證券業(yè)務(wù)的本質(zhì)特點,是風(fēng)險與收益的對稱性。證券公司業(yè)務(wù)的開展,總是伴隨著衡量和評價項目的風(fēng)險與收益。在證券發(fā)行市場上,受證券市場發(fā)育不足、發(fā)行公司不規(guī)范運作和信息不對稱的影響,投行業(yè)務(wù)風(fēng)險有其存在的必然性。研究投行業(yè)務(wù)風(fēng)險控制就是要找出如何通過建立規(guī)范的業(yè)務(wù)程序和券商內(nèi)控機制來防止和削弱投行業(yè)務(wù)中的風(fēng)險。這是從我國證券發(fā)行制度實行保薦人制,券商風(fēng)險加大以后,開展投行業(yè)務(wù)迫切需要解決的重要問題。 本文主要介紹了我國證券發(fā)行市場上的兩種制度,分析了其對投行業(yè)務(wù)和投行風(fēng)險的具體影響。認(rèn)為影響投行風(fēng)險的主要因素包括三個方面:政府管理部門的行政干預(yù);發(fā)行政策的變化;發(fā)行公司運營中存在的問題和證券公司自身的內(nèi)部因素。并具體分析了核準(zhǔn)制下投行業(yè)務(wù)的風(fēng)險表現(xiàn)形式,據(jù)此,從證券公司可控制的內(nèi)部因素的角度,提出風(fēng)險控制的原則和風(fēng)險控制策略。 在對投行風(fēng)險的具體控制上,本文利用因素分析法,對其中的重點因素進(jìn)行研究。首先,規(guī)范了投行業(yè)務(wù)操作,對投行業(yè)務(wù)中的具體環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險控制研究。其次,對證券公司投行人員崗位和從業(yè)特征進(jìn)行分析,提出人的因素是風(fēng)險控制的關(guān)鍵。并從人力資源管... 

【文章頁數(shù)】：96 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
第一章 緒論
    1.1 問題的提出
    1.2 我國承銷業(yè)務(wù)的歷史發(fā)展與現(xiàn)狀
    1.3 研究承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的必要性與意義
    1.4 本文研究思路與框架
        1.4.1 本文研究思路
        1.4.2 本文研究框架
    1.5 本文的研究方法
第二章 承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險分析及控制原理
    2.1 承銷業(yè)務(wù)介紹
        2.1.1 承銷業(yè)務(wù)的含義
        2.1.2 國外幾種主要的承銷方式
    2.2 承銷風(fēng)險的含義
    2.3 承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險的分類及表現(xiàn)形式
        2.3.1 承銷風(fēng)險的分類
        2.3.2 承銷風(fēng)險的表現(xiàn)形式.
    2.4 影響承銷風(fēng)險的主要因素
    2.5 承銷風(fēng)險產(chǎn)生的根源
    2.6 國外承銷風(fēng)險控制的經(jīng)驗借鑒
    2.7 承銷風(fēng)險控制原則
    2.8 承銷風(fēng)險控制度策略
第三章 承銷具體業(yè)務(wù)風(fēng)險控制的研究
    3.1 選擇與評價發(fā)行公司的風(fēng)險控制
    3.2 發(fā)行公司建立法人治理結(jié)構(gòu)的風(fēng)險控制
    3.3 發(fā)行公司進(jìn)行規(guī)范改制的風(fēng)險控制
    3.4 承銷商盡職調(diào)查的風(fēng)險控制
    3.5 承銷商發(fā)行輔導(dǎo)的風(fēng)險控制
    3.6 承銷商內(nèi)部審核的風(fēng)險控制
    3.7 承銷發(fā)行具體實施的風(fēng)險控制
        3.7.1 確定合理的發(fā)行價格
        3.7.2 確定適當(dāng)?shù)某袖N方式
        3.7.3 選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時機
        3.7.4 采用適當(dāng)?shù)陌l(fā)行方式
