1 ∶1. 3 、 1 ∶1. 5 、 1 ∶1. 8 、 1 ∶3. 4 。隨著城鎮(zhèn)化進程推進、 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移以 及城鄉(xiāng)居民收入差距的縮小， 我國居民食品消費結(jié) （ 2012 ） 。 構(gòu)升級還有很大空間 黃季焜等， 3. 精深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增加了對農(nóng)產(chǎn)品的需 求。進入新世紀以來， 我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)快速 增長。2000 —2012 年， 農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn) 值之比從 0. 8 ∶1 變?yōu)?1. 7 ∶1 ， 食品工業(yè)占農(nóng)產(chǎn)品 加工業(yè)產(chǎn)值的比重由 30% 上升為 58% 。 農(nóng)產(chǎn)品加 工業(yè)的迅速發(fā)展， 拓展了農(nóng)產(chǎn)品使用范圍， 增加了 新的需求。如玉米深加工產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品主要包括燃 料乙醇、 淀粉（ 糖 ） 、 食用酒精、 味精、 檸檬酸和賴氨 酸等， 紡織、 成衣、 皮件等外向型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動了 對原料農(nóng)產(chǎn)品的需求。

三、 我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口預測
由于資源環(huán)境約束日趨突出， 通過國內(nèi)生產(chǎn)增 加農(nóng)產(chǎn)品有效供給的潛力有限， 而消費需求在人口 增加、 城鎮(zhèn)化、 膳食結(jié)構(gòu)升級等因素推動下將呈現(xiàn) 。 剛性增長 產(chǎn)需雙方諸因素和特征決定了未來我 國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口將呈不斷擴大的趨勢。 鑒于生 產(chǎn)能力向?qū)嶋H生產(chǎn)量的轉(zhuǎn)化受多種因素影響 、 農(nóng)業(yè) 資源的使用在不同產(chǎn)品之間具有較強的替代性 、 產(chǎn) ， 品的消費需求相互間也具有替代性 要準確預測未 來農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口特別是具體產(chǎn)品的產(chǎn)需缺口是 十分困難的。機構(gòu)不同、 假設條件不同， 預測的結(jié) 果就不同， 特別是對具體產(chǎn)品的預測存在很大差 。 異 經(jīng)合組織與聯(lián)合國糧農(nóng)組織（ OECD / FAO） 、 美 國食品和農(nóng)業(yè)政策研究會 （ FAPＲI ） 、 美國農(nóng)業(yè) 部 （ USDA） 等有關(guān)機構(gòu)預測， 2020 到 年中國重要農(nóng)產(chǎn) 品產(chǎn)需缺口相當于 10 億畝左右耕地播種面積的產(chǎn) 出。如果考慮到環(huán)境可持續(xù)發(fā)展以及農(nóng)業(yè)環(huán)境突 — 19 —

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到 2020 年中國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn) 出問題治理的需要， 需缺口將增加到相當于 11 億畝耕地播種面積的產(chǎn) 出。屆時， 按耕地播種面積當量計算， 我國重要農(nóng) 產(chǎn)品進口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例將由目前的 36% 增 加到 45% ， 重要農(nóng)產(chǎn)品自給率將由目前的 74% 下 降到 69% 。 （ 一） 未考慮農(nóng)業(yè)環(huán)境突出問題治理情況下， 到 2020 年我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口相當于 10 億 畝左右耕地播種面積的產(chǎn)出
表1

2013 年 OECD / FAO 預 測， 到 2020 年 我 國 小 麥、 粗糧（ 主要是玉米 ） 、 大米缺口分別為 233. 2 萬 1113. 9 萬噸和 130. 5 萬噸； 油籽 （ 包括大豆 ） 、 噸、 468. 1 萬噸 餅粕和植物油缺口分別為 7774 萬噸、 和 1078. 7 萬噸； 食糖、 棉花缺口分別為 286 萬噸和 195. 6 萬噸。肉類和乳制品缺口相對較少， 其中豬 肉 32. 3 萬噸、 牛肉 7. 8 萬噸、 羊肉 4. 6 萬噸、 奶粉 66. 4 萬噸。 這些產(chǎn)品產(chǎn)需缺口相當于 10. 2 億畝 耕地播種面積的產(chǎn)出。
（ 公斤 / 畝， 萬噸， 萬畝）

