本文關(guān)鍵詞：中國集成電路，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

    大陸地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)的啟動(dòng)時(shí)間要落后于電子產(chǎn)業(yè)，實(shí)際上直到2001年，中芯國際的成立才標(biāo)志著大陸開始擁有真正意義上自己的集成電路產(chǎn)業(yè)。然而，僅僅經(jīng)過短短十幾年的發(fā)展，大陸IC產(chǎn)業(yè)從無到有，，時(shí)至今日已經(jīng)成為一個(gè)年產(chǎn)值高達(dá)2000多億元的龐大產(chǎn)業(yè)。近10年來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)年均增長率24%，遠(yuǎn)高于世界平均值7%。

    圖1：中國集成電路年銷售額（單位：億元）

    盡管如此，大陸IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平仍然相對(duì)粗獷，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)和研發(fā)水平要遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平。

    大陸集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:

    第一是設(shè)計(jì)、制造和封裝產(chǎn)值比例不合理。大陸地區(qū)IC封裝測試環(huán)節(jié)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的比重近50%，遠(yuǎn)高于IC設(shè)計(jì)和IC制造環(huán)節(jié)，而在世界范圍內(nèi)，IC設(shè)計(jì)的產(chǎn)值占比高達(dá)56%，IC封裝公司的份額占比只有19%。相對(duì)來說，IC設(shè)計(jì)的毛利率水平要遠(yuǎn)高于測試和封裝，通常情況下IC設(shè)計(jì)類公司的平均毛利率在60%左右的水平，晶圓制造類公司的毛利率約為35%，而測試封裝企業(yè)的平均毛利率僅在25%左右�？偟膩碚f，中國大陸地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)大量集中在附加值和技術(shù)含量較低的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

    圖3：大陸地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

    圖4：世界集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

    大陸IC產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)不合理的另一個(gè)表現(xiàn)是市場集中度相對(duì)較低。以IC設(shè)計(jì)為例，中國前十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)2012年的市場份額僅為36%，而在全球市場，前十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)市場份額高達(dá)69%。從業(yè)態(tài)來看，IC產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集和資本密集的屬性，行業(yè)發(fā)展趨勢有利于強(qiáng)者恒強(qiáng)。中國大陸地區(qū)IC行業(yè)市場集中度偏低的情況反映出國內(nèi)IC企業(yè)的力量弱小，缺乏能夠獨(dú)立做大做強(qiáng)的領(lǐng)軍企業(yè)。這與中國在集成電路發(fā)展早期政策傾向模糊，地方政府盲目扶植有很大的關(guān)系。

    表：中國和世界前十大IC設(shè)計(jì)公司營收對(duì)比

    圖5：大陸地區(qū)十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)市場份額

    圖6：世界十大IC設(shè)計(jì)企業(yè)市場份額

    大陸地區(qū)IC產(chǎn)業(yè)在以上兩個(gè)方面的不足其背后的原因在于產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間短，前期政府扶植政策相對(duì)盲目，雖然全面開花，卻只重視量的積累，而在技術(shù)、人才和管理方面修煉不足。

    中國人均水資源擁有量僅為世界平均水平的四分之一。我國水資源短缺情況較為嚴(yán)重，根據(jù)聯(lián)合國2008年數(shù)據(jù)，我國擁有全世界21%的人口，但只占水資源總量的6%，人均水資源量僅為世界人均水平四分之一左右，是全球人均水資源最貧乏的國家之一。中國658個(gè)城市中，有三分之二以上缺水。

    圖表1:中國人均水資源量僅為世界平均水平的四分之一

    全國水資源分布極不均衡。據(jù)水利部2011年水資源公報(bào)顯示，全國北方6區(qū)2011年水資源總量為4,918億立方米，占全國水資源總量的21.1%，但總用水量卻占全國的45.3%。

    圖表2:南北水資源分布極不均衡

    生活污水的排放數(shù)量超過工業(yè)廢水。2011年我國生活廢水排放量428億噸，占廢水排放總量的65%；而工業(yè)廢水排放量231億噸，占35%。

    圖表3:我國2011年生活污水排放量遠(yuǎn)超工業(yè)污水

    水污染情況仍然非常嚴(yán)重。隨著工業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化提速以及人口數(shù)量的膨脹，我國面臨著十分嚴(yán)峻的環(huán)境形勢。全國主要流域的I~III類水質(zhì)斷面占64.2%，劣V類占17.2%，其中，海河流域?yàn)橹囟任廴�，黃河、淮河、遼河流域?yàn)橹卸任廴�。湖泊（水庫）富營養(yǎng)化問題仍然突出，56個(gè)湖（庫）的營養(yǎng)狀態(tài)監(jiān)測顯示，中度富營養(yǎng)的3個(gè)，占5.2%；輕度富營養(yǎng)的10個(gè)，占17.2%。雖然1995年后國家就啟動(dòng)了對(duì)“三河三湖”的治理(三河：遼河、海河、淮河，三湖：太湖、巢湖、滇池)，但是這些區(qū)域目前仍然處于嚴(yán)重污染的狀態(tài)。

