【摘要】：糧食價格是糧食安全中的重要問題,糧食價格不是簡單的技術(shù)問題,而是特定背景下多元主體行為博弈的制度問題。本文基于全球化的視角,從認識國際糧食價格出發(fā),探析我國糧食價格的波動機理和預警機制。 基于長周期數(shù)據(jù)分析表明：國際糧價呈現(xiàn)周期性的波動規(guī)律和結(jié)構(gòu)性波動機理,2000年前供需是影響國際糧價的主要因素,解釋度約89%；2000年后能源和貨幣外生沖擊是引致國際糧價急劇波動的主要原因,解釋度高達98%。隨著糧食商品屬性、能源屬性和貨幣屬性的強化,國際糧價對國內(nèi)糧價的影響呈現(xiàn)顯著品種差異,其中大豆是受國際價格波動最敏感的品種且傳導時滯最短。國際糧價對國內(nèi)糧價的影響已形成兩步傳導路徑：首先國際糧價依靠貿(mào)易傳遞和匯率波動影響國內(nèi)大豆價格變動,然后以替代效應為主的信息誘發(fā)方式傳導至國內(nèi)其他品種價格進而引致整體糧價變動。現(xiàn)今,國內(nèi)糧食價格呈現(xiàn)出供需主導、國際價格影響強化的基本態(tài)勢,且在區(qū)域結(jié)構(gòu)上,糧食主銷區(qū)是全國糧價波動的“震源”。基于此,本文構(gòu)建了“價格—主體—行為”(PSC)的分析框架,認為引致糧食價格波動的原因在于供需雙方以及政府主體的行為博弈,而決定主體行為的除了各自的目標訴求之外還有特定的經(jīng)濟背景約束。借助此框架,本文詳盡的闡述了各時期國內(nèi)糧價的演變機理以及不同區(qū)域糧食價格的波動趨勢。 綜合上述研究結(jié)論,本文構(gòu)建了我國糧食市場預警機制和預警流程。借助信息收集、信息處理和信息傳導等路徑,本文發(fā)現(xiàn)大豆是價格敏感品種,廣東是價格敏感地區(qū)；在此基礎(chǔ)上,本文進一步指出糧食市場預警是一個系統(tǒng)性的工程,需要借助多部門的協(xié)同合作得以實現(xiàn)。
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2012
【分類號】：F323.7

【參考文獻】

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本文編號：2771496