2020 年我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口耕地播種面積當量折算
2013 年 余缺
②

單產(chǎn) ① 產(chǎn)品 谷物 小麥 大米 玉米 大麥 小計 油籽 大豆 其他油籽 小計 植物油 ③ 棕櫚油 ④ 菜油 豆油 小計 餅粕 ⑤ 棉花 食糖 ⑥ 畜產(chǎn)品 牛肉 羊肉 豬肉 禽肉 奶粉 小計 合計 379 379 379 379 379 121 89 4462 121 121 122 121 121 121 160 324 311 379 220

2020 年預測值 FAO / OECD 余缺 － 233 － 130 － 1114 折面積 － 720 － 419 － 2936 － 4076 － 7774 － 64455 － 7659 － 127 － 64455 － 1079 － 26838 － 894 － 106 － 150 － 26838 － 468 － 196 － 286 －8 －5 － 32 0 － 66 － 1940 － 2203 － 513 － 165 － 60 － 511 －1 － 1400 － 2137 － 102162 － 298 － 448 * － 206 －5 － 15 * － 83 － 21 － 62
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FAPＲI 余缺 － 178 － 132
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USDA（ 2012 ） 余缺 － 28 55 － 1590 － 271 折面積 － 85 177 － 4192 － 1230 － 5330 － 8681 － 283 * － 71984 － 1774 － 73759 － 608 * － 108
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USDA（ 2014 ） 余缺 － 390 － 249 － 1589 － 267 折面積 － 1205 － 800 － 4188 － 1212 － 7405 － 9665 － 283 * － 80138 － 1774 － 81913 － 608 * － 108 * － 143 － 276 * － 108 － 369 * － 64 － 15 * － 71 11 － 62
*

折面積 － 1623 － 575 － 840 － 1059 － 4098

折面積 － 551 － 424 － 860 － 1309 － 3144 － 63502 － 793 － 64295 － 22237 － 1581 － 3731 － 27548 － 1234 － 5041 － 369 － 103 － 197 － 1316 － 110 － 1310 － 3036 － 104667

－ 526 － 256 － 319 － 233

－ 326 － 289

－ 6320 － 380

－ 52396 － 2382 － 54778

－ 598 － 152 － 107 － 353 － 449 － 450 － 29 － 26 － 51 －9 － 86

－ 14869 － 2268 － 2656 － 19792 － 1463 － 5062 － 807 － 608 － 337 － 806 － 47 － 1805 － 3604 － 89603

－ 15116 － 1610 － 1776 － 18502 － 1143 － 4294 － 661 65 － 197 － 644 90 － 1310 － 1996 － 105677

－ 15116 － 1610 － 3547 － 20273 － 1143 － 1221 － 661 － 1339 － 197 － 1118 56 － 1310 － 3909 － 116515

－ 71 － 276 * － 381 － 369 * 3 － 15 * － 41 17 － 62
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注： ①單產(chǎn)為 2010 —2012 年國內(nèi)平均單產(chǎn)， 大米按稻谷 70% 出米率計算， 畜產(chǎn)品為玉米單產(chǎn)； ②余缺預測中沒有數(shù)據(jù)的用 2011 — 2013 年實際凈出口平均值替代 ； ③ 植物油視同豆油， 按照 20% 出油率折合大豆后折算耕地播種面積 ， 再乘以 60% ； ④ 棕櫚油視同豆 油， 按照 20% 出油率折合大豆后折算耕地播種面積 ， 再乘以 60% ； ⑤餅粕（ 含玉米酒糟 DDGS） 視同豆粕， 按照 80% 出粕率折合大豆后 折算耕地播種面積， 再乘以 40% ； ⑥食糖按照 1 ∶8 的比例折算成甘蔗后計算耕地播種面積； ⑦ 牛肉、 羊肉、 豬肉、 禽肉分別按照 1 ∶8 、 1 ∶5 、 1 ∶6 、 1 ∶2 的比例折算玉米后計算耕地播種面積 ； 奶粉按 1 ∶8 的比例折合成牛奶后再按 1 ∶1 的比例折合成玉米， 再折算耕地 播種面積 《中國統(tǒng)計年鑒》 2011 —2013 年計算； 余缺預測數(shù)據(jù)來自 OECD、 FAPＲI、 USDA； 標記* 數(shù)據(jù)根據(jù)中國 資料來源： 作物單產(chǎn)數(shù)據(jù)根據(jù) 海關(guān)數(shù)據(jù)計算

