本文關(guān)鍵詞：摩根資產(chǎn)管理（臺(tái)灣）營(yíng)銷戰(zhàn)略分析　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：資產(chǎn)管理是金融服務(wù)行業(yè)當(dāng)中最具盈利能力的項(xiàng)目之一,其運(yùn)營(yíng)模式在于集合眾人資產(chǎn),透過(guò)專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)投資,并從中收取管理利潤(rùn)。因此,當(dāng)基金公司所管理資產(chǎn)越具規(guī)模,對(duì)其收入自然不言而喻。因此,如何吸引投資人,是資產(chǎn)管理公司最主要的課題之一。其中,基金績(jī)效,品牌信賴以及渠道,普遍被認(rèn)為是影響資產(chǎn)管理公司發(fā)展成功與否的要素。 本研究以摩根資產(chǎn)管理(臺(tái)灣)為例,探討過(guò)去十年來(lái),其發(fā)展之運(yùn)營(yíng)模式以及面臨的挑戰(zhàn)： 1.品牌的重建：摩根資產(chǎn)管理(臺(tái)灣),前身為怡富資產(chǎn)管理,為臺(tái)灣第一家外資資產(chǎn)管理公司。2000年為摩根大通集團(tuán)并購(gòu),并更名為摩根資產(chǎn)管理。投資人對(duì)原品牌的信任度以及內(nèi)外部資源的整合,成為集團(tuán)重要的挑戰(zhàn)。 2.新產(chǎn)品的發(fā)展：摩根資產(chǎn)管理產(chǎn)品線過(guò)往發(fā)展著重于股票型基金的深度與廣度。然則歷經(jīng)金融風(fēng)暴之后,投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好度改變,固定收益型的產(chǎn)品大行其道。摩根改變過(guò)往著重于股票型基金的戰(zhàn)略方向,致力發(fā)展固定收益產(chǎn)品。 3.新渠道的開(kāi)發(fā)：基金公司過(guò)去仰賴銀行銷售的模式,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下,似乎愈到了成長(zhǎng)曲線的瓶頸。發(fā)展新的渠道,成為刻不容緩的事情。低率利的環(huán)境下,壽險(xiǎn)公司面臨龐大的利差損包袱,發(fā)展投連險(xiǎn)成為另一種獲利來(lái)源。資產(chǎn)管理公司的投資專長(zhǎng)搭配壽險(xiǎn)平臺(tái)的保障,不僅成為投資人的新寵,也替基金公司另辟一條新大道。 最后根據(jù)研究探討之結(jié)果實(shí)證,與課堂所學(xué)相互驗(yàn)證檢討,提出相關(guān)建議與方向,期待作為本公司未來(lái)戰(zhàn)略擬定方向之參考。
[Abstract]:Asset management is one of the most profitable projects in the financial services industry. Its business model is to pool assets, invest through a professional management team, and earn management profits. Therefore, how to attract investors is one of the most important issues of asset management companies. Among them, fund performance, brand trust and channels. It is generally considered to be an important factor affecting the success of asset management companies. Taking Morgan Asset Management (Taiwan) as an example, this study explores the business model and challenges faced by Morgan Asset Management in the past decade: 1. Brand Reconstruction: Morgan Asset Management, formerly known as Jardine Asset Management, is the first foreign asset management company in Taiwan. In 2000, it was the acquisition of JPMorgan Chase Group. And renamed Morgan Asset Management. Investors' trust in the original brand and the integration of internal and external resources has become an important challenge for the group. 2. Development of new products: Morgan Asset Management Product Line has focused on the depth and breadth of equity funds in the past, but investors' risk appetite has changed after the financial turmoil. Fixed-income products are in vogue. Morgan refocused on the strategic direction of equity funds and focused on fixed-income products. 3. Development of new channels: fund companies used to rely on the model of bank sales. In a competitive environment, it seems that the bottleneck of the growth curve is growing. Under the environment of low rate and profit, life insurance companies are faced with huge burden of loss of interest margin, and the development of investment insurance has become another source of profit. The investment expertise of asset management companies is matched with the protection of life insurance platform. Not only become a new favorite of investors, but also for the fund to open up a new avenue. Finally, according to the empirical results of the research, and the classroom learning mutual validation and review, put forward the relevant suggestions and directions, looking forward to the future strategy of the company as the direction of reference.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F831.2;F274

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本文編號(hào)：1388596