1 緒論

1.1 研究背景

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4574-2011)中的劃分，煤炭基本建設(shè)行業(yè)屬于建筑行業(yè)中工礦工程建筑業(yè)，是“指除廠房 以外的礦山和工廠生 產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的施工和安裝”。煤炭基本建設(shè)行業(yè)既具有一般建筑施工企業(yè)的典型特征，又因其勞動對象的特殊性而具有鮮明的特色。在傳統(tǒng)上，煤炭基本建設(shè)企業(yè)所服務(wù)的對象主要為煤礦井巷工程、工業(yè)建筑工程及機電設(shè)備安裝工程，并向非煤礦山建設(shè)市場有一定程度的擴展。

煤炭基本建設(shè)施工行業(yè)內(nèi)企業(yè)很多，每年度企業(yè)數(shù)量變化主要原因是現(xiàn)有企業(yè)以合并或分立方式進行的資產(chǎn)重組造成的，雖然有集中趨勢，但幅度很小，見表 1-1。

到 2014 年底，行業(yè)內(nèi)共有特級資質(zhì)企業(yè) 3 家，一級資質(zhì)企業(yè) 61 家。91 家法人企業(yè)共下屬工程處（公司）124 家，其中 78 家具有一級、二級資質(zhì)等級，占總數(shù)的62.9%，其余無資質(zhì)等級。在市場競爭表現(xiàn)上，包括 3 家特級資質(zhì)企業(yè)在內(nèi)，沒有任何企業(yè)能夠獨立對市場競爭態(tài)勢施加足夠的影響，競爭充分且基本不受阻礙和干擾；在煤炭基本建設(shè)市場內(nèi)，買方（開采生產(chǎn)企業(yè)）和賣方（施工企業(yè)）數(shù)目眾多，買者和賣者通過招投標(biāo)活動確定工程合同價格，資源可以自由流動，信息具有完全性，因此該市場是完全競爭市場。

2014 年度，在三家特級資質(zhì)企業(yè)中，ZMYJ 公司涉煤施工產(chǎn)值占總施工產(chǎn)值的比例為 91%；ZMWJ 公司為 94.68%；SJJT 公司為 80.95%，其他煤炭施工企業(yè)涉煤施工產(chǎn)值也同樣保持著較高的比例�？梢姡禾炕窘ㄔO(shè)工程施工是保障各施工企業(yè)生存、發(fā)展的主要業(yè)務(wù)，煤炭基本建設(shè)市場形 勢決定了施工 企業(yè)的景氣 程度。由于煤炭基本建設(shè)需求引 申自社會對煤炭 資源的需求，因此，社會對資源需求總量及其結(jié) 構(gòu)的變化必將決定著煤炭基 本建設(shè)市場總量的變化，進而決定著煤炭基本建設(shè)市場競爭的特征和激烈程度。

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1.2 研究意義

企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)管理、公共管理、市場營銷等學(xué)科共同研究的課題。通過發(fā)展戰(zhàn)略研究，探討當(dāng)前煤炭基本建設(shè)企業(yè)所面臨的宏觀環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境以及企業(yè)所具有的資源和能力，分析它們對企業(yè)未來發(fā)展的影響，其過程和成果具有較高的學(xué)術(shù)價值和重要的現(xiàn)實意義。通過選擇適當(dāng)?shù)睦碚摴ぞ邔ζ髽I(yè)經(jīng)營管理實踐進行深入的分析研究，確定企業(yè)當(dāng)前必須完成的重點戰(zhàn)略任務(wù)，可以在豐富企業(yè)管理理論的同時，形成系統(tǒng)的具有實用價值的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，支撐企業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展。

1.2.1 理論意義

本選題將通過以 ZMWJ 公司為樣本進行的分析研究，對煤炭基本建設(shè)施工企業(yè)發(fā)展的外部宏觀環(huán)境、競爭環(huán)境、價值鏈、戰(zhàn)略對策等進行一一剖析，對當(dāng)前企業(yè)的現(xiàn)狀從現(xiàn)實和長遠(yuǎn)兩個角度開展深入分析，找出煤炭基本建設(shè)企業(yè)發(fā)展的潛在障礙和問題，積極探索應(yīng)對的措施，不斷完善基本建設(shè)企業(yè)戰(zhàn)略制定的思路和方法，有利于推進企業(yè)科學(xué)發(fā)展理論體系的形成，從而推動基建企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。本文運用戰(zhàn)略管理相關(guān)理論深入分析 ZMWJ 公司生產(chǎn)經(jīng)營實踐活動并得出相關(guān)結(jié)論，為本企業(yè)發(fā)展提供了理論支持。

