發(fā)布時間：2020-01-23 03:18

【摘要】：我國的基金管理公司主要集中在上海、北京和廣東(包括深圳地區(qū))三地,然而有證據(jù)顯示三地基金公司的競爭力存在著明顯差異,上海地區(qū)的基金管理公司除了在固定收益類基金上表現(xiàn)突出,在資產(chǎn)管理規(guī)模、宏觀經(jīng)濟研究和基金營銷三方面均存在不足,競爭力明顯弱于其它兩地。這一現(xiàn)狀不利于上海投資基金業(yè)的長遠發(fā)展,亟待改善。
【圖文】：

基金管理公司核心競爭力主要從投資管理能力、市場營銷能力來考慮。圖1 基金管理公司競爭力評價體系在指標的選取上， 本文摒棄一些機構(gòu)常用的主觀評分方法，嘗試使用客觀評價指標來對基金管理公司競爭力進行界定，盡可能使評價體系公平、客觀。 由于篇幅所限，，有關(guān)本文所列選的評價指標的解釋與說明不再贅述，對此有興趣者可與作者直接聯(lián)系。 本文選擇的樣本為截至2010 年 12 月 31 日的國內(nèi)成立三年以上的管理基金公司，按注冊地和總部所在地將樣本劃分為三組：A.上海（28 家）；B.廣東（18 家，含深圳、廣州、珠海等）；C.北京（8 家）。二、三地基金管理公司競爭力資產(chǎn)的對比研究1、基金管理公司資產(chǎn)規(guī)模。從2001 年至 2010 年末，華夏、嘉實、南方 、易云達等幾家大的基金公司始終穩(wěn)居規(guī)模的排名前列，地位穩(wěn)固。 總部在上海的基金管理公司在前 10 名中僅有第9 和第 10 的華安和富國

資料來源： 海通證券基金研究中心 評級截止日期：2011 年 01 月 28 日。注： 擁有過去完整 36 個月任職記錄的基金經(jīng)理參與評級，這里以基金經(jīng)理作為對象統(tǒng)計其任職時間,而不是基金 。 因此可能會出現(xiàn)一個基金管理兩只基金，其中可以包括設(shè)立時間在剛滿三個月的新基金，新基金前三個月的業(yè)績不做計算；對于股票類基金經(jīng)理評級和混合型基金經(jīng)理評級采用同樣的方法，一是凈值增長率，二是風險調(diào)整后收益，三是規(guī)模因素。 考慮基金經(jīng)理可能同時管理開放式基金和封閉式基金， 參評基金中包括了封閉式基金。從地區(qū)分組的股票型和混合型基金各星級基金經(jīng)理數(shù)目和各星級百分比占比情況來看，五星級當中上海地區(qū)的基金經(jīng)理數(shù)目最少， 百分比占比最低，換句話說上海地區(qū)明星基金經(jīng)理是最少的。 這也是上海地區(qū)的基金品牌沒有北京地區(qū)美譽度高的原因之一，而公募產(chǎn)品的優(yōu)秀業(yè)績是提升品牌價值極為重要的因素；北京地區(qū)的情況與其剛好相反，五星級當中北

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本文編號：2572149