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倪洪興： 我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡研究

2012 年 FAPＲI 預測， 玉 到 2020 年我國小麥、 326. 2 萬噸； 大豆和豆 米缺口分別為 178. 4 萬噸、 油缺口分別為 7659. 1 萬噸和 150. 1 萬噸； 油菜籽、 149. 7 萬 菜籽粕和菜籽油缺口分別為 126. 5 萬噸、 噸和 106. 1 萬噸； 棕櫚油缺口為 894 萬噸； 食糖缺 口為 205. 6 萬噸； 牛肉、 豬肉、 禽肉缺口分別為 4. 9 、 83. 2 20. 9 。 萬噸 萬噸和 萬噸 FAPＲI 的預測中沒 有大米、 棉 花 和 奶 粉 的 預 測 數(shù) 據(jù)， 假設這些產(chǎn)品 2020 年缺口基本保持 2010 —2013 年的凈進口水 平， 預測我國重要農(nóng)產(chǎn)品缺口也相當于 10. 5 億畝 耕地播種面積的產(chǎn)出。 2012 年 USDA 預測， 到 2020 年 我 國 小 麥、 玉 1590. 36 萬 噸 和 米、 大 麥 缺 口 分 別 為 27. 6 萬 噸、 271. 2 萬噸； 大豆和豆油缺口分別為 8681. 3 萬噸 和 71. 4 萬噸； 棉花缺口 381. 3 萬噸； 豬肉缺口 40. 7 萬噸； 大米、 牛肉和家禽產(chǎn)品略有盈余。 USDA 的 預測中沒有食糖、 其他油籽、 其他食用植物油和奶 粉的預測數(shù)據(jù)， 假設這些產(chǎn)品 2020 年缺口基本保 持 2010 —2013 年的凈進口水平， 預測我國重要農(nóng) 產(chǎn)品缺口相當于 10. 6 億畝左右耕地播種面積的產(chǎn) 出（ 見表 1 ） 。

（ 二 ） 實 施 農(nóng) 業(yè) 環(huán) 境 突 出 問 題 治 理 情 況 下， 2020 年我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口相當于 11 億畝 耕地播種面積的產(chǎn)出 如果考慮到農(nóng)業(yè)資源環(huán)境修復治理等需要， 根 據(jù)全國第二次土地調(diào)查的相關(guān)數(shù)據(jù)， 位于林區(qū)、 草 原、 河流湖泊最高洪水位控制線及 25 度以上陡坡近 1. 5 億畝耕地中， 有相當部分土地需要退耕還林、 還 草、 還濕和耕地休養(yǎng)生息； 有相當數(shù)量耕地受到中、 重度污染， 大多數(shù)不宜耕種； 還有一定數(shù)量的耕地因 開礦塌陷造成地表土層破壞， 還有因地下水超采， 已 影響正常耕種。假定農(nóng)業(yè)資源環(huán)境休養(yǎng)修復需調(diào)減 2020 年我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需缺口 耕地 1 億畝左右， 將增加到相當于 11 億畝耕地播種面積的產(chǎn)出。 2014 年 USDA 預測， 到 2020 年我國大米、 小麥、 390. 2 萬 噸、 玉米、 大 麥 缺 口 分 別 為 249. 2 萬 噸、 1588. 6 萬噸和 267. 3 萬噸； 大豆和豆油缺口分別為 9664. 7 萬噸和 142. 6 萬噸； 棉花缺口 108. 4 萬噸； 豬 肉和牛肉缺口分別為 70. 7 萬噸和 63. 5 萬噸。其他 未預測產(chǎn)品缺口按 2010—2013 年的凈進口水平計 算， 其預測的 2020 年我國重要農(nóng)產(chǎn)品缺口相當于 11. 7 億畝左右耕地播種面積的產(chǎn)出（ 見表 1） 。

