【摘要】：自2001至2013年,中國加入WTO12年,12年以來中國逐步取消對外資金融機構服務對象的限制,逐漸放開對國內(nèi)銀行業(yè)的保護措施,國內(nèi)銀行迎來了外資銀行的全面競爭。取得國民待遇的外資銀行自此積極制定了各自在中國的發(fā)展戰(zhàn)略,大量在華開設經(jīng)營機構,致在華營業(yè)機構數(shù)猛增,業(yè)務范圍和經(jīng)營地盤逐步擴大,與中資商業(yè)銀行一起分享中國經(jīng)濟增長的紅利,外資銀行除了經(jīng)營傳統(tǒng)的信貸業(yè)務外,也包括了中小企業(yè)融資,資產(chǎn)管理,商品貿(mào)易和托管和清算服務等。并且外資銀行還通過入股中資銀行以削弱自身在經(jīng)營網(wǎng)點數(shù)量不足等方面的劣勢,利用中資銀行在政策方面的優(yōu)勢從而分得了中資銀行收益的一杯羹。 研究在華外資商業(yè)銀行的競爭力是具有一定的現(xiàn)實意義的。伴隨著外資銀行在華的迅速發(fā)展,一方面,為了爭奪有限的利潤和市場,在產(chǎn)品開發(fā)、客戶資源、經(jīng)營管理方面給中資商業(yè)銀行帶來了巨大的挑戰(zhàn)；另一方面,外資銀行的蓬勃發(fā)展,給中國銀行業(yè)帶來了先進的經(jīng)營管理理念和新的發(fā)展渠道,給以存貸業(yè)務為主的中資銀行刮來了一陣新風,對于提升中資銀行競爭力起到了一定的作用。通過研究在華外資商業(yè)銀行的競爭力,可以明確外資銀行在中國金融市場所處的位置及影響,可以通過明確外資銀行的優(yōu)劣勢,進而為構建我國穩(wěn)定、完善的金融體系,從外資銀行方面尋找出路,同時,可以對照外資銀行的強項,學習以提升我國中資商業(yè)銀行的競爭力,使中資銀行能更加自信從容面對外資銀行的挑戰(zhàn)。 本文的研究思路如下：首先明確研究問題的背景,即介紹外資銀行在華經(jīng)營狀況,其次,確定研究方法為財務指標法與因子分析法,在前人研究的基礎上對外資銀行競爭力評價指標進行設計,選擇樣本銀行,從樣本銀行年報及銀行監(jiān)會報告等權威渠道收集所需數(shù)據(jù),為了對外資銀行的競爭力有更實際,更具體的認識,選用適合的中資銀行為比較樣本,重點分析外資銀行相對于中資銀行競爭力優(yōu)、劣勢,得出結(jié)論,并提出外資銀行的發(fā)展建議,并提出中資銀行可以向外資銀行學習的地方。 本文的研究方法如下將理論與實證分析相結(jié)合,采用財務指標法與因子分析法結(jié)合來進行研究。考慮到財務指標法是單個財務指標的分析,而非對外資銀行競爭力進行綜合評估,因而選用了因子分析法以求對外資銀行整體及各方面的競爭力有更好的認識。筆者采用了20家外資商業(yè)銀行與19家中資股份制銀行2010-2012年間的數(shù)據(jù)進行財務指標分析,然后采用這39家銀行2012年的數(shù)據(jù)進行因子分析,以中資銀行為參照,歸納總結(jié)外資銀行的競爭力強勢與弱勢。 本文的研究數(shù)據(jù)來自于各銀行的年報及銀監(jiān)會的披露。在數(shù)據(jù)的收集上,研究所用的財務指標數(shù)據(jù)及因子分析所用數(shù)據(jù)均是筆者從樣本銀行年報的財務報表與年報董事會報告中收集而來的,并且需要統(tǒng)一數(shù)據(jù)單位與幣種,對于年報中無法直接找到的數(shù)據(jù),還需根據(jù)指標的統(tǒng)一計算方法間接得來,因此數(shù)據(jù)收集困難很大,所以刪掉了一些數(shù)據(jù)無法獲得的銀行,最后只采用了20家外資商業(yè)銀行與19家中資商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)。 本文的研究框架如下： 第一章緒論部分涉及研究背景及研究意義,研究思路,創(chuàng)新及不足。研究背景主要包括外資銀行在華發(fā)展狀況。研究意義主要從學術界對外資銀行進入的利弊評價著手,探討外資銀行進入中國市場所可能帶來的影響及中資銀行可以借鑒、學習的方面,從而肯定了研究外資銀行競爭力的意義。接下來講述研究框架、創(chuàng)新及不足。 第二章理論基礎及文獻綜述。先從一般性競爭力理論著手,再將概念延伸至商業(yè)銀行的競爭力理論,接著闡述外資銀行競爭力的概況,為后面的外資銀行競爭力對比分析做好準備。然后接著對國內(nèi)外的文獻綜述進行了闡述,用以借鑒前人的優(yōu)秀成果和研究經(jīng)驗。 第三章競爭力評價方法概述與指標體系構建。主要包括介紹本文運用評價外資銀行競爭力的兩種方法,財務指標分析法與因子分析法的原理及基本要點,并且構建財務指標法及因子分析法所需用的指標,給出詳細的指標解釋。 第四章在華外資商業(yè)銀行競爭力分析。內(nèi)容涉及研究外資銀行的樣本銀行選擇,及對外資銀行環(huán)境競爭力的分析。接著以中資銀行為對比樣本,運用財務指標法分析外資銀行競爭力。最后是本文的實證研究部分即因子分析法的具體過程與實證結(jié)果。 第五章結(jié)論與建議。即在前文研究的基礎之上,對外資銀行的優(yōu)勢與劣勢進行總結(jié),并且提出根據(jù)本文分析所得的外資銀行的競爭力狀況如果并非出自外資銀行戰(zhàn)略選擇的結(jié)果,則給外資銀行的發(fā)展提出幾點建議,并且指出中資銀行可以向其學習的地方。 本文可能有的創(chuàng)新之處為：第一,研究視角比較新穎,在外資銀行在中國享受八年國民待遇之后,外資銀行在華的發(fā)展已經(jīng)逐步步入正軌,這時以其對中國政策及市場的了解,其在華營業(yè)網(wǎng)點及經(jīng)營規(guī)模的形成,這時的研究比較比較更為公平、合適。并且以合適的中資樣本銀行為參照研究外資銀行,使得對外資銀行競爭力強弱的認識更具體更實際。第二,本文采用最新的銀行數(shù)據(jù)運用兩種方法對外資銀行競爭力作分析,在樣本銀行的選擇上,放棄了中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等規(guī)模龐大的五大行,而選擇了全國13家股份制銀行,以及全國經(jīng)營狀況排名靠前、實現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營、全國經(jīng)營的幾家城市商業(yè)銀行,以便在規(guī)模更公平的基礎上進行比較。 本文的不足之處在于：第一,財務指標法的指標體系的設計及因子分析法指標的選擇,由于財務數(shù)據(jù)的可獲取性限制及本人的水平有限,不能全面、完善地反映客觀情況。并且因為受限于數(shù)據(jù)的難以獲得與文章篇幅的限制,只用因子分析法分析了2012年的數(shù)據(jù),而非三年。第二,本文所采用的外資銀行的研究數(shù)據(jù)均是根據(jù)銀行年報及銀監(jiān)會的各種報告所得,在收集數(shù)據(jù)的過程中,有個別指標由于一些銀行數(shù)據(jù)的缺失,只好統(tǒng)一口徑計算得出,如存貸比是由貸款凈額與客戶存款之比算得,與標準的計算方法有所出入。
【圖文】：

