【摘要】：本文主要是研究建立一家聚焦于多元資產(chǎn)配置的資產(chǎn)管理公司的可行性,以及公司如何設(shè)計。成立這樣一家公司要做很多工作,先要對市場的現(xiàn)狀及市場需求狀況進(jìn)行調(diào)查分析;并以現(xiàn)代投資組合理論對公司定位,進(jìn)行產(chǎn)品和公司營運(yùn)方式設(shè)計;根據(jù)小組分工本論文主要研究在資產(chǎn)配置中加入衍生品的必要性與可行性。有需求才有供給,所以首先我們要對市場進(jìn)行研究。研究在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展下,國內(nèi)高資產(chǎn)人士的數(shù)量是否龐大,是否主要分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的區(qū)域?公司初期立足于溫州,溫州又是一個富有的城市,它的高資產(chǎn)人士數(shù)量是否也很龐大?如果國內(nèi)和溫州的高資產(chǎn)人士數(shù)量龐大,就存在資產(chǎn)配置的大量需求。據(jù)我們對財富管理行業(yè)的了解,認(rèn)為現(xiàn)有的財富管理市場不能很好滿足這類人群的需求。針對現(xiàn)狀,我們認(rèn)為成立一家多元資產(chǎn)配置公司存在很大的市場空間,能更好地滿足高資產(chǎn)人士現(xiàn)有以及未來的資產(chǎn)配置需求。接下來我們就要考慮如何做好資產(chǎn)配置,這是關(guān)鍵環(huán)節(jié),公司的投資理念、產(chǎn)品設(shè)計以及公司的營運(yùn)顯然非常重要。衍生品類資產(chǎn)配置是我們關(guān)注的一個重點,我們認(rèn)為衍生品在資產(chǎn)配置中能起到分散風(fēng)險的作用,在資產(chǎn)配置中加入衍生品類資產(chǎn)是很有必要的。我們研究發(fā)現(xiàn)由于衍生品有做空機(jī)制,各種不同策略之間的相關(guān)性大大降低,因此在資產(chǎn)配置過程中會更注重團(tuán)隊的選擇而相對降低對策略的關(guān)注。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.39

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本文編號：2553894