四、 我國農(nóng)產(chǎn)品進口現(xiàn)狀及對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響
我國農(nóng)產(chǎn)品市場開放度高， 入世以來農(nóng)產(chǎn)品貿(mào) 易持續(xù)快速增長， 農(nóng)產(chǎn)品進口在有效增加國內(nèi)供 給、 減緩資源環(huán)境壓力的同時， 對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)造成了 顯著的抑制和打壓， 價差驅(qū)動型進口特征顯著、 進 口價格天花板效應增強、 缺乏調(diào)控政策空間和手段 的問題日益突出。 （ 一） 農(nóng)產(chǎn)品進口增長現(xiàn)狀 入世以 來 ， 我 國 農(nóng) 產(chǎn) 品 進 口 持 續(xù) 快 速 增 長。 特別是 2010 年以來 ， 在大豆 、 棉花及植物油進口 持續(xù)高位增長 ， 食糖和乳制品凈進口大幅度增加 的 同 時， 主 要 糧 食 作 物 全 部 呈 凈 進 口， 肉類進口 加速增長 ， 糖棉以配額外關(guān)稅稅率的進口增勢強 勁 。2013 年糧棉 油 糖 大 宗 農(nóng) 產(chǎn) 品 凈 進 口 相 當 于 大約 9 億畝播種面積的產(chǎn)出 。 按播種面積當量計 算， 我國 主 要 農(nóng) 產(chǎn) 品 進 口 量 占 國 內(nèi) 產(chǎn) 量 比 例 達 36% 左右 。 1. 農(nóng)產(chǎn)品進口增長持續(xù)迅猛， 進口規(guī)模不斷 。 2001 — 2013 ，， 擴大 年 我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額由 279. 2 億美元增加到 1867. 5 億美元， 年均增長 17. 2% ， 其 中進口額由 118. 5 億美元增長到 1189 億美元， 年 均增長 21. 2% ， 每 3 年翻一番。 2. 大宗農(nóng)產(chǎn)品呈現(xiàn)全面凈進口 ， 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易 正在進入新階段 。2001 —2013 年 ， 大豆進口量由 1394 萬噸增 長 到 6340. 5 萬 噸 ； 食 用 植 物 油 進 口 量由 167. 8 萬噸增長到 922. 2 萬噸 ； 棉花進口量 由 19. 7 萬 噸 增 長 到 450. 2 萬 噸 ； 食 糖 進 口 量 由 119. 9 萬噸 增 加 到 454. 6 萬 噸 ； 奶 粉 進 口 量 由 6 萬噸增長到 86. 4 萬噸 。 三大谷物自 2011 年起連 2013 年谷物凈進口量 1358. 2 續(xù) 3 年均為凈進口 ， 萬噸 。 我 國 正 在 進 入 大 宗 農(nóng) 產(chǎn) 品 全 面 凈 進 口 階段 。 3. 價差驅(qū)動型進口特征顯著， 棉糖以配額外 稅率進口增勢強勁。2012 —2013 年我國食糖、 棉 花和大米進口中有相當一部分不是因為國內(nèi)短缺 ， 而是受國內(nèi)外差價的驅(qū)動。 價差驅(qū)動下的大量進 口， 一方面導致了國內(nèi)庫存積壓。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù) — 21 —

