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2011年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2012-8-16

 

　　2011年，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持9.2%的平穩(wěn)較快發(fā)展，在國(guó)家宏觀調(diào)控與政策影響下，2011年我國(guó)汽車產(chǎn)銷增速大幅回落，產(chǎn)銷略有增長(zhǎng)，汽車廠業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)速度趨于平穩(wěn)。

 

　　1  汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析

 

　�。�1）汽車工業(yè)產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

 

　　根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》期刊社整理國(guó)家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2011年汽車工業(yè)總產(chǎn)值為49994.89億元，同比增長(zhǎng)16.8%；銷售總產(chǎn)值49219.96億元，同比增長(zhǎng)16.8%；產(chǎn)品產(chǎn)銷率為99.6%。在產(chǎn)銷量只有微增長(zhǎng)的情況下，總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值都有所增長(zhǎng)，主要是由于微型客車所占比重下降和大排量乘用車所占比重增長(zhǎng)，單車產(chǎn)值略有上升。圖1為近幾年汽車工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)情況。

 

 

　　從分行業(yè)看，除摩托車制造業(yè)外，各細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)速度都有所下降，其中汽車制造業(yè)僅增長(zhǎng)9.9%，回落了26.8個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是：①國(guó)家宏觀調(diào)控；②鼓勵(lì)政策的退出；③2010年基數(shù)較高；④北京等城市限購(gòu)。其中國(guó)家宏觀調(diào)控和鼓勵(lì)政策的退出是影響2011年汽車增長(zhǎng)的主要因素。2011年摩托車制造業(yè)出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中出口金額增長(zhǎng)35.2%；出口數(shù)量增長(zhǎng)27.7%，同時(shí)國(guó)內(nèi)銷售下滑，摩托車總銷量?jī)H呈現(xiàn)微增長(zhǎng)，摩托車產(chǎn)值在各細(xì)分行業(yè)增速均放緩的情況下，增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)，增速達(dá)到18.4%，高于行業(yè)平均增幅水平。

 

　　從分企業(yè)規(guī)模來(lái)看，各細(xì)分行業(yè)增速與2010年同比都有下降，其中中小型企業(yè)增速依舊快于大型企業(yè)，特別是汽車制造業(yè)中的小型企業(yè)依舊保持高速增長(zhǎng)。從控股方式來(lái)看，只有私人控股保持了30%以上的增長(zhǎng)，其它控股方式增速都有所回落，特別是集體控股的汽車制造業(yè)出現(xiàn)21.0%的下滑。

 

 

　　從分地區(qū)來(lái)看，各省市增速均有所回落。廣東省繼續(xù)保持產(chǎn)值全國(guó)第一，進(jìn)一步拉大了和第二名山東的差距，以廣汽集團(tuán)和東風(fēng)日產(chǎn)為主的整車生產(chǎn)保持微增長(zhǎng)，同時(shí)汽車零部制造業(yè)增長(zhǎng)16.1%，是2011年廣東省汽車產(chǎn)值增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量；山東省作為近幾年汽車工業(yè)發(fā)展較快的省份，在相關(guān)鼓勵(lì)性政策退出后影響尤為明顯，最主要的整車生產(chǎn)同比減少11.1%，導(dǎo)致總體增幅大幅減小，與吉林差距縮小到100億元以內(nèi)；吉林省汽車制造以一汽集團(tuán)為主，2011年汽車零部件產(chǎn)值增幅達(dá)到37.2%，從而實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)；江蘇省一舉超越湖北和上海兩個(gè)整車制造大省成為第四名，作為傳統(tǒng)的汽車零部件制造基地，在保持零部件生產(chǎn)高速增長(zhǎng)的情況下，以東風(fēng)悅達(dá)起亞和南汽集團(tuán)為主的整車制造業(yè)也有31.4%的高速增長(zhǎng)；上海市作為傳統(tǒng)整車制造基地，2011上海通用與上海大眾銷售在全國(guó)汽車生產(chǎn)企業(yè)中排前兩名；湖北省繼續(xù)保持汽車零部件產(chǎn)值的較快增長(zhǎng)�？傮w上來(lái)看，2011年包括傳統(tǒng)汽車整車制造大省在內(nèi)的大多數(shù)省份，增幅回落明顯，但仍然有以江蘇為代表的個(gè)別省份發(fā)展較快。主要省市汽車工業(yè)產(chǎn)值見(jiàn)表3。