1.2.2 實際意義

ZMWJ 公司是典型的以煤炭基本建設(shè)工程為主營業(yè)務(wù)的建筑施工企業(yè)，涉煤施工業(yè)務(wù)是其生存、成長、發(fā)展的基石。控制價格、壓縮成本一直是企業(yè)的經(jīng)營管理中最為重要的工作內(nèi)容。在市場萎靡的情況下，為維持企業(yè)生存，ZMWJ 公司最直接的反應(yīng)是大幅度壓低投標(biāo)價格與對手競爭，以增加中標(biāo)機會。在企業(yè)未采取重大應(yīng)變對策之前，這種壓低合同價格提高中標(biāo)概率的做法是以犧牲自有設(shè)備和材料租賃費、企業(yè)管理費、投資利潤為代價的。有關(guān)分析顯示，目前煤炭行業(yè)及煤炭基本建設(shè)市場低迷形勢在短期內(nèi)不會有明顯的好轉(zhuǎn)。困守于當(dāng)前持續(xù)萎縮的煤炭基本建設(shè)市場，與競爭對手開展無利潤的低價競爭，不僅削弱了企業(yè)獲利能力，也加劇了行業(yè)的競爭激烈程度，其最終結(jié)果必然對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響；長期以來，基建施工企業(yè)在面臨市場困境時，總是通過各種手段最大限度地壓縮成本以保證較低的投標(biāo)報價；當(dāng)市場景氣度上升時，已經(jīng)得到控制的成本又因為工程規(guī)模擴張、設(shè)備設(shè)施需求和勞動力需求的擴大、管理戰(zhàn)線的延長而大幅度回彈，從而使企業(yè)在市場景氣時也難以進行有效的資本積累。這種現(xiàn)象不僅在基建施工企業(yè)中存在，在其他涉煤企業(yè)中也不同程度地存在，幾乎成為礦業(yè)公司難以破解的魔咒。這種成本循環(huán)的存在同樣不利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

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2 相關(guān)文獻及理論綜述

2.1 戰(zhàn)略管理理論簡要綜述

企業(yè)戰(zhàn)略管理是涉及面很廣的龐大理論體系，其研究方法更多的時候是根據(jù)現(xiàn)有條件預(yù)測并把握未來，因此很多學(xué)者將其稱之為“謀略”。作為一門學(xué)科，戰(zhàn)略管理誕生于 30 年代后期西方生產(chǎn)力極大發(fā)展、供大于求的買方市場條件下，激烈的市場競爭迫使企業(yè)管理者謀劃未來的經(jīng)營模式，由此產(chǎn)生企業(yè)戰(zhàn)略問題和理論體系，并隨企業(yè)管理實踐的不斷積累而飛速發(fā)展。

（1） 以環(huán)境為基礎(chǔ)的經(jīng)典戰(zhàn)略理論

以環(huán)境為基點的經(jīng)典企業(yè)戰(zhàn)略理論強調(diào)企業(yè)管理者本身對于企業(yè)發(fā)展的重要作用，他們的經(jīng)驗、洞察力和決策能力決定了企業(yè)能否把握住有利時機，制定出合理的戰(zhàn)略并付諸企業(yè)管理實踐，推動企業(yè)發(fā)展。理論的重點是分析和推理，隱含的前提是環(huán)境是可預(yù)測的或基本可預(yù)測的，戰(zhàn)略形成是內(nèi)容和規(guī)劃導(dǎo)向的，這些特點與六七十年代的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境相對穩(wěn)定的特點相適應(yīng)。

