本文關(guān)鍵詞：匯兌，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

原標(biāo)題：遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)債40億元 置換高息債規(guī)避匯兌損失

　　5月18日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告宣布，旗下間接附屬公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司，成功發(fā)行2016年第一期人民幣公司債券40億元。

　　此前，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司面向合格投資者公開發(fā)行不超過50億元人民幣公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，具體發(fā)行額根據(jù)企業(yè)資金需求及資本市場狀況而定。

　　據(jù)悉，發(fā)行人及承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果決定，本次將發(fā)行人民幣公司債券共計40億元，為期五年，第三年末發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率、投資者有權(quán)回售債券，票面利率為3.50%。經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本次債券的信用等級為AAA。

　　事實(shí)上，2015年，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)先后兩期共計發(fā)行100億元公司債。8月18日首期發(fā)行50億元公司債，最低票息為3.78%；10月19日第二期發(fā)行50億元公司債，最低票息為3.85%。而本次發(fā)行的五年期公司債券，再創(chuàng)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)公司債券發(fā)行的利率新低。

　　據(jù)《證券日報》記者了解，，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此次發(fā)債所得款項(xiàng)凈額將用于償還現(xiàn)有債務(wù)及補(bǔ)足一般營運(yùn)資金。

　　此前5月16日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司曾發(fā)布公告稱，全資附屬公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)（恒財）有限公司已贖回2016年可贖回4億美元永久次級資本證券，且于其后被注銷。該債券于2011年5月份發(fā)行，票面利率為10.25%。而2016年第一期人民幣公司債券的成功發(fā)行且取得較低利率，并贖回已發(fā)行的美元永久次級資本證券，有利于遠(yuǎn)洋地產(chǎn)通過債務(wù)置換的方式規(guī)避匯兌損失，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保持穩(wěn)健的財務(wù)狀況，進(jìn)一步支持遠(yuǎn)洋地產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展。

　　值得一提的是，從時間點(diǎn)上看，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此番發(fā)行公司債券殊為不易。2016年4月份以來，由于中國利率下降預(yù)期減弱、債務(wù)違約增加等因素，造成債券市場風(fēng)險加大，發(fā)行被凍結(jié)，許多企業(yè)發(fā)債被推遲或取消。

　　本次遠(yuǎn)洋地產(chǎn)成功發(fā)行人民幣公司債券，充分說明國內(nèi)資本市場對遠(yuǎn)洋地產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的認(rèn)可和信心。

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