 

 

　　（2）汽車出口保持較快增長(zhǎng)

 

　　2011年，中國(guó)汽車出口仍延續(xù)了上年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，零部件出口保持200億美元的順差；整車出口超過(guò)80萬(wàn)輛，大大超過(guò)了歷史出口量最大的年份——2008年，當(dāng)年我國(guó)汽車出口達(dá)60余萬(wàn)輛，出口對(duì)汽車銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)60.8%。

 

　　金融危機(jī)過(guò)后，歐、美、日等成熟汽車市場(chǎng)復(fù)蘇，而巴西、俄羅斯以及印度等新興汽車市場(chǎng)，迎來(lái)高速增長(zhǎng)，這都為我國(guó)汽車企業(yè)出口提供了機(jī)遇。汽車零部件出口依然是我國(guó)出口主力，2011年汽車零部件出口占出口總額74.0%。

 

 

　　從分企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)和小型企業(yè)依舊保持上年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是大型的汽車制造和改裝車制造企業(yè)，出口交貨值分別增長(zhǎng)57.5%和55.8%，小型企業(yè)雖然也有高速增長(zhǎng)，但是鑒于其基數(shù)較小，對(duì)出口總額拉動(dòng)不大。從分控股方式來(lái)看國(guó)有控股企業(yè)依舊表現(xiàn)出較高競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)49.9%的增長(zhǎng)。

 

 

　�。�3）營(yíng)業(yè)收入增速放緩

 

　　2011年汽車工業(yè)營(yíng)業(yè)收入50313.1億元，同比增長(zhǎng)16.8%，增速大幅回落。從分行業(yè)來(lái)看，改裝車制造業(yè)增速與去年同期相比變化不大，汽車制造業(yè)增速下降32.7個(gè)百分點(diǎn)，僅增長(zhǎng)12.2%；從分企業(yè)規(guī)模來(lái)看，小型企業(yè)依舊保持2010年的增長(zhǎng)勢(shì)頭，明顯優(yōu)于大中型企業(yè)；從分控股方式看，私有控股企業(yè)和港澳臺(tái)商控股企業(yè)表現(xiàn)好于其他控股方式企業(yè)。

 

 

　　（4）利潤(rùn)、利稅平穩(wěn)增長(zhǎng)，汽車行業(yè)盈利水平保持不變

 

　　2011年，汽車工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額6497.18億元，同比增長(zhǎng)16.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4203.1億元，同比增長(zhǎng)16.0%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為8.4%，與去年持平。2011年受政策變動(dòng)、宏觀調(diào)控等因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷增速大幅回落，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷，各汽車工業(yè)企業(yè)采取相應(yīng)措施，積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，隨著國(guó)際市場(chǎng)恢復(fù)，出口市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)，保證了汽車工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益平穩(wěn)增長(zhǎng)。

 

　　從分行業(yè)來(lái)看，除摩托車制造業(yè)外各細(xì)分行業(yè)增速都有大幅回落，其中汽車制造業(yè)和汽車零部件制造業(yè)增幅回落均在50個(gè)百分點(diǎn)以上，主要原因是：①汽車銷量只有微增長(zhǎng)，對(duì)汽車整車?yán)麧?rùn)增長(zhǎng)沒(méi)有拉動(dòng)作用；②2010年的大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致基數(shù)較高；③汽車產(chǎn)量微增長(zhǎng)，導(dǎo)致汽車零部件使用量增長(zhǎng)較小，缺乏增長(zhǎng)拉動(dòng)力。摩托車零部件制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額76.6億元，同比增長(zhǎng)23.9%，是拉動(dòng)摩托車制造業(yè)增長(zhǎng)的主要原因。

