本文關鍵詞：鐵氧體，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

由于世界范圍內(nèi) 稀土資源工業(yè)總儲量為1億噸，我國占世界儲量的36%，即為3,600萬噸左右；2012年全球釹鐵硼永磁材料的產(chǎn)量為9-11萬噸，而我國產(chǎn)量就達到8-9萬噸，其他國家的產(chǎn)量合計只有1-2萬噸。因此，我國是永磁材料生產(chǎn)大國，其中稀土產(chǎn)量、出口量、消費量均位列世界第一。換句話說，全球每年10噸左右的稀土消費是主要依靠我國供應的。

事實上，中國每年都對稀土的開采設定限制指標，但前幾年并沒有很好的執(zhí)行。原因在于長久以來，在發(fā)達國家眼里被視作國家戰(zhàn)略資源并加以保護措施的稀土，以美國為例，2011年美國的稀土儲量為1,300萬噸左右，但產(chǎn)量卻只有零。而稀土資源在中國卻是被用作換取外匯的工具。因此在經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，2005-2009年這5年間，中國稀土產(chǎn)量連續(xù)超過10萬噸，其中2008年稀土產(chǎn)量更是高達12.48萬噸。出口量上漲的同時也導致我國稀土過度開采，基礎儲量出現(xiàn)明顯的下滑。

表格1：各國稀土儲量與產(chǎn)量比

圖表1:中國稀土基礎儲量

圖表2:中國稀土出口量

永磁鐵氧體磁體是一種具有單軸各向異性的六角結(jié)構(gòu)的化合物。永磁鐵氧體具有同性磁和異性磁之分，按生產(chǎn)工藝又可分為燒結(jié)永磁鐵氧體和粘結(jié)永磁鐵氧體。永磁鐵氧體材料在外界磁化場消失以后，仍能長久地保留著較強的恒定剩磁性質(zhì)，可以用于對外部空間產(chǎn)生恒穩(wěn)的磁場。

我國永磁鐵氧體的應用領域主要集中在中低端市場，如FB4產(chǎn)品，在高端市場應用較少，但作為釹鐵硼磁體的替代品，未來市場容量還有很大的提升空間。據(jù)根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部預測的數(shù)據(jù)顯示，2012年我國永磁鐵氧體的需求量為74.12萬噸，預計到2015年，我國各行業(yè)對永磁鐵氧體的總需求量將達到86.45噸，年復合增長率為24%。

現(xiàn)階段永磁鐵氧體的下游需求者多為汽車行業(yè)、計算及行業(yè)、玩具行業(yè)、家電及電聲行業(yè)，且隨著近年來中國汽車工業(yè)的茁壯成長、計算機行業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國家對家電下鄉(xiāng)政策補助等有利因素都刺激著永磁鐵氧體的需求迅速擴大。因此未來幾年，國內(nèi)該磁材市場前景良好。

圖表3：永磁鐵氧體需求量預測

圖表4：2012年永磁鐵氧體需求占比

供應方面，目前永磁鐵氧體的主要生產(chǎn)國家包括中國、美國、日本等。但隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保需求的擴大以及生產(chǎn)成本的增加，發(fā)達國家的產(chǎn)量開始逐年下降且主要集中在中高端的產(chǎn)品上。而生產(chǎn)中低端永磁鐵氧體的主體已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了中國。2005年我國永磁鐵氧體產(chǎn)量為35萬噸，占全球產(chǎn)量50%左右；2012年全世界范圍內(nèi)永磁鐵氧體的產(chǎn)量約98萬噸，而我國的產(chǎn)量在65萬噸左右，并且預計未來兩年我國永磁鐵氧體產(chǎn)量的年復合增長率將達到13%左右，總體處在一個平穩(wěn)的增速范圍內(nèi)。

圖表5:我國永磁鐵氧體產(chǎn)量預測

目前我國該行業(yè)的產(chǎn)能集中度還很低，前5大公司的市場占有率只有30%左右。絕大部分企業(yè)還都處在規(guī)模小、產(chǎn)能小情況下。根據(jù)全國磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會公布的信息顯示，目前我國永磁鐵氧體企業(yè)的數(shù)量約為200余家，其中年產(chǎn)量在1,000噸以下的占75%；1,000-3,000噸年產(chǎn)量的企業(yè)占15%左右；產(chǎn)量在3,000-5,000噸的企業(yè)數(shù)量占整個行業(yè)企業(yè)數(shù)量的7%；年產(chǎn)超過萬噸級的企業(yè)僅寥寥數(shù)家，占總數(shù)的3%左右。