煤炭行業(yè)在我國經(jīng)濟生活中具有十分重要的基礎(chǔ)地位，煤炭產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的發(fā)展歷來受到專家學(xué)者的重視，具有重要理論與現(xiàn)實意義的研究成果很多，如謝和平、錢鳴高等 2011 年在《煤炭科學(xué)產(chǎn)能及發(fā)展戰(zhàn)略初探》一文中從行業(yè)整體的視角對我國煤炭科學(xué)產(chǎn)能的規(guī)模、布局和發(fā)展?jié)摿M行了全面論述,同時預(yù)測了 2030 年、2050 年前后的煤炭科學(xué)產(chǎn)能總量, 提出了我國煤炭向科學(xué)產(chǎn)能發(fā)展的戰(zhàn)略部署和措施建議。李曉利等在 2013 年發(fā)表的《資源和環(huán)境約束下的中國煤炭產(chǎn)業(yè)集群可持續(xù)發(fā)展路徑選擇》中從生態(tài)學(xué)的視角分析了阻滯煤炭產(chǎn)業(yè)集群向高級化發(fā)展的資源、環(huán)境、技術(shù)等主要約束因素。其它煤炭行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究多為應(yīng)用型成果，如對某地區(qū)、某企業(yè)未來發(fā)展理念、方式的具體研究等。張立 2011 年在其碩士論文《山西煤炭企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》中對山西省煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展戰(zhàn)略選擇進行了研究，田富軍在其博士論文《義馬煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究》對義馬煤業(yè)集團可持續(xù)發(fā)展的能力進行了評價并指出了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的途徑和保障措施。這些研究成果對認(rèn)識和了解煤炭行業(yè)整體發(fā)展情況具有重要的參考價值和借鑒意義。

煤炭行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略管理理論和實踐研究成果存在著明顯的不均衡性，主要表現(xiàn)是煤炭基本建設(shè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究成果極少，可以查閱到的公開發(fā)表的成果不超過 20 篇，與本文研究關(guān)聯(lián)度較大的僅 7 篇，見表 2-1。其中 2001 年，禾永在《中煤建設(shè)集團發(fā)展戰(zhàn)略研究》中，通過因素評價矩陣分析了對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決策構(gòu)成影響的各種內(nèi)外部相關(guān)因素的重要程度。2014 年鄒暉通過梳理可供選擇的發(fā)展戰(zhàn)略思路并結(jié)合企業(yè)實際資源特點制定了輝煌建工集團的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；同年，劉曉平通過對鼎能公司一體化戰(zhàn)略和差異化戰(zhàn)略方式的研究，確定了支持該公司礦建業(yè)務(wù)長期發(fā)展的戰(zhàn)略方案。2015 年，蔣戈通過內(nèi)外部環(huán)境分析并運用 SWOT 工具，確定了某軍轉(zhuǎn)國有建筑企業(yè)的公司層戰(zhàn)略、事業(yè)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。另外，魏效農(nóng)、王金余、張燕武等管理者也根據(jù)所在企業(yè)的特點提出了具有針對性的發(fā)展戰(zhàn)略對策。這些成果對本文研究具有較為直接的參考價值。

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2.2政治法律環(huán)境分析

政治法律環(huán)境是行業(yè)未來發(fā)展的重要約束條件之一，制約著煤炭行業(yè)及其子行業(yè)尤其是基本建設(shè)行業(yè)發(fā)展的方向、規(guī)模和利潤空間的大小。國家政策和法律法規(guī)的變化首先作用于煤炭行業(yè)，然后向基本建設(shè)市場延伸，這是煤炭基本建設(shè)行業(yè)的固有規(guī)律。當(dāng)前的政治法律環(huán)境主要從以下兩個方面對基本建設(shè)市場規(guī)模總量形成約束：

2.2.1減排環(huán)保形成的約束

瑞典科學(xué)家斯 萬（Ahrreniu s）1896 年最先提出 CO2過量釋放可能會導(dǎo)致氣候變暖的觀點。自 20 世紀(jì) 80 年代末開始，舉行了一系列政府間會議討論氣候變化問題。1990 年，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發(fā)布了第一份評估報告，確定了氣候變化的科學(xué)依據(jù)。該報告對政策制定者和廣大公眾都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，也影響了后續(xù)氣候變化公約的談判。1992 年 5 月在紐約聯(lián)合國總部通過《聯(lián)合國 氣候變化框 架公約》；1997 年《京都議定書》達成，使減少溫室氣體排放成為發(fā)達國家的法律義務(wù)。

