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工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢概覽

2012年09月06日 18:42韓昕 

工程機械是為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機械,工程機械行業(yè)屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型行業(yè)。按照主要用途分類,大致可分為九大類別:挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝土機械、路面機械、鑿巖機械及其他工程機械。隨著國家近年的政策支持,工程機械行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展,對 GDP的貢獻呈逐年遞增趨勢,對國民經(jīng)濟發(fā)展起到一定推動作用。

一、行業(yè)增長潛力預(yù)測研究認(rèn)為,固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、社會結(jié)構(gòu)變化是影響工程機械行業(yè)增長的三個直接因素。前者可對工程機械行業(yè)潛力做出中短期的定量預(yù)測;用后兩者對行業(yè)中長期潛力做出定性預(yù)測:

經(jīng)分析,全社會固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資、房地產(chǎn)投資及采掘業(yè)等工程機械的服務(wù)方與工程機械銷售收入均呈正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)固定資產(chǎn)投資與工程機械行業(yè)的相關(guān)性和固定資產(chǎn)投資占GDP的66%比重,并基于8%的GDP增速測算,工程機械行業(yè)中短期內(nèi)將達(dá)到9000至10000億元的規(guī)模。通過對房地產(chǎn)、鐵路、公路、城市建設(shè)等下游行業(yè)十二五期間投資規(guī)劃或增長預(yù)期與十一五期間投資完成額的對比,預(yù)計下游行業(yè)投資額仍將保持較快增長,因此工程機械在未來五年仍將有旺盛的需求。同時,國家裝備制造產(chǎn)業(yè)的政策將長期支持民族工程機械行業(yè)的發(fā)展。限制進口、扶植本土產(chǎn)品及區(qū)域經(jīng)濟的政策傾斜等方式為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供切實保障。此外,社會的發(fā)展尤其是人工成本的提高、機械對人工的替代趨勢也是持續(xù)推動工程機械需求的重要因素。

二、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展工程機械各細(xì)分子行業(yè)中,挖掘機、混凝土機械、裝載機、起重機四大類產(chǎn)品在國內(nèi)銷售規(guī)模最大,與其他子行業(yè)差距懸殊。其中挖掘機、混凝土機械2011年銷售過千億,分別為1110億元、1053億元;裝載機、起重機銷售規(guī)模超500億元。此四類產(chǎn)品銷量過去十年的復(fù)合增長率達(dá)25%以上,其中混凝土增速最快高達(dá)35.4%。

行業(yè)集中度方面,起重機和混凝土機械子行業(yè)前三甲集中度高達(dá)90%左右,這與子行業(yè)技術(shù)壁壘對企業(yè)實力的要求有關(guān),但隨著技術(shù)普及化,集中度將有所降低。裝載機、挖掘機技術(shù)壁壘較低,集中度不會太高,都將穩(wěn)定在50%左右。

(一)裝載機穩(wěn)步發(fā)展,部分領(lǐng)域面臨挖掘機替代危險裝載機經(jīng)過迅速崛起、平穩(wěn)發(fā)展、急速下降、快速回暖幾個階段后,從2011年開始步入穩(wěn)步發(fā)展時期。裝載機三大下游行業(yè)采掘業(yè)、基建和水利十二五期間的固定投資相較十一五期間有大幅增長,將拉動對裝載機需求量的穩(wěn)定增長。

在大土方、沙石料等領(lǐng)域裝載機的需求還是比較穩(wěn)定;在用戶對價格敏感性不高而挖掘機使用效率明顯更優(yōu)的煤礦、鐵礦領(lǐng)域,裝載機將可能被替代;廠商對用戶使用習(xí)慣的引導(dǎo)非常關(guān)鍵,從長遠(yuǎn)看,未來裝挖兩機型配比率有可能向國外靠攏,但由于我國工況條件較為復(fù)雜,裝載機的保有量不大可能跟發(fā)達(dá)國家一樣被挖掘機大幅超過。

裝載機企業(yè)已形成 柳工、 龍工、 廈工、 臨工四強爭霸的競爭格局,目前四強已占據(jù)68%的市場銷售量,且市場集中度逐步提高,各家份額不相上下。

(二)挖掘機替代裝載機的趨勢顯現(xiàn),國產(chǎn)替代外資品牌趨勢明顯國家穩(wěn)步的城市化進程和周期性的宏觀調(diào)控體現(xiàn)在挖掘機銷量增長率上的基欽周期(庫存周期)表現(xiàn)十分明顯,過去的十年,共出現(xiàn)3次銷量增速的高潮;預(yù)計下一個銷量增速高潮將會出現(xiàn)在2013年。受西部大開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及水利水電、道路建設(shè)的影響,各類型挖掘機需求巨大且呈現(xiàn)地域性差異。

在世界成熟的工程機械市場挖掘機的銷量高于裝載機的銷量,且二者比例基本上處于一個穩(wěn)定的狀態(tài),日本為1:4.8,目前國內(nèi)挖掘機也在朝這一方向發(fā)展,但這一比例還僅為1:0.7。由此可見,挖掘機還有很大的增長空間。此外,用戶構(gòu)成拓寬、需求范圍擴大都預(yù)示著挖掘機有很大的增長空間。

2009年在限制二手機進口相關(guān)政策頒布并取得一定成效后,國家又于2010年重新放寬二手機進口,這對國內(nèi)挖掘機企業(yè)發(fā)展會造成不利影響,而需求重點的轉(zhuǎn)移也對挖掘機廠商在提供服務(wù)與商品上不斷提出新的挑戰(zhàn)。