《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題》 （ 月刊）

2014 年第 12 期

2013 /2014 年度我國食糖期末庫存 849. 4 萬 顯示， 噸， 棉花期末庫存 1313. 1 萬噸， 分別占世界庫存量 的 18. 7% 和 60. 9% 。另一方面對國內(nèi)價格形成了 顯著打壓， 進口價格“天花板 ” 效應增強。 受進口 2013 年底， 食糖價格的打壓， 國內(nèi) 5 大批發(fā)市場蔗 糖均價跌破 5000 元 / 噸， 廣西甘蔗收購價不得不在 年初每噸下調(diào) 25 元的基礎上再次下調(diào) 35 元， 廣西 蔗農(nóng)年收入凈損失 40 億元左右。 棉花、 食糖以配額外關(guān)稅稅率的進口增勢趨 強。2012 年食糖以配額外 50% 稅率的進口量超過 180 萬噸， 2013 年進口達 260 萬噸； 棉花超配額進 2013 年 以 配 額 外 口實行 有 數(shù) 量 控 制 的 滑 準 稅， 40% 稅率的進口量達 50. 6 萬噸。 （ 二） 農(nóng)產(chǎn)品大量進口對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 農(nóng)產(chǎn)品進口直接增加了國內(nèi)有效供給 ， 滿足了 快速增長的消費需求， 緩解了農(nóng)業(yè)對環(huán)境和資源的 2012 ） 。 但是， 壓力（ 馬曉河等， 由于我國農(nóng)業(yè)競爭 力薄弱， 加之缺乏有效的保護和調(diào)控政策空間， 部 分開放度較高的農(nóng)產(chǎn)品大量進口對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成 了較大影響， 且呈不斷加深和擴大的態(tài)勢。 1. 最大的影響在于對國內(nèi)趨勢價格的打壓和 抑制， 導致產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏必要的激勵和動力。 大 豆、 植物油、 羊毛、 大麥、 棉花的開放度相對較高， 受 。 ， 影響最大 由生產(chǎn)規(guī)模決定 我國的生產(chǎn)成本與世 界主要出口國差異很大。 大量進口使國內(nèi)價格既 不能隨著需求的拉動而相應提高 ， 也不能隨著生產(chǎn) 2011 ） 。 大 成本的上升而有合理的上升 （ 倪洪興， 豆種植比較效益因此不斷下降。大豆生產(chǎn)萎縮， 大 豆的科研、 推廣、 倉儲服務等全部產(chǎn)業(yè)鏈都缺乏投 入意愿， 影響深遠。大豆進口還對其他食用油籽價 格造成了打壓， 給利用冬閑田種植的油菜籽產(chǎn)業(yè)發(fā) 展帶來了日益顯著的影響。 2. 大量進口也給農(nóng)產(chǎn)品長期供給安全帶來了 潛在風險。2012 年大豆自給率降到 18% ， 食用植 物油自給率降到不足 40% 。 進口與外資進入相結(jié) 合， 削弱了我國產(chǎn)業(yè)控制力和定價話語權(quán)， 使我國 一方面不得不為這些國外企業(yè)的壟斷利潤付出昂 貴代價， 另一方面又很難對產(chǎn)業(yè)進行有效調(diào)控 。 如 果說大豆等個別產(chǎn)業(yè)受到進口沖擊后 ， 還可以通過 、 調(diào)整結(jié)構(gòu) 騰出資源改種其他作物來減緩其實質(zhì)性 影響， 那么在大宗農(nóng)產(chǎn)品凈進口范圍不斷擴大、 進 — 22 —

