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解讀中國人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢：能否向大而不強說再見？

  時間:2015/10/14 9:34:00  來源:中國綠色時報  點擊:2393 次  字號【】

2000年-2014年中國人造板產(chǎn)量增長趨勢

2013年中國人造板行業(yè)產(chǎn)量集中度情況 （國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)）

    據(jù)FAO林業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫資料顯示，早在2007年，中國人造板產(chǎn)量已在世界總產(chǎn)量中占比超過1/4，位居世界第一。如果說8年前的數(shù)據(jù)已經(jīng)有些過時無法反射當(dāng)前的世界人造板產(chǎn)業(yè)格局，那么在較近的2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，我國人造板產(chǎn)量占比世界份額40.88%，繼續(xù)領(lǐng)跑全球，而這個壓倒性數(shù)據(jù)多少應(yīng)該可以折射出中國人造板產(chǎn)業(yè)的繁榮盛況。但硬幣總有兩面，風(fēng)險也常與繁榮相伴——巨大的市場占有率在沒有形成行業(yè)優(yōu)勢之前，不僅不具話語權(quán)、難以得到回報，而且還隨時面臨各種風(fēng)險，中國人造板產(chǎn)業(yè)正處于如此的尷尬境地。

    產(chǎn)業(yè)+減緩+并購+技術(shù)

    促升級三管齊下

    依據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國人造板產(chǎn)量從2000年的0.20億立方米發(fā)展到2013年的2.72億立方米，13年實現(xiàn)12.6倍增長，發(fā)展驚人。但是隨著我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度的減緩，人造板生產(chǎn)也逐步剎車進人怠速發(fā)展階段——從21世紀(jì)第一個10年平均超過20%的高速發(fā)展逐漸降至10%以下。具有一定規(guī)模的人造板企業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增長在15%左右，與往年年均20%至30%的增長率相比增幅明顯降低。高端優(yōu)質(zhì)纖維板、刨花板產(chǎn)品進口呈大幅度增長態(tài)勢……

    隨著我國資本市場IPO的開閘和新三板政策的調(diào)整，多數(shù)進入人造板領(lǐng)域的私募股權(quán)投資急于尋找退出途徑，再加之市場低迷，行業(yè)經(jīng)濟不景氣，使得2013年成為人造板行業(yè)資產(chǎn)重組、企業(yè)并購最活躍的一年。業(yè)內(nèi)多家企業(yè)易主、賣殼、被兼并。而2013年12月6日，林木類期貨膠合板和纖維板在大連商品交易所上市交易，，填補了國內(nèi)林產(chǎn)品期貨品種空白，開創(chuàng)了期貨市場服務(wù)林木產(chǎn)業(yè)的新領(lǐng)域，對人造板行業(yè)意義重大。兩板期貨對于有效減少市場無序競爭、降低企業(yè)資金風(fēng)險、穩(wěn)定產(chǎn)品價格、創(chuàng)造合理利潤架起了新平臺，也為企業(yè)重組、產(chǎn)業(yè)升級、市場拓展提供了新機遇。

人造板加工現(xiàn)場 遲誠 攝

    在國產(chǎn)人造板連續(xù)壓機生產(chǎn)線問世和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》頒布之后，我國人造板行業(yè)全面進人技術(shù)進步裝備升級階段。以纖維板行業(yè)為例，2013年初全國新建纖維板生產(chǎn)線55條，設(shè)計生產(chǎn)能力達到每年687萬立方米，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線34條，合計生產(chǎn)能力為每年527萬立方米，占在建纖維板生產(chǎn)能力的77%。而2013年美國《復(fù)合木制品甲醛標(biāo)準(zhǔn)法案》升級版CARB認(rèn)證Ⅱ的出臺，對木制基材人造板提出了更高的環(huán)保要求，盡管對我國木制品出口造成極大影響，但也促進了國內(nèi)低醛和無醛人造板膠粘劑的發(fā)展。不少企業(yè)使用大豆制成的生態(tài)粘合劑、異氰酸酯(MDI)膠粘劑和三聚氰胺改性膠粘劑生產(chǎn)人造板，與產(chǎn)業(yè)鏈末端品牌企業(yè)聯(lián)合推出無醛、低醛木制品，提高了產(chǎn)品質(zhì)量和市場運作效果。