在這樣的情況之下，永磁鐵氧體行業(yè)將迎來一個好時節(jié)。行業(yè)正在從完全競爭轉(zhuǎn)向壟斷競爭，行業(yè)集中度將會被提高。屆時，合并、擴建、新建都將成為該行業(yè)的一種趨勢。因此，永磁鐵氧體整體行業(yè)將進入一個產(chǎn)業(yè)整合的階段。雖然現(xiàn)在我國每年的產(chǎn)量與每年的需求量基本一致，但由于下游企業(yè)的需求正在逐年上升，且增長速度超過供應速度，外加永磁鐵氧體是昂貴的釹鐵硼的最優(yōu)替代品，未來求大于供的局面極有可能出現(xiàn)。

2000年以來，我國原油對外依存度由30%上升至國際公認警戒線（50%）以上，達到55%，高于美國的53%。我國能源安全已成為不可忽視的問題。

圖1：我國原油對外依存度已超越美國，燃料乙醇政策扶持不斷加強

在能源安全受到威脅，并且國內(nèi)存在存糧需要消化的背景下，我國在2002年前后開始推廣用存糧做燃料乙醇。

圖2：我國燃料乙醇使用量

表1：國內(nèi)燃料乙醇政策規(guī)劃與發(fā)展目標

表2：玉米乙醇從大力扶持到全面限制

06年以前，玉米乙醇受政策扶持率先發(fā)展，但因“與人爭糧”矛盾突出，06年后政策轉(zhuǎn)而全面限制玉米乙醇的大規(guī)模推廣，補貼也被不斷下調(diào)，玉米乙醇產(chǎn)量增速因此大幅下滑。

國家批準建設燃料乙醇定點的其中4家企業(yè)采用的是1代技術(shù)，由于糧食占成本的主要部分，達到70%以上，隨著糧食價格的上漲，成本進一步上升。

以中糧生化為例，2011年，公司燃料乙醇生產(chǎn)成本為8182元/噸，而價格僅為5657元/噸，公司完全依賴政府補貼才能維系生存。

根據(jù)國家政策規(guī)劃，黑龍江等10個省區(qū)已開始燃料乙醇汽油的試點工作。從2009年的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)燃料乙醇供需仍存在一定缺口。在玉米乙醇成本高企，政府全面限制國內(nèi)糧食乙醇產(chǎn)能規(guī)模進一步擴張的情況下，以纖維素乙醇為代表的非糧乙醇將逐漸成為國內(nèi)燃料乙醇的主要組成部分，未來市場空間較大。

由于現(xiàn)有燃料乙醇定點資質(zhì)的多為玉米乙醇企業(yè)，其產(chǎn)能擴張受到政策與高成本的雙重限制，實際產(chǎn)量增長緩慢。目前，現(xiàn)有試點地區(qū)內(nèi)燃料乙醇需求無法被完全滿足，玉米乙醇已無法滿足《可再生能源中長期規(guī)劃》、《可再生能源十二五規(guī)劃》對未來我國燃料乙醇利用量大幅提升的要求。

圖3：我國燃料乙醇試點地區(qū)及生產(chǎn)企業(yè)分布

圖4：燃料乙醇產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)

表3:國內(nèi)主要企業(yè)燃料乙醇項目進展

可見，位于產(chǎn)業(yè)鏈兩端的中石化、中石油、中糧集團是推動燃料乙醇長期發(fā)展的源動力。出于國家能源安全、糧食安全與企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，燃料乙醇勢必走向大規(guī)模發(fā)展“非糧”的時代。

目前，國內(nèi)以糧食秸稈、玉米芯為原料的2代纖維素乙醇生產(chǎn)已經(jīng)初具規(guī)模，山東龍力生物、中糧肇東、河南天冠和安徽豐原都已完成纖維素乙醇中試，并投入大規(guī)模生產(chǎn)。同時，企業(yè)也在積極申報定點供應資質(zhì)。

纖維素乙醇已經(jīng)燃起星星之火。

荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司（RoyalFrieslandCampinaN.V.）創(chuàng)建于1871年，與達能雀巢不同，它是一家大型跨國乳制品合作社企業(yè)，不斷地由荷蘭，，比利時和德國的奶農(nóng)合作社加入組成。2004年12月荷蘭最大的奶制品巨頭菲仕蘭125周年之際榮獲“皇家”稱號，2008年底，皇家菲仕蘭公司與第二大乳企坎皮納正式合并。公司總部位于荷蘭阿默斯福特，是荷蘭最大，世界第五大乳業(yè)公司。2012年收入達103億歐元，同比增長26.9%，凈利潤增長7.1%。雇員19946人，分布荷蘭、德國、比利時共19487位奶農(nóng)成員。在28個國家擁有辦公室，產(chǎn)品出口超過100個國家，它們的消費者超過十億人。

荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司的產(chǎn)品范圍包括牛奶，嬰幼兒食品，乳品飲料，酸奶，甜點，奶酪，黃油，奶油，奶粉，乳制品成分，果汁和果汁飲料。主要分為四個部門：歐洲消費類產(chǎn)品部門：包括牛奶，乳飲料，酸奶，甜點，咖啡奶精，奶油，黃油，果汁和果汁飲料的生產(chǎn)和銷售。

國際消費類產(chǎn)品部門：經(jīng)營乳品在亞洲，非洲（尤其是尼日利亞及其鄰國）和中東運營。

奶酪，黃油和奶粉部門：生產(chǎn)銷售黃油，奶酪和奶粉。

配料生產(chǎn)部門：生產(chǎn)奶類成分的食品供應飼料產(chǎn)業(yè)和制藥業(yè)。

圖1：菲士蘭坎皮納12年各業(yè)務地區(qū)收入占比

圖2：菲士蘭坎皮納12年各業(yè)務部門占比

圖3：菲士蘭坎皮納歷年收入增長

圖4：菲士蘭坎皮納歷年EBIT增長

圖5：公司品牌分類

圖6：公司發(fā)展歷程

嬰幼兒業(yè)務開發(fā)在亞洲非洲市場，增長快速。荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司的嬰幼兒營養(yǎng)業(yè)務主要在公司的國際消費類產(chǎn)品部門，產(chǎn)品品牌包括：DutchLady(馬來西亞，越南),Foremost(泰國),FrisiianFlag(印度尼西亞),Friso(許多國家)以及Peak(尼日利亞)。

荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司2012年收入增長7.1%，其增長的主要貢獻正式來自嬰幼兒營養(yǎng)品銷量增長10..1%，且主要是其海外市場，其中中國大陸及香港、越南市場增長最快，產(chǎn)品升級和包裝升級相當成功。2012年，憑借其FRISO和DutchLady品牌，菲士蘭坎皮納首次成為馬來西亞市場領導者。在印度尼西亞，菲仕蘭坎皮那公司FrisianFlag品牌的一款新型產(chǎn)品——“大腦能量”打入市場，為一歲以上兒童的大腦發(fā)育提供營養(yǎng)輔助。在尼日利亞，公司旗下Peak品牌的銷量有所上漲。

在1992年，“美素佳兒”嬰幼兒配方奶粉已經(jīng)進入中國市場，由瑞士大昌洋行總代理。2008年底，皇家菲仕蘭坎皮納乳品有限公司在上海成立了中國分公司“富仕蘭食品貿(mào)易（上海）有限公司”，正式接管公司在華業(yè)務，上海、北京和香港均設有公司中心。銷售奶粉名叫美素佳兒奶粉。美素佳兒奶粉除了在中國大陸的商超、母嬰店有銷售，也展開了電子商務的銷售渠道，在天貓開了官方旗艦店，據(jù)渠道了解，在恒天然事件后，最受益的品牌當屬美素。

今年3月的美素麗兒事件讓中國消費者產(chǎn)生混淆。美素麗兒實際上是瑞士Hero（璽寶）集團在中國的品牌，Hero并不生產(chǎn)Friso奶粉，他們在荷比盧獲得FRISO品牌資產(chǎn)并銷售Friso奶粉，但仍是菲仕蘭坎皮納生產(chǎn)。2008年，菲仕蘭食品集團（FrieslandFoodsBV）與荷蘭另外一家食品巨頭Campina（坎皮納）合并（兩家公司實際上加工了荷蘭80%的奶源），變成現(xiàn)在的荷蘭皇家菲仕蘭坎皮納公司（FrieslandCampina）。而Hero璽樂集團于2012年進入看好的中國市場，采用的品牌名稱為Heronutradefense(美素麗兒)，仍堅持荷蘭奶源原裝進口，但其選人不當，代理商江蘇璽樂麗兒進出口（蘇州）有限公司在2013年3月被曝光在混裝奶粉時，涉嫌更改保質(zhì)期、使用過期奶粉，還涉嫌使用價格較低的段位奶粉充當價格較高的段位奶粉。Hero不得不重新選擇坤璽盛（廈門）貿(mào)易有限公司作為中國地區(qū)總代理，并重新注冊了“天賦麗兒”商標，希望繼續(xù)進軍中國市場。

  本文關鍵詞：鐵氧體，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。