口量不斷增加的情況下， 農(nóng)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的余地則非 常有限， 進口對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響將更加廣泛、 深刻和直接。 （ 三） 開 放 條 件 下 確 保 國 內(nèi) 產(chǎn) 業(yè) 安 全 面 臨 的 挑戰(zhàn) 1. 我國農(nóng)業(yè)基礎競爭力不足， 關(guān)稅保護和調(diào) 控手段有限。農(nóng)業(yè)是高度依賴自然資源和自然條 件的產(chǎn)業(yè)， 資源稟賦和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模決定了農(nóng)業(yè)基 礎競爭力。盡管我國在勞動力密集型產(chǎn)品上有一 定比較優(yōu)勢， 通過適度規(guī)模經(jīng)營、 科技進步等措施 提高農(nóng)業(yè)競爭力有一定余地， 但整體來看我國農(nóng)業(yè) 特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品基礎競爭力先天不足 ， 與世界主 要出口國存在難以克服的巨大差距 。 在基礎競爭力不足的情況下， 通過關(guān)稅等邊境 措施加強對農(nóng)業(yè)的保護是各國普遍做法。 但由于 入世承諾， 我國保有的關(guān)稅等邊境保護手段和調(diào)控 手段已嚴重不足。我國取消了所有非關(guān)稅措施， 保 留的直接進口調(diào)控措施僅限于關(guān)稅和關(guān)稅配額政 策， 而且平均關(guān)稅水平僅 15. 2% ， 只有世界的 1 /4 ； 糧食（ 玉米、 小麥、 大米 ） 、 棉花、 食糖和羊毛進口實 行關(guān)稅配額管理， 配額外關(guān)稅最高為 65% 。 以價 格支持、 投入物和投資補貼為內(nèi)容的“黃箱 ” 農(nóng)業(yè) 8. 5% 。 國內(nèi)支持將維持在 的微量許可水平內(nèi) 2. 國內(nèi) 農(nóng) 業(yè) 生 產(chǎn) 成 本 和 農(nóng) 產(chǎn) 品 價 格 快 速 上 漲， 進口價格“天花板效應 ” 不斷增強。 隨著工業(yè) 化和城鎮(zhèn)化進程的加速， 農(nóng)資價格及物流成本進一 步增加， 農(nóng)業(yè)勞動力成本、 土地成本和環(huán)境成本不 斷提高和顯性化， 我國農(nóng)業(yè)正在進入成本與價格快 速上漲時期， 國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格與國際價格差距擴大 的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。由于我國承諾的關(guān)稅水平有限， 當內(nèi)外價差超過這一幅度時， 進口價格將成為國內(nèi) 。 農(nóng)產(chǎn)品成本的剛性 價格上漲的上限和“天花板 ” 上漲和進口價格天花板效應的增強 ， 將給我國農(nóng)業(yè) 帶來越來越大的挑戰(zhàn)。 3. 國際 農(nóng) 產(chǎn) 品 市 場 波 動 性 向 國 內(nèi) 的 傳 導 加 劇， 確保國內(nèi)供需緊平衡和市場穩(wěn)定的難度增加。 隨著農(nóng)產(chǎn)品進口的增加， 國際市場波動性、 不確定 性和風險性對國內(nèi)生產(chǎn)和市場的影響進一步加劇 。 而我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小， 農(nóng)業(yè)組織化程度低， 農(nóng)產(chǎn) 品供需平衡脆弱。由于缺少有效的關(guān)稅保護， 國內(nèi) ， 農(nóng)產(chǎn)品市場與國際市場聯(lián)動性較強 國際農(nóng)產(chǎn)品市

倪洪興： 我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡研究

場價格的波動直接影響到國內(nèi)生產(chǎn)的穩(wěn)定。 隨著 大宗農(nóng)產(chǎn)品進口范圍和進口量不斷擴大 ， 國際市場 的波動性、 不確定性、 風險性將更加廣泛更加直接

2009 ） ， 地傳導到國內(nèi)市場 （ 倪洪興， 增加了保持供 需緊平衡的難度， 對國內(nèi)市場和產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來 挑戰(zhàn)。