 

 

　　從分企業(yè)規(guī)模來(lái)看，大型企業(yè)和小型企業(yè)表現(xiàn)較好；從分控股方式來(lái)看，私人控股和國(guó)有控股利潤(rùn)增長(zhǎng)較好。

 

　　從盈利水平來(lái)看，2011年1-11月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為8.1%，盈利水平略有下降，但全年盈利水平也達(dá)到了8.4%。我國(guó)汽車工業(yè)企業(yè)盈利水平仍保持較高水平，高于大多數(shù)國(guó)外汽車企業(yè)。

 

 

　�。�5）汽車工業(yè)企業(yè)資金充裕，資金流轉(zhuǎn)正常

 

　　2011年，汽車工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為22193.8億元，同比增長(zhǎng)14.3%，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為2.27，略有上升，企業(yè)資金流轉(zhuǎn)正常；從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，各細(xì)分行業(yè)資金周轉(zhuǎn)率略有上升，最高為摩托車制造業(yè)為2.59，最低為汽車整車制造業(yè)為2.18；分企業(yè)規(guī)模看，小型企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率較高為2.72，大中型企業(yè)略低；從分控股方式來(lái)看，私人控股企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率最高為2.58，港澳臺(tái)商控股企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率最低為1.9。

 

　　2011年，汽車工業(yè)企業(yè)應(yīng)收帳款凈額為4930.1億元，同比增長(zhǎng)18.49%。

 

　　（6）行業(yè)負(fù)債率略有下降

 

　　2011年，汽車行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)合計(jì)36513.2億元，同比增長(zhǎng)17.02，負(fù)債21202.0億元，同比增長(zhǎng)13%，資產(chǎn)負(fù)債率為58.1%，，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；從分行業(yè)看，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷的情況下，各細(xì)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率都有所下降，其中摩托車市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率最低為54.1%，其他行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率都在60%以上。

 

 

　�。�7）管理費(fèi)用加大，財(cái)務(wù)費(fèi)用降低

 

　　2011年，汽車工業(yè)經(jīng)營(yíng)成本中營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為41998.1億元、2047.7億元、1420.0億元和191.6億元，占總成本比例為92.0%、4.5%、3.1%、0.4%。營(yíng)業(yè)成本和管理費(fèi)用所占比例比2010年均提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)費(fèi)用變化最大，降低了0.2個(gè)百分點(diǎn)，但各種費(fèi)用絕對(duì)值較去年都有不同程度上升。

 

 

　　2  汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

 

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)穩(wěn)定增長(zhǎng)

 

　　2011年，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的實(shí)施，國(guó)家對(duì)汽車行業(yè)實(shí)行的一系列優(yōu)惠政策相繼退出，汽車產(chǎn)銷增幅較上年回落較大。據(jù)汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）2011年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈不同程度增長(zhǎng)，增速趨緩。全年完成工業(yè)增加值4758.20億元，同比增長(zhǎng)6.8%，低于全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增速水平（13.9%）7.1個(gè)百分點(diǎn)，增幅同比回落35.2個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值20327.72億元，同比增長(zhǎng)5.1%，增幅同比回落31.4個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值20244.09億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增幅同比回落29.7個(gè)百分點(diǎn)。表8為2011年汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，大部分指標(biāo)都向好發(fā)展，但增速趨緩。

 

 

　　從表9可以看出，與2010年相比，除資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值率和全員勞產(chǎn)率低于上年外，其他指標(biāo)均高于上年，但各項(xiàng)與2010年同期相比變化均較小。

 

 

　�。�2）營(yíng)業(yè)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

 