2014 年 11 月，中國國家主席習(xí)近平和美國總統(tǒng)貝拉克·奧巴馬在北京共同發(fā)表了歷史性的中美氣候變化聯(lián)合聲明，中國承諾到 20 30 年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 60%－65%。2014 年 12 月 9 日，正在秘魯首都利馬出席《聯(lián)合國氣候變化框 架公約》第 20 輪締約方會議（COP20）的中國政府代表表示，2016～2020年中國將把每年的二氧化碳排放量控制在 100 億噸以下。2015 年 6 月 30 日中國向聯(lián) 合國氣候變化框架公約秘書處提交的文件描述了本國 2030 年行動目標(biāo)，重申了 CO2排放的控制目標(biāo)。這些承諾最終推動了 2015 年 12 月 12 日《巴黎協(xié)定》的達成。

各國在節(jié)能減排上的努力，必然會影響作為環(huán)境污染與二氧化碳排放重要來源的煤炭的生產(chǎn)與消費。實際上，一些發(fā)達國家已經(jīng)開始擺脫對煤炭能源的依賴，如德國政府計劃在 2018 年前停止開采全國所有煤礦；2015 年，英國煤炭控股有限公司最后的“凱靈利”煤礦正式關(guān)閉，煤炭工業(yè)在英國徹底消失。

可見，在因努力防止全球變暖而形成的節(jié)能、環(huán)保、減排的輿論與政策壓力下，煤炭的生產(chǎn)與消費將會遇到越來越嚴(yán)格的限制。從長遠(yuǎn)來看，這種趨勢顯然會降低資金進入煤炭行業(yè)的熱情，從而抑制了煤炭基本建設(shè)市場規(guī)模的擴大。

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3 宏觀環(huán)境分析 .......... 13

3.1 政治法律環(huán)境分析 ......... 13 

3.1.1 減排環(huán)保形成的約束 .............. 13

4 煤炭基本建設(shè)行業(yè)概況及競爭形勢分析 .............. 22

4.1 煤炭基本建設(shè)行業(yè)概況 ....... 22

4.1.1 煤炭基本建設(shè)行業(yè)的概念 ..................... 22

5 ZMWJ 公司資源和能力分析 ................40

5.1 ZMWJ 公司簡介 .................... 40

5.2 ZMWJ 公司資源分析 ................... 40

6 ZMWJ 公司發(fā)展戰(zhàn)略決策

6.1 SWOT 分析及發(fā)展戰(zhàn)略思路

為便于進行公司層面發(fā)展戰(zhàn)略選擇與決策，本節(jié)將概括前幾章分析成果，明確ZMWJ 公司面臨的機會和威脅以及具有的優(yōu)勢和劣勢，同時通過 SWOT 分析擬定可供ZMWJ 公司選擇的發(fā)展戰(zhàn)略思路，梳理確定公司當(dāng)前需要解決的關(guān)鍵戰(zhàn)略問題。

6.1.1 外部環(huán)境中的機會與威脅

6.1.1.1 環(huán)境機會

環(huán)境機會是指外部環(huán)境中出現(xiàn)的可能有助于 ZMWJ 公司發(fā)展的變化及趨勢。宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境的變化，給 ZMWJ 公司帶來了一些機會，概括如下：

（1）煤炭基本建設(shè)需求將在未來長期存在。煤炭在未來一定時期內(nèi)仍然是我國主要的能源和化工原料來源，在向以綠色開采和潔凈煤技術(shù)為核心的全新的煤炭資源利用方式轉(zhuǎn)變過程中既會有傳統(tǒng)工程建設(shè)需要，，也會催生新形式的工程建設(shè)需求。

（2）煤炭基建市場將保持一定的規(guī)模。由于礦井開采水平延深、現(xiàn)有礦井技術(shù)改造或正常生產(chǎn)礦井的工作面搬遷接續(xù)等原因會維持一定規(guī)模的施工服務(wù)需求。

（3）市場萎縮將淘汰一批競爭者。利潤下滑、工程款回收困難將惡化一些企業(yè)的財務(wù)狀況，迫使他們轉(zhuǎn)產(chǎn)分流或開拓其它市場，客觀上會減少競爭者數(shù)量，經(jīng)歷一段時期的陣痛后會建立新的供需平衡。

（4）存在著可挖掘的高端市場和其它縫隙市場。ZMWJ 公司是煤炭基本建設(shè)行業(yè)中僅有的三家特級資質(zhì)企業(yè)之一，在“高瓦斯、煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出、有突水危險或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的礦井”的工程承攬方面具有法律法規(guī)賦予的優(yōu)勢，在這一細(xì)分市場內(nèi)，競爭程度較低。并且土幫或邊坡治理、地下水防治、地壓治理等是可以發(fā)掘的縫隙市場。