        3.7.5 組織承銷團(tuán)分散承銷
        3.7.6 適當(dāng)時機引入“回?fù)堋睓C制
        3.7.7 創(chuàng)新使用綠鞋技巧
第四章 證券公司承銷人員的管理研究
    4.1 券商承銷人員的管理是承銷風(fēng)險控制的關(guān)鍵
    4.2 券商承銷人員的定位
        4.2.1 券商承銷人員的崗位特征
        4.2.2 券商承銷人員的職責(zé)和權(quán)利
        4.2.3 券商承銷人員的素質(zhì)要求
        4.2.4 對券商承銷人員的管理風(fēng)格
    4.3 對券商承銷人員培訓(xùn),提高其風(fēng)險防范能力
    4.4 對券商承銷人員激勵,發(fā)揮其風(fēng)險防范能動性
        4.4.1 激勵原則
        4.4.2 建立完備的報酬系統(tǒng)
    4.5 券商承銷人員的績效考核
        4.5.1 券商承銷人員考核內(nèi)容
        4.5.2 券商承銷人員考核標(biāo)準(zhǔn)
    4.6 券商承銷人員的分工管理
    4.7 券商承銷人員的綜合管理模式
第五章 承銷部門組織結(jié)構(gòu)與制度設(shè)計研究
    5.1 當(dāng)前承銷部門的組織模式及其優(yōu)缺點
    5.2 新的承銷組織模式的建立
    5.3 新的組織結(jié)構(gòu)建立的轉(zhuǎn)換路徑
    5.4 承銷風(fēng)險控制的主要管理制度設(shè)計
        5.4.1 承銷內(nèi)部風(fēng)險控制制度的設(shè)計原則
        5.4.2 承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險控制主要制度
    5.5 承銷風(fēng)險控制制度的完善
        5.5.1 需完善的制度和做法
        5.5.2 券商承銷部門內(nèi)部管理體制的改革
    5.6 承銷管理制度運行模式的建立
第六章 京新藥業(yè)(002020)IPO 項目的風(fēng)險控制
    6.1 京新藥業(yè)IPO 項目立項、資格審查階段
        6.1.1 發(fā)行人的基本情況
        6.1.2 保薦人基本情況(承銷商)
        6.1.3 項目的初選與立項
        6.1.4 立項審查
        6.1.5 過程控制
        6.1.6 對發(fā)行公司建立法人治理結(jié)構(gòu)的風(fēng)險控制
        6.1.7 對發(fā)行公司進(jìn)行規(guī)范化改制的風(fēng)險控制
        6.1.8 對發(fā)行公司的獨立性調(diào)查
        6.1.9 發(fā)行人財務(wù)分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營前景分析和未來的持續(xù)贏利能力分析
        6.1.10 募股資金運用
        6.1.11 風(fēng)險因素和其他重要事項
    6.2 京新藥業(yè)IPO 項目的申報
    6.3 京新藥業(yè)股票的發(fā)行
    6.4 京新藥業(yè)股票的上市
    6.5 保薦跟蹤
    6.6 項目總結(jié)
第七章 結(jié)論
    7.1.本文主要結(jié)論
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致 謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]要審慎對待新股發(fā)行市場化改革[J]. 蘇汝劼.  經(jīng)濟管理. 2001(05)
[2]激勵理論及其在企業(yè)中的運用[J]. 劉純.  經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理. 2001(01)
[3]現(xiàn)代組織管理中的權(quán)力理論[J]. 林志揚.  經(jīng)濟管理. 2001(02)
[4]中國證券市場的風(fēng)險防范[J]. 聶慶平.  金融研究. 2000(06)
[5]我國股票市場尋租現(xiàn)狀及其成因的信息經(jīng)濟學(xué)分析[J]. 周培勝.  經(jīng)濟科學(xué). 1999(06)



本文編號：3712813