五、 實現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡的政策選擇
（ 一） 基本思路 產(chǎn)需與進口平衡不是一個簡單的數(shù)量關(guān)系。 現(xiàn)實中農(nóng)產(chǎn)品進口不僅僅取決于產(chǎn)需缺口 ， 更大程 度上取決于國內(nèi)外兩個市場供需狀況以及兩個市 場的互動。具體進口產(chǎn)品構(gòu)成及相應的進口量， 在 很大程度上還取決于政策目標定位、 資源配置、 消 費替代性等多種因素， 取決于生產(chǎn)貿(mào)易政策以及對 兩個市場和資源的有效統(tǒng)籌。綜合分析 50 年來世 界農(nóng)產(chǎn)品市場供需特點、 結(jié)構(gòu)、 變化以及未來趨勢， 可以看出國際農(nóng)產(chǎn)品市場供給增長有潛力 ， 對中國 未來需求增長有相當?shù)哪芰碜龀龇磻?； 國際市場 也存在很大的風險， 有短期、 局部短缺和發(fā)生糧食 危機的風險， 有價格波動加劇的風險， 有跨國公司 壟斷的風險， 還有主要出口國掌控能力增強帶來的 風險。利用國際市場， 既要善于利用， 又要防止過 度依賴， 還要防范必要的風險。 我國農(nóng)產(chǎn)品市場開放度高， 由規(guī)模決定的基礎 競爭力與主要出口國存在巨大差距。 在國內(nèi)農(nóng)產(chǎn) 品成本快速增長， 內(nèi)外價差不斷擴大的趨勢下， 想 不進口、 想不增加進口都不可能。 因此， 實現(xiàn)重要 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口動態(tài)平衡的著力點不在于“進 ” “控” “�！� 。要確定重要農(nóng)產(chǎn)品進口預警 而在于 和 閾值， 要靠有效的手段把握進口時機和節(jié)奏， 確保
表2
品種 項目 產(chǎn)量 小麥 消費量 缺口 自給率 產(chǎn)量 稻谷 消費量 缺口 自給率 產(chǎn)量 玉米 消費量 缺口 自給率

進口規(guī)模適度適當， 不給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來沖擊、 不會 。 削弱國內(nèi)糧食基本供給能力的保障 本文利用一般均衡（ CGE ） 模型， 對正常年景下 到 2020 年我國糧食產(chǎn)品進口控制量進行了模擬， 模型基期數(shù)據(jù)庫基于 2002 年中國投入產(chǎn)出表編制 而成。為了提高預測的準確性與科學性， 本研究首 《中國統(tǒng)計年鑒》 先利用 和《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒 》 中 、 《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編 》 的產(chǎn)量數(shù)據(jù) 中 的成本收益數(shù)據(jù)、 中國海關(guān)數(shù)據(jù)庫中的進出口數(shù) FAO 農(nóng)業(yè)市場資料庫 （ AMIS ） 中的消費結(jié)構(gòu)數(shù) 據(jù)、 據(jù)對 2003 —2013 年中國主要農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展進行了歷 史基線模擬； 然后在充分借鑒國內(nèi)外研究成果的基 礎上， 結(jié) 合 對 中 國 農(nóng) 業(yè) 發(fā) 展 的 現(xiàn) 實 把 握， 得出 2015 —2020 年 中 國 主 要 農(nóng) 產(chǎn) 品 的 供 求 及 貿(mào) 易 預 測。結(jié)果如下： 谷物進口量不超過國內(nèi)消費的 10% ， 進口量 5200 ； 控制在 萬噸左右 小麥進口量不超過國內(nèi)消 費的 5% ， 進口量不超過 650 萬噸； 稻谷進口量不 超過國內(nèi)消費的 3% ， 進口量不超過 550 萬噸； 玉 米主要用于飼料和深加工 （ 在當前玉米消費中分 別占 60% 和 30% ） ， 作為口糧消費的比重較低， 需 求彈性相對較大， 進口依存度可稍高一些， 控制在 15% 以內(nèi)， 進口量不超過 3900 萬噸（ 見表 2 ） 。
（ 萬噸， %） 2020 12175 12800 625 95 20100 20650 550 97 22159 26050 3891 85 1. 07 3. 12 － 0. 15 0. 81 平均增長度 0. 11 0. 27

2015 —2020 年我國糧食供需平衡一般均衡模擬
2016 12193 12662 469 96 20282 19991 － 291 101 21254 23038 1784 92 2017 12208 12697 489 96 20248 20153 － 95 100 21475 23757 2282 90 2018 12217 12731 514 96 20211 20318 106 99 21655 24498 2843 88

2015 12164 12628 464 96 20306 19829 － 477 102 21048 22341 1293 94

2019 12212 12765 553 96 20166 20483 318 98 21893 25262 3369 87

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《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題》 （ 月刊）