    產(chǎn)業(yè)-作坊-薄利-非法

    棄宿疾多方發(fā)力

    一直以來，我國人造板產(chǎn)業(yè)雖然占額較大，但企業(yè)規(guī)模卻不成體系。全國各省均有膠合板企業(yè)，總數(shù)合計上萬家，多數(shù)為中小型民營企業(yè)，且90%的企業(yè)年產(chǎn)量在1萬立方米以下，僅少數(shù)年產(chǎn)2萬立方米以上，家庭作坊式工廠更是遍地開花。整體而言，中國人造板產(chǎn)業(yè)缺乏具有強競爭力的商業(yè)巨頭，分散經(jīng)營導(dǎo)致無法抱團發(fā)力，出現(xiàn)了一系列諸如無力引進先進技術(shù)設(shè)備、無法開展有效市場營銷、無法實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部與外部的雙重規(guī)模經(jīng)營等由“小”而生的“大”問題。

    除了作坊式生產(chǎn)，我國人造板制造業(yè)還存在整體效益下滑的宿疾。近5年來，人造板行業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)定增長，企業(yè)數(shù)量基本持平，行業(yè)銷售毛利率和凈利潤率穩(wěn)定小幅增長。盡管行業(yè)虧損面略有減少，但由于受國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控和國際市場下滑的負(fù)面影響，收入增長率出現(xiàn)大幅下降；雖然利潤總額有所增加，但是銷售利潤率低于7%，行業(yè)盈利能力仍處于較低水平。而造成“薄利”的原因一方面是受國際市場萎縮和國內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控影響，導(dǎo)致人造板下游產(chǎn)業(yè)放慢發(fā)展速度，部分人造板市場短期銷售不暢；另一方面，木材原料短缺，原輔材料價格上漲，物流、人工和資金等生產(chǎn)成本增加，造成大多數(shù)企業(yè)效益降低，個別企業(yè)被迫停產(chǎn)。從總體來說，當(dāng)前人造板行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模發(fā)展減緩，資源瓶頸仍然存在，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，技術(shù)創(chuàng)新有待加強，預(yù)計未來2-3年行業(yè)將保持平衡發(fā)展態(tài)勢。

    在人造板出口方面，據(jù)2013年3月3日生效的歐盟《原產(chǎn)國標(biāo)簽法》要求，出口到歐盟市場的木制品必須獲得FSC身份證，證明生產(chǎn)企業(yè)釆購的木材產(chǎn)自合法開發(fā)的森林。這對我國運營規(guī)范、產(chǎn)品順利通過FSC認(rèn)證的大型企業(yè)影響不大，但對多數(shù)中小制品出口企業(yè)沖擊明顯。2012年12月和2013年3月美國對華進口的硬木和裝飾用膠合板分別作出反補貼和反傾銷調(diào)查初裁，涉及江蘇徐州、宿遷、連云港等地108家企業(yè)，涉案金額達3.3億美元；如果加入從上海、山東等口岸的出運量，涉案出口額更大。膠合板是蘇北地區(qū)傳統(tǒng)出口產(chǎn)品，附加值不高，實際利潤率較低，主要靠成本優(yōu)勢，大多就地取用速生楊樹加工；如果雙反成立，將導(dǎo)致涉案企業(yè)被逼退出美國市場，給該地區(qū)人造板行業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失，進而影響當(dāng)?shù)卮笈洲r(nóng)的切身利益。想要扭轉(zhuǎn)出口中處于弱勢的境況，適應(yīng)國際相關(guān)法規(guī)及條文，在國際共識的大框架下進行人造板出口，為中國人造板貼上“合法”“環(huán)保”的標(biāo)簽。

    總結(jié)而言，雖然當(dāng)前環(huán)境和形勢復(fù)雜，海外經(jīng)濟動蕩、產(chǎn)品出口低迷，國內(nèi)經(jīng)濟放緩、居民消費有限，房地產(chǎn)調(diào)控、投資減速，人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，迫使人造板行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新發(fā)展步伐。但是未來一段時期內(nèi)，全球經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇，國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，人造板及其下游產(chǎn)品出口和國內(nèi)市場消費企穩(wěn)向好。人造板行業(yè)需要優(yōu)化管理、節(jié)能降耗、整合資源、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，履行更多的社會責(zé)任、滿足消費者對人造板產(chǎn)品適用性、功能性、環(huán)保性提出的更高要求。

    作者： 中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會課題組 陳紹志

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