日系和韓系產(chǎn)品長期以來占據(jù)中國市場主導(dǎo),自2006年以來以 三一重工、 柳工、 龍工為代表的中系企業(yè)迅速發(fā)展,中系企業(yè)市場份額從2000年的5%上升到2010年的40%,國產(chǎn)品牌替代外資品牌的趨勢明顯。國內(nèi)工程機械領(lǐng)先企業(yè)均將挖掘機作為“十二五”期間新業(yè)務(wù)的增長點。預(yù)計挖掘機競爭格局的變化軌跡將大體遵循裝載機,由起步階段的集中到不斷涌現(xiàn)新競爭者,目前正處于未出現(xiàn)明顯領(lǐng)導(dǎo)者的膠著階段,下一個階段將由分散走向集中,在國產(chǎn)品牌中產(chǎn)生新的領(lǐng)導(dǎo)者。但國內(nèi)挖掘機產(chǎn)品的發(fā)展還存在瓶頸,在液壓件和發(fā)動機等關(guān)鍵配套件上依靠國際供應(yīng)商,利潤被攤,成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的制約因素。

(三)起重機噸位多樣化、市場集中化發(fā)展經(jīng)濟刺激計劃的催動下,整個行業(yè)迅速回暖。2011年工程起重機銷量已經(jīng)超過4.5萬臺。國家在于物流倉儲、鐵路和公路建設(shè)和煤炭開采等領(lǐng)域的投資均呈現(xiàn)不同程度的增長,對起重機需求市場將不斷加大;國家核電,風(fēng)電等重大項目的投入,極大刺激履帶起重機的需求。品種、噸位多樣化使起重機應(yīng)用領(lǐng)域擴大,而供不應(yīng)求的市場需求產(chǎn)生很強的進口依賴性。

目前全球市場主要被歐洲、美國、日本的品牌所瓜分,國內(nèi)起重機第一集團軍為 徐工機械和 中聯(lián)重科,后起之秀有 三一重工、撫挖、長起等第二軍團。從細(xì)分產(chǎn)品看,汽車起重機, 徐工機械始終保持絕對領(lǐng)先地位,占據(jù)半壁江山, 三一重工從無到有,迅速擠占10%的市場份額;履帶起重機, 中聯(lián)重科迅速發(fā)力成為領(lǐng)先企業(yè),而老牌的履帶起重機企業(yè)撫挖則份額下降顯著;隨車起重機, 徐工機械從眾多企業(yè)中脫穎而出,成長為行業(yè)寡頭。整體來說, 徐工機械和 中聯(lián)重科在起重機方面有深厚的技術(shù)沉淀,產(chǎn)品性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)強于國內(nèi)其他對手; 三一重工在起重機方面投入較大、起點高,加速度不容小視。未來起重機市場可能出現(xiàn) 徐工機械、 中聯(lián)重科、 三一重工三足鼎立的局面。

按照歐美的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢,我國市場上汽車起重機占據(jù)主導(dǎo)的格局將發(fā)生變化,小噸位有被隨車起重機替代的趨勢,大噸位有被全路面起重機替代的趨勢。全路面起重機、履帶起重機等高技術(shù)含量、強功能產(chǎn)品的份額將逐漸增大。

(四)混凝土機械增長潛力巨大混凝土機械過去5年銷售額平均增長率為51.97%,是四個細(xì)分領(lǐng)域中增長最快的。出于節(jié)能環(huán)保的要求,中國政府出臺相關(guān)政策促進水泥散裝化率快速提升,這一因素將直接推動混凝土機械的需求增長。2011年中國水泥散裝率達(dá)到51.8%,但距發(fā)達(dá)國家90%以上的比例還有很大的提升空間。混凝土機械主要用于基礎(chǔ)建設(shè)投資、房地產(chǎn)等行業(yè),未來五年這些行業(yè)的投資都將有進一步的增長預(yù)期。

混凝土機械主要產(chǎn)品為一站三車,其中泵車和攪拌車為兩大主力銷售產(chǎn)品。攪拌站和攪拌車技術(shù)門檻低,市場成熟;泵送設(shè)備尤其是技術(shù)含量很高的泵車正處于加速發(fā)展期,是混凝土機械競爭的主戰(zhàn)場。國內(nèi)主要的混凝土機械企業(yè)發(fā)展路徑各不相同,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)如 三一重工、中聯(lián)等都是車、泵、站成套化發(fā)展。經(jīng)分析,混凝土機械發(fā)展趨勢是將是車、泵、站成套化以及制造、融資、服務(wù)一體化。

行業(yè)競爭主體呈現(xiàn)大體量、高市場集中度的特點,其中經(jīng)濟附加值最高的泵送設(shè)備被 三一重工、中聯(lián)兩家企業(yè)壟斷占有接近90%的市場份額。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢面對國內(nèi)外工程機械行業(yè)的激烈競爭和格局變化,研究認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)將出現(xiàn)如下趨勢:

(一)技術(shù)創(chuàng)新,尋求關(guān)鍵零部件制造技術(shù)的突破目前工程機械產(chǎn)品技術(shù)難以突破,與國外優(yōu)秀企業(yè)在制造水平、產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性等方面還有一定的距離。造成國內(nèi)廠家產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,導(dǎo)致低水平競爭加劇。國內(nèi)主力廠家加大研發(fā)資金投入,攻關(guān)關(guān)鍵零部件的設(shè)計與制造技術(shù),力求突破以縮小與國際企業(yè)的差距,贏得市場。

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