2014 年第 12 期

（ 二） 政策建議 1. 要著眼我國農(nóng)業(yè)與主要出口國的基礎競爭 力差距， 切實加強對我國農(nóng)業(yè)的支持。 農(nóng)業(yè)不僅是 供給問題， 而且關(guān)系到農(nóng)民增收就業(yè)。 一要本著點 面結(jié)合的原則， 在明確重要農(nóng)產(chǎn)品基本播種面積、 基本產(chǎn)量目標， 進行科學布局的基礎上， 加大支持 ， ， 力度 加快產(chǎn)業(yè)帶建設 切實保障最基本的供給能 力。二要著力解決當前農(nóng)村金融保險服務發(fā)展滯 后的問題， 切實加強金融對農(nóng)業(yè)的支持， 通過立法 等制度性安排， 明確金融機構(gòu)在糧食安全方面的社 會責任�？山梃b儲備金制度， 規(guī)定任何從事放貸業(yè) 務的金融機構(gòu)都必須有一定比例的貸款直接或通 過小額信貸機構(gòu)、 農(nóng)村信用合作社投向農(nóng)業(yè)和糧食 生產(chǎn)。 2. 要針 對 我 國 農(nóng) 業(yè) 小 規(guī) 模 生 產(chǎn) 成 本 高 的 現(xiàn) 實， 加強對農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)的合理保護 。 要在貿(mào)易 談判中切實保護好我國現(xiàn)有有限的大宗農(nóng)產(chǎn)品關(guān) 稅政策和國內(nèi)支持政策空間， 要注重發(fā)揮僅有的關(guān) 稅、 關(guān)稅配額管理措施的“門檻 ” 作用， 盡可能使進 口農(nóng)產(chǎn)品進入國內(nèi)市場后在相近的價格水平基礎 上與國內(nèi)產(chǎn)品公平競爭； 要著力避免糧食進口對國 內(nèi)趨勢價格的過度打壓和抑制， 確保糧食保有合理 價格水平能隨著成本上升而有合理的上漲 。 3. 要提高農(nóng)業(yè)對外開放質(zhì)量， 更加有效利用 國際市場和資源， 更加有力保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)安全。 一

要強化對國際農(nóng)產(chǎn)品市場的監(jiān)測、 研判和預警， 盡 力加強對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易因時因勢適度有效調(diào)控 ； 要切 實提高國內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)應對國際市場波動和風險的 能力， 確保國內(nèi)生產(chǎn)和市場的穩(wěn)定。二要針對農(nóng)產(chǎn) 品進口與外資進入結(jié)合對我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的影響 ， 加 強貿(mào)易救濟、 貿(mào)易補償和外資監(jiān)管。要探索建立產(chǎn) 業(yè)損害補償機制， 加強對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易補償。 要 盡快建立和實施外資進入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的安全審定制 度， 加強對外資進入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管， 制定相應的 適合農(nóng)業(yè)的反壟斷規(guī)定， 防止形成全國性壟斷和區(qū) 域性壟斷。三要充分考慮重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給的 重要性， 特別是糧食安全的重要性， 建立對經(jīng)營大 宗農(nóng)產(chǎn)品且達到一定市場占比的大型企業(yè)的強制 性信息報告制度和庫存儲備制度， 強化大企業(yè)在保 障市場供給穩(wěn)定方面的社會責任。 4. 積極推進農(nóng)產(chǎn)品進口市場多元化， 逐步提 升我國對大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的掌控能力。 一要著眼 利用國際市場資源， 積極推進戰(zhàn)略性農(nóng)業(yè)國際合 作， 確定合作重點國家、 合作內(nèi)容、 合作策略、 合作 步驟和措施， 拓展貿(mào)易渠道， 推進進口市場多元化。 二要在堅持市場導向和企業(yè)自主決策的原則下 ， 借 ， ， ， 鑒國外經(jīng)驗 抓住重點環(huán)節(jié) 突出重點領(lǐng)域 發(fā)揮企 業(yè)主體作用， 著重關(guān)注周邊國家， 務實穩(wěn)步推動農(nóng) “走出去” 。 業(yè)

參考文獻
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（ 作者單位： 農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心， 100125 ） 北京， 責任編輯： 呂新業(yè)

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  本文關(guān)鍵詞：我國重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需與進口戰(zhàn)略平衡研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。