（5）市政公用地下工程的發(fā)展帶來市場機會。地下鐵路是解決城市交通運輸問題的重要途徑，地鐵隧道建設(shè)市場正在蓬勃發(fā)展；我國中、西部地區(qū)的公路、鐵路工程或水利工程需要穿越大量的山脈，會有較多的措施斜井、大深度堅井、大斷面隧道施工需求，向該領(lǐng)域拓展可在一定程度上緩解施工任務(wù)不足的問題。

（6）國際市場機會增多。“一帶一路”戰(zhàn)略的逐步落實及亞投行的成立，必將進一步擴大與中亞、東南亞國家的經(jīng)濟聯(lián)系，擴大對我國工程建設(shè)服務(wù)的需求，這其中會有大量的地下工程市場機會。

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7 研究結(jié)論、局限與展望

市場環(huán)境的變化導(dǎo)致了 ZMWJ 公司與外部環(huán)境的平衡被打破，進而又破壞了企業(yè)內(nèi)部平衡，企業(yè)的生存和發(fā)展出現(xiàn)了嚴(yán)重危機，這是研究制定新的發(fā)展戰(zhàn)略的根本動因。當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境威脅時，企業(yè)可以采用三種方式加以應(yīng)對，即反抗、減輕和轉(zhuǎn)移。本文通過對宏觀環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境、企業(yè)的資源與能力的分析，綜合運用減輕和轉(zhuǎn)移策略，制定了 ZMWJ 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，同時考慮了企業(yè)未來定位，確立了以同心多元化為基礎(chǔ)的由“大型煤炭基本建設(shè)施工企業(yè)”向“大型地下工程施工企業(yè)”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略愿景。新的發(fā)展戰(zhàn)略的有效施行，可以分散煤炭基建市場萎縮帶來的企業(yè)生存壓力，避開價格競爭陷阱，使 ZMWJ 公司真正步入持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的軌道。

本文雖然通過研究形成了 ZMWJ 公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然存在著明顯的不足與局限：首先，論文對煤炭基本建設(shè)市場以外的地下工程市場的規(guī)模及發(fā)展趨勢研究是膚淺的，僅從大的方向上判斷存在著可以挖掘的市場機會，但沒有對它們的競爭結(jié)構(gòu)、市場細(xì)分、客戶細(xì)分等方面開展深入研究；其次，煤炭基本建設(shè)行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟與規(guī)模不經(jīng)濟是客觀存在的，但對其具體的規(guī)律尚不了解，而這關(guān)系到企業(yè)的戰(zhàn)略邊界規(guī)劃。目前僅從 ZMWJ 公司在同行業(yè)企業(yè)中具有最好的財務(wù)狀況來判讀其在煤炭基本建設(shè)市場上的規(guī)模經(jīng)濟范圍是恰當(dāng)?shù)模^為粗糙；再次，本文通過研究對煤炭基本建設(shè)服務(wù)產(chǎn)品的本質(zhì)有了明確的認(rèn)識，但認(rèn)識尚不夠深入，有待進一步進行分析研究，其成果將有助于企業(yè)施工服務(wù)產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢的建立；最后，從完整戰(zhàn)略所涵蓋的內(nèi)容角度看，本文形成的發(fā)展戰(zhàn)略體系尚不夠全面，舍去了一些對結(jié)論不構(gòu)成較大影響的部分，這些需要在實際運用中加以提煉、補充和完善。

戰(zhàn)略管理過程本身是開放的、動態(tài)的，任何預(yù)先規(guī)定的模式都難以適應(yīng)千變?nèi)f化的市場形勢發(fā)展，必須在應(yīng)用過程中不斷地加以完善和調(diào)整。隨著 ZMWJ 公司多元化市場開發(fā)的逐漸深入，公司管理的核心任務(wù)將逐漸轉(zhuǎn)向?qū)Ω鳂I(yè)務(wù)單位的有效協(xié)調(diào)與指導(dǎo)上來，戰(zhàn)略研究的重點也將轉(zhuǎn)變?yōu)槿绾沃С指鞣止荆üこ烫帲�、子公司在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展有效的競爭，研究的內(nèi)容也更加具體、細(xì)致，這些活動將反作用于公司發(fā)展戰(zhàn)略，使之更加科學(xué)、合理。

參考文獻（略）