　　2011年，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23447.94億元，同比增長(zhǎng)10.2%，增幅同比回落27.7個(gè)百分點(diǎn)。從2011年汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率變動(dòng)來(lái)看，1-2月增長(zhǎng)率最高為17.2%，3-7月各月累計(jì)增長(zhǎng)率呈逐漸回落走勢(shì)；8-12月各月累計(jì)增長(zhǎng)率基本保持在9.2%-10.2%之間，增速呈穩(wěn)步增長(zhǎng)走勢(shì)。

 

 

　　從2011年汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的具體情況看，在17家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）中，11家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入高于上年同期，6家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入低于上年同期。

 

　　在11家營(yíng)業(yè)收入高于上年同期的企業(yè)中，慶鈴公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率最高超過(guò)30%，華晨集團(tuán)、宇通集團(tuán)和奇瑞公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率超過(guò)20%；一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)和金龍集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率均超過(guò)10%，在15%左右；東風(fēng)公司、江淮集團(tuán)和吉利集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率在10%以內(nèi)。

 

　　6家營(yíng)業(yè)收入下降的企業(yè)中，中國(guó)長(zhǎng)安、廣汽集團(tuán)、陜汽集團(tuán)和比亞迪公司營(yíng)業(yè)收入同比下降在3%以下；重汽集團(tuán)和東南公司營(yíng)業(yè)收入同比下降較大，均超過(guò)10%。

 

 

　�。�3）利潤(rùn)總額、利稅總額穩(wěn)步增長(zhǎng)

 

　　2011年，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2321.16億元，同比增長(zhǎng)13.2%，增幅同比回落61.0個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3836.69億元，同比增長(zhǎng)15.3%，增幅同比回落35.4個(gè)百分點(diǎn)。其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加為815.96億元，同比增長(zhǎng)25.1%，增幅同比回落13.7個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)交增值稅為699.58億元，同比增長(zhǎng)12.2%，增幅同比回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

　　從2011年汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）利潤(rùn)、利稅總額增長(zhǎng)率變動(dòng)來(lái)看，上半年各月累計(jì)增長(zhǎng)率呈逐月回落走勢(shì)，1-6月增長(zhǎng)率最低，分別為5.95%和5.88%；7-12月穩(wěn)步增長(zhǎng)，12月累計(jì)增長(zhǎng)率分別達(dá)到13.16%和15.32%。2011年各月增速水平同比明顯低于上年同期。

 

　　從汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額的具體情況看，在17家重點(diǎn)企業(yè)中，9家企業(yè)利潤(rùn)總額為正增長(zhǎng)，8家企業(yè)利潤(rùn)總額為負(fù)增長(zhǎng)；而2010年，17家重點(diǎn)企業(yè)中有16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為正增長(zhǎng)，只有一家企業(yè)為負(fù)增長(zhǎng)。

 

　　2011年，在9家利潤(rùn)總額高于上年的企業(yè)中，宇通集團(tuán)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率最高，超過(guò)60%；北汽集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安和華晨集團(tuán)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率也較高，超過(guò)30%；一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)和慶鈴公司利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率在10%-20%之間；東風(fēng)公司利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率接近10%；東南公司利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率接近2%。

 

 

　　在8家企業(yè)利潤(rùn)總額為負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)中，金龍集團(tuán)利潤(rùn)總額同比下降4%左右；吉利集團(tuán)、重汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)同比下降在15%-22%之間；江淮集團(tuán)和陜汽集團(tuán)同比下降超過(guò)40%；奇瑞公司和比亞迪公司同比下降較大，均超過(guò)50%。

 

　　（4）應(yīng)收賬款增幅下降、產(chǎn)成品庫(kù)存資金同比下降

 

　　2011年，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）應(yīng)收賬款為1203.13億元，同比增長(zhǎng)10.8%，增加資金占用117.34億元，增幅比11月末下降6.1個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品庫(kù)存資金為774.78億元，同比下降0.8%，減少資金占用5.89億元。12月末，汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫(kù)存資金占流動(dòng)資產(chǎn)的比重為20.6%，比11月末下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

 

來(lái)源：錄入    《汽車工業(yè)研究》

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