獲利能力從圖4-1可以看出，自2010到2012年，外資銀行資產(chǎn)收益率大于1%的家數(shù)遠少于中資銀行，并且該指標小于0.5%的比例由44%降到28%，同期中資銀行的比例連續(xù)三年為0%�？梢娡赓Y銀行整體資產(chǎn)收益率不如中資銀行水.平，但這三年來還是處于上升的狀態(tài)。查看原始數(shù)據(jù)可知，連續(xù)三年來，外資銀行資產(chǎn)收益率平均值均小于1%,另外，外資銀行的資產(chǎn)收益水平參次不齊，其?

由圖4-2可以看出，外資銀行營業(yè)利潤率大于50%的占比為11%、17%、5%,遠低于中資銀行在這一范圍的占比37%、42%、63%。同時，在該指標上低于30%的外資銀行三年最低占比為39%,而中資銀行為0%.由此看，外資銀行營業(yè)利潤率水平整體不如中資銀行水平。查看原始數(shù)據(jù)可以看到，營業(yè)利潤率這一指標上，就三年的平均值來看，外資銀行三年最高營業(yè)利潤率平均值為30.81%，，就個值來看，除友利銀行、法國興業(yè)銀行、企業(yè)銀行呈下降趨勢外，其他外資銀行大部分在一定水平上32
【學位授予單位】：西南財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F276.43;F832.33

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 陸曉寧;中資銀行和外資銀行競爭力的對比研究[J];商業(yè)研究;2005年20期

2 邱崇明;“入世”后中國銀行業(yè)的比較優(yōu)勢分析[J];財經(jīng)研究;2002年06期

3 劉振華,譚諍;外資銀行的中國戰(zhàn)略研究[J];金融論壇;2004年11期

4 張向菁,金麒,蘇東水;我國商業(yè)銀行競爭力提升的系統(tǒng)研究[J];當代財經(jīng);2001年07期

5 趙昌昌,曹學勤,劉生元;中外銀行競爭力實證分析[J];當代經(jīng)濟科學;2003年04期

6 姚玨;;入世后中外資銀行競爭分析及穩(wěn)定性評價[J];國際經(jīng)濟合作;2006年02期

7 劉立安;傅強;;基于種群競爭模型的中外資銀行競爭均衡分析及實證檢驗[J];華東經(jīng)濟管理;2009年11期

8 王家輝;;在滬中外資銀行競爭力比較研究[J];經(jīng)濟論壇;2009年03期

9 易綱,趙先信;中國的銀行競爭:機構擴張、工具創(chuàng)新與產(chǎn)權改革[J];經(jīng)濟研究;2001年08期

10 李政;;基于創(chuàng)新的商業(yè)銀行核心競爭力評價體系研究[J];金融理論與實踐;2006年08期

本文編號：2538427