    圖表4:海河流域?yàn)橹囟任廴�，黃河、淮河、遼河流域?yàn)橹卸任廴?/p>

    近幾年，中國重大環(huán)境污染以及事故頻頻發(fā)生，水污染事故占一半左右。監(jiān)察部的統(tǒng)計(jì)分析，國內(nèi)近幾年每年水污染事故都在1700起以上。2013年1月山西天脊集團(tuán)發(fā)生苯胺泄漏事故，當(dāng)?shù)卣潞蟛m報(bào)，導(dǎo)致苯胺污染了漳河下游，影響了山西、河北和河南等多地居民的正常飲水和生活。2012年2月的廣西龍江鎘污染，2010年7月紫金礦業(yè)水污染和吉林松花江哈工污染，是近幾年來影響非常嚴(yán)重的水污染事故。

    圖表5:國內(nèi)水污染事件頻繁發(fā)生

    生活污水處理率大幅度提高。2011年，全國生活污水排放量為428億噸，同比上升12.7%，占全國廢水排放總量的65%。我國城鎮(zhèn)生活污水處理率有了快速提升，從2001年的18.5%提升到2010年的72.9%。

    2006年以來工業(yè)廢水排放量穩(wěn)中有降，達(dá)標(biāo)率逐年遞增。2011年，我國工業(yè)廢水排放量為230.9億噸，同比下降2.8%。在廢水排放總量中的占比也從2000年的46.8%下降到35%。工業(yè)廢水排放達(dá)標(biāo)率基本呈逐年遞增的趨勢，2011年的達(dá)標(biāo)率高達(dá)95.3%，比2001年的85.6%提升了9.7個(gè)百分點(diǎn)。

    我國排污標(biāo)準(zhǔn)過低，形成“達(dá)標(biāo)污染”尷尬局面。《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）已經(jīng)有17年時(shí)間未修訂，且與《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》不接軌。比如，根據(jù)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，地表水含鉛量高于0.10mg/L則為劣V類水，但涉鉛企業(yè)排污含鉛標(biāo)準(zhǔn)卻定在1mg/L。

    2013年全年，行業(yè)總出貨量11133萬臺(tái)，同比上漲6.8%；其中，內(nèi)銷6235萬臺(tái)，同比上漲9.1%，出口4897萬臺(tái)，同比上漲4.3%。

    目前我國空調(diào)保有量無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，相比發(fā)達(dá)國家都還較低，隨著居民收入的增加和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，空調(diào)保有量還有一定提升空間。目前空調(diào)主要以新增需求為主，空調(diào)保有量提升后，大量替換需求還值得期待。

    出口方面，目前印度、中東等高溫地區(qū)，空調(diào)尚未普及。我國作為空調(diào)制造大國，具備最強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，出口市場還大有可為。

    表1：年度數(shù)據(jù)同比增長（單位：萬臺(tái)，%）

    中期來看，空調(diào)需求不必過分悲觀，中國廣闊的地域和13億人口所蘊(yùn)含的市場，需要更大的想象力，我國空調(diào)行業(yè)空間遠(yuǎn)未到增長天花板。中期支持空調(diào)增長的因素并未改變：隨著人們生活水平的提高，空調(diào)產(chǎn)品的“必須”消費(fèi)屬性越來越強(qiáng)，周期性已經(jīng)很弱；2011年，我國城鎮(zhèn)居民空調(diào)每百戶122臺(tái)，相比2010年提升10臺(tái)/百戶；農(nóng)村居民空調(diào)每百戶23.6臺(tái),相比2010年提升6.6臺(tái)/百戶。由于空調(diào)一戶多機(jī)的特點(diǎn)，我國空調(diào)的保有量還有較大提升空間�？照{(diào)銷售中仍以新增需求為主，雖然短期受多方因素影響，同比增速下滑，但空調(diào)市場仍然是未來增長空間最大的子行業(yè)。

    我國空調(diào)出口不僅具備成本優(yōu)勢，背靠國內(nèi)強(qiáng)大的內(nèi)需，還具備規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)品配套優(yōu)勢以及上佳的營商環(huán)境等優(yōu)勢。目前中國承擔(dān)了世界85%以上空調(diào)制造，未來隨著發(fā)展中國家空調(diào)需求逐步釋放，中國空調(diào)出口企業(yè)的綜合競爭力還在不斷提升。

    圖1：總銷量月度數(shù)據(jù)（單位：萬臺(tái)，%）

    圖2：內(nèi)外銷月度數(shù)據(jù)（單位：萬臺(tái)，%）

  本文關(guān)鍵詞：中國集成電路，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。