2019年以來(lái),國(guó)內(nèi)證券行業(yè)保持加速發(fā)展。深化金融體制改革,提高直接融資比重,促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)的健康發(fā)展,都是證券行業(yè)在新時(shí)期所面臨的重要機(jī)遇和挑戰(zhàn)。同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展和行業(yè)內(nèi)浮動(dòng)傭金制的進(jìn)一步深化,也在倒逼各家券商加速轉(zhuǎn)型。以產(chǎn)品代服務(wù)、實(shí)施差異化營(yíng)銷(xiāo)、構(gòu)建可延展的買(mǎi)方生態(tài)體系正是這一輪轉(zhuǎn)型過(guò)程中涌現(xiàn)出的明顯特征。在此背景下,證券營(yíng)業(yè)部作為各家券商服務(wù)外延的觸角,如何縮短客戶開(kāi)發(fā)周期、提升客戶服務(wù)體驗(yàn)、使客戶的資產(chǎn)保值增值,都是當(dāng)前所要面臨的重要課題。如果說(shuō)客戶資源是企業(yè)創(chuàng)收的源頭、核心資產(chǎn),那么客戶關(guān)系管理就是提升企業(yè)創(chuàng)收,做大核心資產(chǎn)的關(guān)鍵一環(huán)。而這其中,客戶關(guān)系管理策略又是該環(huán)節(jié)的核心所在。本文以客戶關(guān)系管理理論為基礎(chǔ),以JNGT證券營(yíng)業(yè)部客戶關(guān)系管理策略為對(duì)象,對(duì)其客戶關(guān)系管理策略優(yōu)化進(jìn)行系統(tǒng)研究,得到了以下研究成果:首先,在深入分析JNGT證券營(yíng)業(yè)部客戶關(guān)系管理策略現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,梳理出該營(yíng)業(yè)部當(dāng)前存量客戶管理中存在著客戶分類(lèi)不細(xì)、缺乏對(duì)客戶群體的評(píng)價(jià)、缺少對(duì)潛在客戶價(jià)值的評(píng)價(jià)、服務(wù)對(duì)象定位不清晰、服務(wù)同質(zhì)化等問(wèn)題。其次,針對(duì)存在的問(wèn)題,通過(guò)借鑒其他營(yíng)業(yè)部的先進(jìn)管理... 

【文章來(lái)源】：山東理工大學(xué)山東省

【文章頁(yè)數(shù)】：63 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

018年JNGT營(yíng)業(yè)部構(gòu)成分布圖

山東理工大學(xué)碩士學(xué)位論文第三章JNGT營(yíng)業(yè)部客戶關(guān)系管理策略的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題分析18表3-102018年投資者價(jià)值貢獻(xiàn)分類(lèi)類(lèi)別名稱客戶數(shù)量占比低貢獻(xiàn)131448.7%高貢獻(xiàn)100.3%零貢獻(xiàn)96435.7%中貢獻(xiàn)41015.1%通過(guò)以上分析可見(jiàn)，JNGT證券營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶分類(lèi)工作做的比較細(xì)致，豐富的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)且各具特色，同時(shí)又貫穿了客戶生命周期的各個(gè)階段。3.2.2客戶評(píng)價(jià)策略客戶評(píng)價(jià)是客戶關(guān)系管理過(guò)程中測(cè)算和衡量客戶價(jià)值的重要步驟。正確、有效的客戶評(píng)價(jià)可以使客戶服務(wù)工作事半功倍。JNGT證券營(yíng)業(yè)部現(xiàn)階段運(yùn)行的客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)是比較有特色的。它為單一投資者給出了五個(gè)維度的評(píng)級(jí)指標(biāo)，分別是：收益能力、選股能力、倉(cāng)位控制、盤(pán)面感知和風(fēng)險(xiǎn)控制，很好地涵蓋了投資者過(guò)往的各種交易行為。①收益能力。投資者的收益能力是通過(guò)對(duì)每個(gè)月末客戶的收益情況與當(dāng)期滬深300指數(shù)漲跌幅進(jìn)行對(duì)而比產(chǎn)生的。它反映的是投資者股票操作水平的高低，如圖3-3所示。左下角是系統(tǒng)給出的對(duì)應(yīng)分值，下文需要利用這一分值對(duì)投資者群體進(jìn)行評(píng)價(jià)。圖3-3某客戶2019年收益能力②選股能力。投資者的選股能力表達(dá)的是對(duì)股票行業(yè)的偏好程度。它通過(guò)記錄投資者一段時(shí)間內(nèi)的股票持倉(cāng)，歸納總結(jié)出每一位投資者的行業(yè)偏好，從側(cè)面反映出投資者的操作水平。特別是對(duì)于常年使用圖表分析的投機(jī)客來(lái)說(shuō)，行業(yè)分析能力的高低是他們操作水平最重要的體現(xiàn)。如圖3-4所示，左下角是系統(tǒng)給出的對(duì)應(yīng)分值。

某客戶2019年選股能力

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：3558340