本文關(guān)鍵詞：從高盛投行業(yè)務(wù)創(chuàng)新看國內(nèi)券商投行服務(wù)轉(zhuǎn)型

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【摘要】：長期被一級(jí)市場關(guān)注的IPO已遠(yuǎn)離了"大單"時(shí)代,種種跡象表明,券商投行未來的發(fā)展趨勢將是向股權(quán)融資、債券融資、并購重組等業(yè)務(wù)上都具備實(shí)力的綜合投行服務(wù)商發(fā)展。文章以海外標(biāo)桿投行——高盛為例,探索其迅速適應(yīng)市場變化的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型路徑和具體投行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),對(duì)其業(yè)務(wù)變遷和服務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)梳理,總結(jié)出了高盛投行的經(jīng)營特征和成功之道,旨在從海外投行適應(yīng)業(yè)務(wù)大轉(zhuǎn)型的歷史變遷分析中,尋找適合本土市場環(huán)境的投行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新之借鑒經(jīng)驗(yàn)。
【作者單位】： 國信證券博士后工作站;
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 引言經(jīng)濟(jì)增速下行,一級(jí)市場發(fā)行緩慢,新股發(fā)行市盈率回落,超募現(xiàn)象悄然退去,2012年券商投行的IPO規(guī)模與收入嚴(yán)重萎縮。僅依靠IPO承銷傭金費(fèi)率生存的投行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式受到了市場變化的挑戰(zhàn),越來越多投行一線人員感受到行業(yè)劇變的風(fēng)向,也讓券商投行高層意識(shí)到投行業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型

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