本文關(guān)鍵詞：服務(wù)營銷活動對公募基金投資人投資行為影響淺析

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【摘要】：中國的公募基金行業(yè)是一個年輕的行業(yè),從誕生到今天僅16年的生命歷程。開放式基金的銷售經(jīng)歷了依賴銀行代銷以“賣基金”為主,銀行券商、直銷多渠道銷售到今天代銷直銷第三方銷售與網(wǎng)上銷售多渠道、多形式的服務(wù)營銷模式。隨著行業(yè)創(chuàng)新持續(xù)推出、技術(shù)不斷更新、互聯(lián)網(wǎng)金融爆炸式發(fā)展、行業(yè)監(jiān)管大刀闊斧的簡政放權(quán)等帶來的高速發(fā)展,基金銷售面臨巨大的挑戰(zhàn),必須從多渠道簡單的出售基金產(chǎn)品、關(guān)注首發(fā)規(guī)模、已有規(guī)模維系走向投資顧問服務(wù)營銷式基金銷售,轉(zhuǎn)型到真正為投資人理財(cái)助投資人資產(chǎn)增值保值的模式。通過對中國公募基金發(fā)展過程和行業(yè)基金銷售演變過程展現(xiàn),對公募基金銷售渠道、效果等發(fā)展軌跡的梳理,結(jié)合國內(nèi)某大型基金公司客戶狀況變遷、服務(wù)營銷實(shí)務(wù)活動的策劃、實(shí)施、結(jié)果與觀察和數(shù)據(jù)分析,針對基金銷售面對的競爭與挑戰(zhàn)和實(shí)務(wù)分析與驗(yàn)證結(jié)果,提出了重構(gòu)基金服務(wù)營銷體系、關(guān)注已擁有的基金客戶并加大投入資源開發(fā)已有的客戶、改進(jìn)基金公司服務(wù)營銷考核機(jī)制、利用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)大力發(fā)展遠(yuǎn)程營業(yè)廳等以投顧式服務(wù)營銷為方向的發(fā)展建議。
【關(guān)鍵詞】：公募基金 服務(wù)營銷 投資行為
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F274;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 前言10-11
• 第1章 公募基金行業(yè)發(fā)展的整體狀況11-23
• 1.1 全球公募基金的發(fā)展與現(xiàn)狀概述11
• 1.2 中國公募基金行業(yè)發(fā)展概況11-22
• 1.2.1 誕生11
• 1.2.2 資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展11-12
• 1.2.3 基金管理公司數(shù)量的發(fā)展12-13
• 1.2.4 基金管理公司分類及發(fā)展現(xiàn)狀13
• 1.2.5 產(chǎn)品概況13-14
• 1.2.6 金監(jiān)管發(fā)展?fàn)顩r14-15
• 1.2.7 投資者的發(fā)展15-18
• 1.2.8 公募基金投資者投資目的18-19
• 1.2.9 中國公募基金在新形勢下面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇19-22
• 1.3 基金業(yè)在中國資本市場起到的重要作用22-23
• 第2章 中國公募基金銷售渠道的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢23-30
• 2.1 公募基金銷售渠道發(fā)展歷程23-24
• 2.1.1 公募基金銷售渠道23
• 2.1.2 基金銷售渠道的發(fā)展歷程23-24
• 2.2 各銷售渠道的銷售情況24-27
• 2.2.1 公募基金行業(yè)歷年銷售數(shù)據(jù)對比分析24-25
• 2.2.2 不同銷售渠道近5年存量與銷售量分析25-27
• 2.3 基金銷售費(fèi)用不斷增加，，基金公司面臨挑戰(zhàn)27-30
• 2.3.1 代銷機(jī)構(gòu)銷售費(fèi)用不斷攀升27
• 2.3.2 案例：A基金公司發(fā)行比例數(shù)據(jù)27-28
• 2.3.3 代銷機(jī)構(gòu)的基金存量不穩(wěn)定，“搬家”嚴(yán)重28-30
• 第3章 公募基金服務(wù)營銷活動對客戶行為影響和案例分析30-49
• 3.1 公募基金服務(wù)營銷方式與對象概述30-32
• 3.1.1 公募基金公司服務(wù)營銷的手段與方式30-32
• 3.1.2 公募基金公司服務(wù)營銷的對象32
• 3.2 案例：服務(wù)營銷活動對客戶行為影響32-49
• 3.2.1 概述32-34
• 3.2.2 有余額客戶網(wǎng)電服務(wù)營銷效果分析34-41
• 3.2.2.1 案例一：X基金網(wǎng)電推廣營銷34-36
• 3.2.2.2 案例二：Y基金網(wǎng)電服務(wù)持續(xù)營銷活動36-41
• 3.2.3 有余額客戶批量短信營銷效果分析41-45
• 3.2.4 流失客戶批量營銷效果分析45-49
• 第4章 結(jié)論與思考49-52
• 4.1 結(jié)論49
• 4.2 思考與建議49-52
• 4.2.1 基金銷售面臨的競爭與挑戰(zhàn)49-50
• 4.2.2 應(yīng)對建議50-52
• 參考文獻(xiàn)52-53
• 致謝53

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：652004